Udržování přesných a aktuálních seznamů produktů a cen v Salesforce je náročné, zvláště pokud máte rozsáhlý katalog produktů a/nebo komplexní ceny. Pokud jste zodpovědní za takový náročný úkol, můžete použít nástroje, které se nacházejí na domovské stránce produktů, a ušetřit tak čas.
Občas budete chtít zpřístupnit ceník obchodním zástupcům. Možná jste museli zvýšit ceny rodiny produktů nebo jste přestali prodávat produktovou řadu. Pravděpodobně budete muset zachovat aktuální ceník, protože stávající zákazníci a někteří potenciální zákazníci jsou stále spojeni s těmito produkty a cenami, ale noví zákazníci budou muset být svázáni s novým katalogem.
Ujišťujeme vás, že jednu nebo více cenových knih můžete deaktivovat téměř okamžitě, takže obchodní zástupci nebudou moci spojovat nové příležitosti se starými informacemi.
Chcete-li deaktivovat ceník, přejděte na domovskou stránku produktů a postupujte takto:
Klikněte na odkaz Spravovat ceníky v části Údržba. Zobrazí se stránka s podrobnostmi o ceníku.
Vytvořte si vlastní zobrazení ceníku podle svých potřeb. V tomto příkladu klikněte na odkaz Vytvořit nové zobrazení a vytvořte vlastní zobrazení, které filtruje vaše ceníky podle těch, které jsou aktivní. Nazvěte to zobrazení Aktivní ceníky.
Ve vlastním seznamu Aktivní ceníky klikněte na odkaz Deaktivovat vedle ceníku, který chcete znepřístupnit. Znovu se zobrazí vlastní seznam a vybraný ceník již není v tomto seznamu viditelný, protože již není aktivní.
Chcete-li znovu aktivovat ceníky, postupujte podobně, rozdíl je v tom, že kliknete na odkaz Aktivovat vedle ceníku uvedeného v zobrazení vlastního ceníku založeného na neaktivních cenících.
Příležitostně můžete chtít vytvořit ceník, který se velmi podobá existujícímu ceníku. Namísto toho, abyste začínali od nuly, můžete klonovat ze stávající ceníku a poté provést změny podle potřeby.
Chcete-li naklonovat ceník, postupujte takto:
Klikněte na odkaz Spravovat ceníky v části Údržba. Zobrazí se stránka Ceník.
Klikněte na tlačítko Nový v seznamu souvisejících s posledními cenami. Zobrazí se stránka Nová ceník.
Pomocí rozevíracího seznamu Existující ceníky vyberte ceník ke klonování.
Do pole Název cenové knihy zadejte jedinečný název a do pole Popis zadejte jeho popis.
Zaškrtněte políčko Aktivní, chcete-li, aby byl nový ceník dostupný pro ostatní uživatele.
Až budete hotovi, klikněte na Uložit. Zobrazí se nová stránka ceníku se seznamem souvisejících produktů naklonovaným ze stávající ceníku. V případě potřeby klikněte na Upravit nebo Upravit vše v seznamu Související produkty a změňte ceníkové ceny a kliknutím na Přidat nebo Odstranit v seznamu Související produkty přidejte nebo odstraňte položky ceníku.
Cenové knihy můžete odstranit, ale pokud je ceník spojen s existujícími příležitostmi, mějte se na pozoru. Za těchto okolností vyzkoušejte následující akce:
Pokud přesto chcete ceník smazat, postupujte takto:
Na domovské stránce produktů klikněte v části Údržba na odkaz Spravovat ceníky. Zobrazí se stránka podrobností ceníku se souvisejícími seznamy pro aktivní a neaktivní ceníky.
Klikněte na odkaz pro požadovaný ceník. Zobrazí se konkrétní stránka Ceníku.
Klepněte na tlačítko Odstranit a potom klepněte na tlačítko OK v dialogovém okně, které se zobrazí. Pokud vyberete ceník, který není spojen s příležitostmi, vrátíte se na stránku podrobností ceníku se seznamy ceníků. Pokud se zobrazí stránka Problémy s mazáním, postupujte podle doporučení uvedených v předchozím seznamu s odrážkami a na stránce Problémy s mazáním.
Použití záznamů obsahu v Salesforce může být užitečným způsobem, jak uspořádat velké množství informací. Poté, co přispějete obsahem do obsahu, možná budete muset aktualizovat jeho podrobnosti v Salesforce nebo jej najít pro pozdější použití. Pokračujte ve čtení, abyste zjistili, jak tyto úkoly provádět. Úprava obsahu Vyhledejte a přejděte na […]
V roce 1950 existovalo pouze pět marketingových kanálů: ústní, direct mail, tisk, televize a rádio. Nyní existuje více marketingových kanálů využívajících automatizaci marketingu, včetně webinářů, virtuálních světů, wiki, placeného vyhledávání a mnoha dalších. Určení, který použít, může být poněkud oříšek a správa všech těchto kanálů může přidat ještě více […]
Sledování zapojení na Twitteru jako součást vaší marketingové automatizace může být velmi užitečné při sledování efektivity vašeho marketingového úsilí na Twitteru. Zde je několik způsobů, jak konkrétně sledovat interakce na Twitteru: Základní: Nejzákladnějším způsobem, jak sledovat interakce na Twitteru a prokázat jejich hodnotu, je použití vstupní stránky. Přistání […]
SugarCRM má tři edice: Community (bezplatná verze Sugar obecně používaná podniky s 1-10 uživateli); Profesionální (obecně používané většími organizacemi, které požadují další „týmové“ funkce, vylepšené možnosti tvorby cenových nabídek, prognóz a sestav); a Enterprise (verze obvykle používaná společnostmi se stovkou a více uživateli). Tento graf porovnává vlastnosti tří edic SugarCRM:
Sociální CRM představuje pro společnosti poměrně významné změny – organizačně, technicky i strategicky, ale není to pro nic za nic. Sociální CRM odráží změny v podnikatelském prostředí a může pomoci vaší firmě zůstat konkurenceschopnou. Zde je jen několik klíčových výhod implementace strategie sociálního CRM: Umístění tam, kde vaši zákazníci preferují komunikovat […]
Sociální CRM a model sociálního podnikání jsou řízeny zákazníky, kteří interagují s vaší značkou. Jako zástupce značky pomáháte posunout konverzaci kupředu. Jak ale funguje model sociálního podnikání? Přestože každé odvětví má odlišnosti, následující kroky nastiňují, jak zapojit zákazníky do konverzací, ze kterých se může vaše firma učit: […]
Zákaznický servis je zásadní pro zdraví společnosti. Firmy, které se zabývají sociálním zákaznickým servisem, oslovují zákazníky na sociálních platformách, hledají informace o zákaznících a investují do vztahů se zákazníky a oceňují je. Abyste udrželi své sociální CRM a výsledné sociální služby zákazníkům na správné cestě, dodržujte tyto osvědčené postupy, protože vaše firma zahrnuje sociální média […]
Stejně jako u jiných sociálních médií, jako je Twitter nebo Facebook, když používáte Chatter, nástroj pro spolupráci Salesforce, musíte být citliví na informace, které zveřejňujete, a na to, jak může být obsah interpretován. Protože Chatter umožňuje uživatelům spolupracovat a sdílet aktualizace s kolegy a zákazníky, musíte být profesionální […]
Krása a výhoda Microsoft Dynamics CRM spočívá v tom, že vám pomáhá spravovat vaše zákazníky. Doufejme, že v průběhu podnikání přidáte několik nových účtů a nových zákazníků. Chcete-li do systému přidat nové lidi, postupujte takto: V části Prodej, Marketing, Služba nebo Moje pracoviště vyberte Účty nebo Kontakty v […]
Microsoft Dynamics CRM využíváte ke správě vztahů se zákazníky a vlastní pracovní zátěže, která zahrnuje projekty, které MS Dynamics CRM rozděluje do činností. Chcete-li zaregistrovat dokončení aktivity, postupujte takto: V dolní části navigačního podokna klikněte na tlačítko Pracoviště. V horní části navigace […]
