Záložka Doporučení na hlavní obrazovce GoldMine 8 vám umožňuje propojit jeden záznam s druhým nebo jeden záznam s mnoha dalšími. Karta Doporučení v GoldMine je relační, což znamená, že jeden kus dat je propojen s více kusy jiných dat.
Propojením jednoho záznamu s druhým můžete rychle zjistit, jaký může být vztah mezi dvěma nebo více záznamy. Předpokládejme například, že na vás váš účetní odkázal 17 dalších klientů. Poděkujete jí a zaznamenáte každé doporučení do záznamu GoldMine vašeho účetního. Díky tomu vypadá mnohem důležitější, že?
Důležitá poznámka je, že karta Doporučení je obousměrná, takže po propojení A s B se B propojí zpět s A. Vztah funguje jako přepínač. Dvojitým kliknutím na seznam doporučení se zobrazí záznam, se kterým je doporučení spojeno. Opětovným dvojitým kliknutím na seznam doporučení se můžete vrátit přímo k původnímu záznamu.
Na tomto obrázku můžete vidět dva vzájemně propojené záznamy na kartě Doporučení:
I když nemusíte sledovat potenciální zákazníky, které jste poskytli prodejcům, možná budete chtít použít kartu Doporučení pro nějaký druh související aktivity. Práce s účtem, který využívá poradce (nebo účetního nebo právníka), představuje příležitost využít kartu Doporučení. Doporučení je zvláště užitečné, pokud se stejný konzultant objeví na jiných vašich účtech, a je také relevantní, pokud jste součástí víceúrovňového distribučního systému.
Chcete-li vytvořit odkaz na doporučení, postupujte takto:
Na hlavní obrazovce GoldMine klikněte na záložku Doporučení.
Klepněte pravým tlačítkem myši do oblasti pod kartou a v místní nabídce vyberte příkaz Nový.
Zobrazí se okno se všemi záznamy ve vaší databázi.
Dvakrát klikněte na záznam, na který chcete odkazovat.
Zobrazí se dialogové okno Vlastnosti doporučení, které vám umožní zadat informace o doporučení. Na levé straně dialogového okna vidíte původní záznam a pod ním prázdné pole Reference. Na pravé straně dialogového okna je výpis záznamu, na který je odkaz umístěn. Pomocí dvou referenčních polí (jednoho pro každý záznam) označíte, jaký je vztah mezi těmito dvěma záznamy.
Každé z těchto dvou referenčních polí může mít vyhledávací seznam. Pokud máte v úmyslu široce využívat doporučení, měli byste nastavit tyto vyhledávací seznamy, abyste zajistili určitou konzistenci ve vztazích, které používáte.
Použití záznamů obsahu v Salesforce může být užitečným způsobem, jak uspořádat velké množství informací. Poté, co přispějete obsahem do obsahu, možná budete muset aktualizovat jeho podrobnosti v Salesforce nebo jej najít pro pozdější použití. Pokračujte ve čtení, abyste zjistili, jak tyto úkoly provádět. Úprava obsahu Vyhledejte a přejděte na […]
V roce 1950 existovalo pouze pět marketingových kanálů: ústní, direct mail, tisk, televize a rádio. Nyní existuje více marketingových kanálů využívajících automatizaci marketingu, včetně webinářů, virtuálních světů, wiki, placeného vyhledávání a mnoha dalších. Určení, který použít, může být poněkud oříšek a správa všech těchto kanálů může přidat ještě více […]
Sledování zapojení na Twitteru jako součást vaší marketingové automatizace může být velmi užitečné při sledování efektivity vašeho marketingového úsilí na Twitteru. Zde je několik způsobů, jak konkrétně sledovat interakce na Twitteru: Základní: Nejzákladnějším způsobem, jak sledovat interakce na Twitteru a prokázat jejich hodnotu, je použití vstupní stránky. Přistání […]
SugarCRM má tři edice: Community (bezplatná verze Sugar obecně používaná podniky s 1-10 uživateli); Profesionální (obecně používané většími organizacemi, které požadují další „týmové“ funkce, vylepšené možnosti tvorby cenových nabídek, prognóz a sestav); a Enterprise (verze obvykle používaná společnostmi se stovkou a více uživateli). Tento graf porovnává vlastnosti tří edic SugarCRM:
Sociální CRM představuje pro společnosti poměrně významné změny – organizačně, technicky i strategicky, ale není to pro nic za nic. Sociální CRM odráží změny v podnikatelském prostředí a může pomoci vaší firmě zůstat konkurenceschopnou. Zde je jen několik klíčových výhod implementace strategie sociálního CRM: Umístění tam, kde vaši zákazníci preferují komunikovat […]
Sociální CRM a model sociálního podnikání jsou řízeny zákazníky, kteří interagují s vaší značkou. Jako zástupce značky pomáháte posunout konverzaci kupředu. Jak ale funguje model sociálního podnikání? Přestože každé odvětví má odlišnosti, následující kroky nastiňují, jak zapojit zákazníky do konverzací, ze kterých se může vaše firma učit: […]
Zákaznický servis je zásadní pro zdraví společnosti. Firmy, které se zabývají sociálním zákaznickým servisem, oslovují zákazníky na sociálních platformách, hledají informace o zákaznících a investují do vztahů se zákazníky a oceňují je. Abyste udrželi své sociální CRM a výsledné sociální služby zákazníkům na správné cestě, dodržujte tyto osvědčené postupy, protože vaše firma zahrnuje sociální média […]
Stejně jako u jiných sociálních médií, jako je Twitter nebo Facebook, když používáte Chatter, nástroj pro spolupráci Salesforce, musíte být citliví na informace, které zveřejňujete, a na to, jak může být obsah interpretován. Protože Chatter umožňuje uživatelům spolupracovat a sdílet aktualizace s kolegy a zákazníky, musíte být profesionální […]
Krása a výhoda Microsoft Dynamics CRM spočívá v tom, že vám pomáhá spravovat vaše zákazníky. Doufejme, že v průběhu podnikání přidáte několik nových účtů a nových zákazníků. Chcete-li do systému přidat nové lidi, postupujte takto: V části Prodej, Marketing, Služba nebo Moje pracoviště vyberte Účty nebo Kontakty v […]
Microsoft Dynamics CRM využíváte ke správě vztahů se zákazníky a vlastní pracovní zátěže, která zahrnuje projekty, které MS Dynamics CRM rozděluje do činností. Chcete-li zaregistrovat dokončení aktivity, postupujte takto: V dolní části navigačního podokna klikněte na tlačítko Pracoviště. V horní části navigace […]
