Sledování týmů účtů je v Salesforce snadné. Pokud máte to štěstí, že pracujete s velkými společnostmi, pravděpodobně víte, že k získání složitých obchodů a udržení velkých účtů je zapotřebí týmu lidí. Pole Vlastník účtu může identifikovat primární zodpovědnou osobu, ale často potřebujete vědět, na koho se obrátit za konkrétním účelem, nebo je možná vlastník účtu jen nemocný. Účetní týmy vám umožňují uvést všechny jednotlivce ve vaší společnosti, kteří pracují s účtem, a podrobně popsat jejich konkrétní role.
Vyberte Nastavení → Přizpůsobit → Účty → Týmy účtů. Zobrazí se stránka Nastavení týmu účtu.
Klikněte na Povolit Account Teams, zaškrtněte políčko Account Teams Enabled a poté klikněte na Uložit. Zobrazí se stránka Výběr rozvržení stránky, která vám umožní vybrat všechna rozvržení stránky Účet, do kterých chcete přidat seznam související s týmy účtů. Pokud máte typy účtů (a rozvržení), které nikdy nevyžadují týmovou spolupráci, nepřidávejte do nich související seznam.
Vyberte rozvržení stránky účtu, do kterého chcete přidat seznam související s týmy účtů, a klikněte na Uložit. Zobrazí se stránka Nastavení týmu účtu, kde můžete definovat týmové role pro vaši organizaci. Tento krok je volitelný.
Povolení týmů účtů.
Nyní, když jsou pro vaši organizaci aktivovány týmy účtů, abyste mohli svému týmu připsat kredit a zajistit, aby ostatní věděli, komu mají volat, přejděte do záznamu účtu a postupujte takto:
Přejděte dolů na seznam související s týmem účtu nebo klikněte na odkaz Tým účtu v horní části stránky. Pokud nevidíte seznam související s Account Teamem, požádejte administrátora, aby tuto funkci aktivoval v Nastavení.
Kliknutím na tlačítko Přidat přidáte až pět členů týmu. Zobrazí se stránka Členové týmu nového účtu.
Přidejte členy týmu účtu.
Pomocí vyhledávání členů týmu vyberte další uživatele Salesforce, kteří pracují na tomto účtu. Vždy se můžete vrátit a přidat další později.
(Volitelné) Zadejte přístup ke sdílení, který chcete tomuto účtu udělit, jeho příležitosti a případy.
V rozevíracím seznamu Role týmu vyberte příslušnou roli.
Klikněte na Uložit. Vrátíte se na stránku s podrobnostmi záznamu o účtu, kde je uveden váš účetní tým.
Použití záznamů obsahu v Salesforce může být užitečným způsobem, jak uspořádat velké množství informací. Poté, co přispějete obsahem do obsahu, možná budete muset aktualizovat jeho podrobnosti v Salesforce nebo jej najít pro pozdější použití. Pokračujte ve čtení, abyste zjistili, jak tyto úkoly provádět. Úprava obsahu Vyhledejte a přejděte na […]
V roce 1950 existovalo pouze pět marketingových kanálů: ústní, direct mail, tisk, televize a rádio. Nyní existuje více marketingových kanálů využívajících automatizaci marketingu, včetně webinářů, virtuálních světů, wiki, placeného vyhledávání a mnoha dalších. Určení, který použít, může být poněkud oříšek a správa všech těchto kanálů může přidat ještě více […]
Sledování zapojení na Twitteru jako součást vaší marketingové automatizace může být velmi užitečné při sledování efektivity vašeho marketingového úsilí na Twitteru. Zde je několik způsobů, jak konkrétně sledovat interakce na Twitteru: Základní: Nejzákladnějším způsobem, jak sledovat interakce na Twitteru a prokázat jejich hodnotu, je použití vstupní stránky. Přistání […]
SugarCRM má tři edice: Community (bezplatná verze Sugar obecně používaná podniky s 1-10 uživateli); Profesionální (obecně používané většími organizacemi, které požadují další „týmové“ funkce, vylepšené možnosti tvorby cenových nabídek, prognóz a sestav); a Enterprise (verze obvykle používaná společnostmi se stovkou a více uživateli). Tento graf porovnává vlastnosti tří edic SugarCRM:
Sociální CRM představuje pro společnosti poměrně významné změny – organizačně, technicky i strategicky, ale není to pro nic za nic. Sociální CRM odráží změny v podnikatelském prostředí a může pomoci vaší firmě zůstat konkurenceschopnou. Zde je jen několik klíčových výhod implementace strategie sociálního CRM: Umístění tam, kde vaši zákazníci preferují komunikovat […]
Sociální CRM a model sociálního podnikání jsou řízeny zákazníky, kteří interagují s vaší značkou. Jako zástupce značky pomáháte posunout konverzaci kupředu. Jak ale funguje model sociálního podnikání? Přestože každé odvětví má odlišnosti, následující kroky nastiňují, jak zapojit zákazníky do konverzací, ze kterých se může vaše firma učit: […]
Zákaznický servis je zásadní pro zdraví společnosti. Firmy, které se zabývají sociálním zákaznickým servisem, oslovují zákazníky na sociálních platformách, hledají informace o zákaznících a investují do vztahů se zákazníky a oceňují je. Abyste udrželi své sociální CRM a výsledné sociální služby zákazníkům na správné cestě, dodržujte tyto osvědčené postupy, protože vaše firma zahrnuje sociální média […]
Stejně jako u jiných sociálních médií, jako je Twitter nebo Facebook, když používáte Chatter, nástroj pro spolupráci Salesforce, musíte být citliví na informace, které zveřejňujete, a na to, jak může být obsah interpretován. Protože Chatter umožňuje uživatelům spolupracovat a sdílet aktualizace s kolegy a zákazníky, musíte být profesionální […]
Krása a výhoda Microsoft Dynamics CRM spočívá v tom, že vám pomáhá spravovat vaše zákazníky. Doufejme, že v průběhu podnikání přidáte několik nových účtů a nových zákazníků. Chcete-li do systému přidat nové lidi, postupujte takto: V části Prodej, Marketing, Služba nebo Moje pracoviště vyberte Účty nebo Kontakty v […]
Microsoft Dynamics CRM využíváte ke správě vztahů se zákazníky a vlastní pracovní zátěže, která zahrnuje projekty, které MS Dynamics CRM rozděluje do činností. Chcete-li zaregistrovat dokončení aktivity, postupujte takto: V dolní části navigačního podokna klikněte na tlačítko Pracoviště. V horní části navigace […]
