Chcete-li využívat výhody produktů, musí vaše společnost nejprve nastavit katalog produktů a také jednu nebo více cenových knih v Salesforce. Poté mohou obchodní zástupci přidat produkty k příležitosti tak, že přejdou na konkrétní příležitost a budou postupovat podle těchto kroků:
Na stránce s podrobnostmi o příležitosti přejděte dolů na seznam souvisejících produktů a poté klikněte na tlačítko Vybrat ceník. Zobrazí se stránka Choose Price Book. Pokud vám vaše společnost zpřístupnila pouze jeden ceník, můžete tento krok přeskočit a začít krokem 2.
Vyberte příslušný ceník z rozevíracího seznamu Ceník a klikněte na Uložit. Znovu se zobrazí stránka s podrobnostmi o příležitosti. V seznamu souvisejících produktů je nyní v závorkách uveden název ceníku. Při příležitosti můžete použít vždy pouze jeden ceník.
Klepněte na tlačítko Přidat produkt v seznamu souvisejících produktů. Zobrazí se stránka pro výběr produktu. Zobrazí se všechny produkty ve vámi vybraném ceníku. Pokud je výsledný seznam produktů na váš vkus příliš dlouhý, můžete výsledky zúžit zadáním klíčového slova nebo kritérií filtru a kliknutím na tlačítko Hledat zahájíte hledání. Stránka se znovu objeví s výsledky vyhledávání v tabulce ve spodní části stránky.
Zaškrtněte políčka vedle požadovaných produktů a klikněte na tlačítko Vybrat. Zobrazí se stránka Přidat produkty s vašimi výběry a poli, kde můžete zadat podrobnosti o řádkové položce. Pole Prodejní cena je předvyplněno výchozí prodejní cenou z ceníku, který jste vybrali.
Vyplňte podrobnosti řádkové položky. U každého vybraného produktu musíte minimálně vyplnit pole Množství a Prodejní cena. Pole Datum se obvykle používá k vyjádření očekávaného data odeslání nebo dodání produktu. Může být také použit k určení smluvního data zahájení služby.
Až budete hotovi, klikněte na tlačítko Uložit nebo Uložit a další. Kliknutím na tlačítko Uložit a více se vrátíte na stránku Výběr produktu. Pokud kliknete na tlačítko Uložit, znovu se zobrazí stránka s podrobnostmi o příležitosti. Všimněte si, že pole Částka a Množství v záznamu příležitosti se změnila na základě součtu z produktů, které jste přidali.
Hledání vašich produktů.
Pokud potřebujete změnit podrobnosti o výběru produktů v průběhu prodejního cyklu, můžete to snadno provést v seznamu souvisejících produktů v záznamu příležitosti.
Pokud zjistíte, že nemůžete upravit prodejní cenu svých produktů, možná budete chtít zdvořile potvrdit záměr u svého obchodního manažera. Některé společnosti zamykají prodejní cenu pro obchodní zástupce, takže musí dodržovat předem definovanou politiku schvalování slev.
Použití záznamů obsahu v Salesforce může být užitečným způsobem, jak uspořádat velké množství informací. Poté, co přispějete obsahem do obsahu, možná budete muset aktualizovat jeho podrobnosti v Salesforce nebo jej najít pro pozdější použití. Pokračujte ve čtení, abyste zjistili, jak tyto úkoly provádět. Úprava obsahu Vyhledejte a přejděte na […]
V roce 1950 existovalo pouze pět marketingových kanálů: ústní, direct mail, tisk, televize a rádio. Nyní existuje více marketingových kanálů využívajících automatizaci marketingu, včetně webinářů, virtuálních světů, wiki, placeného vyhledávání a mnoha dalších. Určení, který použít, může být poněkud oříšek a správa všech těchto kanálů může přidat ještě více […]
Sledování zapojení na Twitteru jako součást vaší marketingové automatizace může být velmi užitečné při sledování efektivity vašeho marketingového úsilí na Twitteru. Zde je několik způsobů, jak konkrétně sledovat interakce na Twitteru: Základní: Nejzákladnějším způsobem, jak sledovat interakce na Twitteru a prokázat jejich hodnotu, je použití vstupní stránky. Přistání […]
SugarCRM má tři edice: Community (bezplatná verze Sugar obecně používaná podniky s 1-10 uživateli); Profesionální (obecně používané většími organizacemi, které požadují další „týmové“ funkce, vylepšené možnosti tvorby cenových nabídek, prognóz a sestav); a Enterprise (verze obvykle používaná společnostmi se stovkou a více uživateli). Tento graf porovnává vlastnosti tří edic SugarCRM:
Sociální CRM představuje pro společnosti poměrně významné změny – organizačně, technicky i strategicky, ale není to pro nic za nic. Sociální CRM odráží změny v podnikatelském prostředí a může pomoci vaší firmě zůstat konkurenceschopnou. Zde je jen několik klíčových výhod implementace strategie sociálního CRM: Umístění tam, kde vaši zákazníci preferují komunikovat […]
Sociální CRM a model sociálního podnikání jsou řízeny zákazníky, kteří interagují s vaší značkou. Jako zástupce značky pomáháte posunout konverzaci kupředu. Jak ale funguje model sociálního podnikání? Přestože každé odvětví má odlišnosti, následující kroky nastiňují, jak zapojit zákazníky do konverzací, ze kterých se může vaše firma učit: […]
Zákaznický servis je zásadní pro zdraví společnosti. Firmy, které se zabývají sociálním zákaznickým servisem, oslovují zákazníky na sociálních platformách, hledají informace o zákaznících a investují do vztahů se zákazníky a oceňují je. Abyste udrželi své sociální CRM a výsledné sociální služby zákazníkům na správné cestě, dodržujte tyto osvědčené postupy, protože vaše firma zahrnuje sociální média […]
Stejně jako u jiných sociálních médií, jako je Twitter nebo Facebook, když používáte Chatter, nástroj pro spolupráci Salesforce, musíte být citliví na informace, které zveřejňujete, a na to, jak může být obsah interpretován. Protože Chatter umožňuje uživatelům spolupracovat a sdílet aktualizace s kolegy a zákazníky, musíte být profesionální […]
Krása a výhoda Microsoft Dynamics CRM spočívá v tom, že vám pomáhá spravovat vaše zákazníky. Doufejme, že v průběhu podnikání přidáte několik nových účtů a nových zákazníků. Chcete-li do systému přidat nové lidi, postupujte takto: V části Prodej, Marketing, Služba nebo Moje pracoviště vyberte Účty nebo Kontakty v […]
Microsoft Dynamics CRM využíváte ke správě vztahů se zákazníky a vlastní pracovní zátěže, která zahrnuje projekty, které MS Dynamics CRM rozděluje do činností. Chcete-li zaregistrovat dokončení aktivity, postupujte takto: V dolní části navigačního podokna klikněte na tlačítko Pracoviště. V horní části navigace […]
