Pokud spravujete příležitosti pomocí Salesforce, ve kterých jsou vaše produkty nebo služby dodávány v průběhu času, můžete pro své produkty vytvářet plány podle množství, tržeb nebo obojího. Používáním plánů můžete vy a vaši uživatelé těžit několika způsoby:
Váš správce systému musí nejprve nastavit vaše produkty s plánováním.
Po povolení plánování pro produkt nastavte plán tak, že přejdete na stránku s podrobnostmi o příležitosti a provedete tyto kroky:
Klikněte na požadovaný produkt ve sloupci Název produktu v seznamu Související produkty. Zobrazí se stránka produktu příležitosti se seznamem souvisejícím s plánem.
Klikněte na tlačítko Založit v seznamu souvisejících s plánem. Zobrazí se stránka Vytvořit plán. Pokud místo tlačítka Založit vidíte tlačítko Znovu vytvořit, máte již existující plán. Kliknutím na Znovu vytvořit smažete starý plán a vytvoříte nový tím, že přejdete na stránku Vytvořit plán.
Vyplňte pole a klikněte na Uložit. Vaše pole se mohou lišit v závislosti na tom, zda je produkt nastaven na množství, výnosy nebo kombinované plánování. Když kliknete na Uložit, zobrazí se plán založený na vašich volbách.
Zkontrolujte a upravte rozvrh. Pokud se výnosy nebo množství nerovnají v obdobích, která jste poprvé stanovili, můžete přepsat hodnoty v plánu. Tyto částky se například nemusí rovnat, pokud si váš zákazník vyjednal různé typy zvýšených plateb nebo více plateb v určitých obdobích roku, aby se přizpůsobil náročnějším sezónním obchodům.
Až budete hotovi, klikněte na Uložit. Znovu se zobrazí stránka Příležitostný produkt s plánem, který jste vytvořili.
Pokud se v průběhu příležitosti změní podmínky, můžete upravit plán pro produkt kliknutím na tlačítka na stránce Příležitostný produkt. Chcete-li se dostat na stránku produktu Opportunity, přejděte na záznam příslušné příležitosti, přejděte dolů na seznam souvisejících produktů a klikněte na odkaz na požadovaný produkt ve sloupci Produkt. Zobrazí se stránka Příležitostný produkt pro vybraný produkt se seznamem souvisejícím s Plánem. S plánem můžete provést následující:
Použití záznamů obsahu v Salesforce může být užitečným způsobem, jak uspořádat velké množství informací. Poté, co přispějete obsahem do obsahu, možná budete muset aktualizovat jeho podrobnosti v Salesforce nebo jej najít pro pozdější použití. Pokračujte ve čtení, abyste zjistili, jak tyto úkoly provádět. Úprava obsahu Vyhledejte a přejděte na […]
V roce 1950 existovalo pouze pět marketingových kanálů: ústní, direct mail, tisk, televize a rádio. Nyní existuje více marketingových kanálů využívajících automatizaci marketingu, včetně webinářů, virtuálních světů, wiki, placeného vyhledávání a mnoha dalších. Určení, který použít, může být poněkud oříšek a správa všech těchto kanálů může přidat ještě více […]
Sledování zapojení na Twitteru jako součást vaší marketingové automatizace může být velmi užitečné při sledování efektivity vašeho marketingového úsilí na Twitteru. Zde je několik způsobů, jak konkrétně sledovat interakce na Twitteru: Základní: Nejzákladnějším způsobem, jak sledovat interakce na Twitteru a prokázat jejich hodnotu, je použití vstupní stránky. Přistání […]
SugarCRM má tři edice: Community (bezplatná verze Sugar obecně používaná podniky s 1-10 uživateli); Profesionální (obecně používané většími organizacemi, které požadují další „týmové“ funkce, vylepšené možnosti tvorby cenových nabídek, prognóz a sestav); a Enterprise (verze obvykle používaná společnostmi se stovkou a více uživateli). Tento graf porovnává vlastnosti tří edic SugarCRM:
Sociální CRM představuje pro společnosti poměrně významné změny – organizačně, technicky i strategicky, ale není to pro nic za nic. Sociální CRM odráží změny v podnikatelském prostředí a může pomoci vaší firmě zůstat konkurenceschopnou. Zde je jen několik klíčových výhod implementace strategie sociálního CRM: Umístění tam, kde vaši zákazníci preferují komunikovat […]
Sociální CRM a model sociálního podnikání jsou řízeny zákazníky, kteří interagují s vaší značkou. Jako zástupce značky pomáháte posunout konverzaci kupředu. Jak ale funguje model sociálního podnikání? Přestože každé odvětví má odlišnosti, následující kroky nastiňují, jak zapojit zákazníky do konverzací, ze kterých se může vaše firma učit: […]
Zákaznický servis je zásadní pro zdraví společnosti. Firmy, které se zabývají sociálním zákaznickým servisem, oslovují zákazníky na sociálních platformách, hledají informace o zákaznících a investují do vztahů se zákazníky a oceňují je. Abyste udrželi své sociální CRM a výsledné sociální služby zákazníkům na správné cestě, dodržujte tyto osvědčené postupy, protože vaše firma zahrnuje sociální média […]
Stejně jako u jiných sociálních médií, jako je Twitter nebo Facebook, když používáte Chatter, nástroj pro spolupráci Salesforce, musíte být citliví na informace, které zveřejňujete, a na to, jak může být obsah interpretován. Protože Chatter umožňuje uživatelům spolupracovat a sdílet aktualizace s kolegy a zákazníky, musíte být profesionální […]
Krása a výhoda Microsoft Dynamics CRM spočívá v tom, že vám pomáhá spravovat vaše zákazníky. Doufejme, že v průběhu podnikání přidáte několik nových účtů a nových zákazníků. Chcete-li do systému přidat nové lidi, postupujte takto: V části Prodej, Marketing, Služba nebo Moje pracoviště vyberte Účty nebo Kontakty v […]
Microsoft Dynamics CRM využíváte ke správě vztahů se zákazníky a vlastní pracovní zátěže, která zahrnuje projekty, které MS Dynamics CRM rozděluje do činností. Chcete-li zaregistrovat dokončení aktivity, postupujte takto: V dolní části navigačního podokna klikněte na tlačítko Pracoviště. V horní části navigace […]
