Software GoldMine 8 CRM je dodáván s 18 definovanými kartami a některé budete používat více než ostatní. Uspořádejte karty GoldMine jejich přesouváním nahoru nebo dolů v pořadí podle preferencí, důležitosti nebo frekvence používání.
Než začnete přesouvat své karty GoldMine, uvědomte si, že je nemůžete vidět všechny současně, pokud nekliknete na šipku dolů nalevo od zobrazených karet. Poté uvidíte rozevírací seznam všech dostupných karet a můžete dokonce přejít na každou z těchto oblastí kliknutím na libovolnou položku v rozevíracím seznamu.
Zde jsou dva příklady záložek Goldmine ke zvážení kandidátů na degradaci z první úrovně na druhou:
Karta Souhrn. Zvažte snížení této karty na druhou úroveň a její nahrazení kartou Odkazy. Karta Odkazy vám pomůže sledovat všechny dokumenty a soubory spojené s každým záznamem. Pravděpodobně budete kartu Odkazy používat častěji než několik původních karet, které se zobrazují ve výchozím nastavení.
Karta doporučení. I když budete používat kartu Doporučení, pravděpodobně ji nebudete používat tak často.
Chcete-li kartu snížit a zároveň povýšit na jinou, postupujte podle těchto kroků.
Klikněte na šipku dolů nalevo od karet.
Zobrazí se rozevírací seznam.
Klikněte na Přizpůsobit ve spodní části seznamu.
Zobrazí se obrazovka Display Tabs.
Zvýrazněte kartu, kterou chcete povýšit nebo snížit.
Nemusíte se dotýkat zaškrtávacího políčka nalevo od popisu karty. Stačí zvýraznit název karty a poté kliknout na tlačítko Posunout nahoru nebo Posunout dolů tolikrát, kolikrát chcete. Můžete vidět, jak se vybraná karta pohybuje nahoru nebo dolů, když kliknete.
Až budete s přeskupením všech karet hotovi, klikněte na OK.
GoldMine vás vrátí do hlavní pracovní oblasti. Vaše změny se projevily.
Tyto změny se týkají pouze aktuálně přihlášeného uživatele a nikoho dalšího neovlivní. Neexistuje pro to žádné globální nebo celopodnikové nastavení.
Pokud vás některá z karet obtěžuje natolik, že ji chcete jednoduše odstranit, můžete tak učinit na obrazovce Možnosti zrušením zaškrtnutí políčka vedle jakékoli karty, kterou chcete odstranit. Pokud si to rozmyslíte, kliknutím na tlačítko Reset obnovíte všechna původní, výchozí nastavení.
Použití záznamů obsahu v Salesforce může být užitečným způsobem, jak uspořádat velké množství informací. Poté, co přispějete obsahem do obsahu, možná budete muset aktualizovat jeho podrobnosti v Salesforce nebo jej najít pro pozdější použití. Pokračujte ve čtení, abyste zjistili, jak tyto úkoly provádět. Úprava obsahu Vyhledejte a přejděte na […]
V roce 1950 existovalo pouze pět marketingových kanálů: ústní, direct mail, tisk, televize a rádio. Nyní existuje více marketingových kanálů využívajících automatizaci marketingu, včetně webinářů, virtuálních světů, wiki, placeného vyhledávání a mnoha dalších. Určení, který použít, může být poněkud oříšek a správa všech těchto kanálů může přidat ještě více […]
Sledování zapojení na Twitteru jako součást vaší marketingové automatizace může být velmi užitečné při sledování efektivity vašeho marketingového úsilí na Twitteru. Zde je několik způsobů, jak konkrétně sledovat interakce na Twitteru: Základní: Nejzákladnějším způsobem, jak sledovat interakce na Twitteru a prokázat jejich hodnotu, je použití vstupní stránky. Přistání […]
SugarCRM má tři edice: Community (bezplatná verze Sugar obecně používaná podniky s 1-10 uživateli); Profesionální (obecně používané většími organizacemi, které požadují další „týmové“ funkce, vylepšené možnosti tvorby cenových nabídek, prognóz a sestav); a Enterprise (verze obvykle používaná společnostmi se stovkou a více uživateli). Tento graf porovnává vlastnosti tří edic SugarCRM:
Sociální CRM představuje pro společnosti poměrně významné změny – organizačně, technicky i strategicky, ale není to pro nic za nic. Sociální CRM odráží změny v podnikatelském prostředí a může pomoci vaší firmě zůstat konkurenceschopnou. Zde je jen několik klíčových výhod implementace strategie sociálního CRM: Umístění tam, kde vaši zákazníci preferují komunikovat […]
Sociální CRM a model sociálního podnikání jsou řízeny zákazníky, kteří interagují s vaší značkou. Jako zástupce značky pomáháte posunout konverzaci kupředu. Jak ale funguje model sociálního podnikání? Přestože každé odvětví má odlišnosti, následující kroky nastiňují, jak zapojit zákazníky do konverzací, ze kterých se může vaše firma učit: […]
Zákaznický servis je zásadní pro zdraví společnosti. Firmy, které se zabývají sociálním zákaznickým servisem, oslovují zákazníky na sociálních platformách, hledají informace o zákaznících a investují do vztahů se zákazníky a oceňují je. Abyste udrželi své sociální CRM a výsledné sociální služby zákazníkům na správné cestě, dodržujte tyto osvědčené postupy, protože vaše firma zahrnuje sociální média […]
Stejně jako u jiných sociálních médií, jako je Twitter nebo Facebook, když používáte Chatter, nástroj pro spolupráci Salesforce, musíte být citliví na informace, které zveřejňujete, a na to, jak může být obsah interpretován. Protože Chatter umožňuje uživatelům spolupracovat a sdílet aktualizace s kolegy a zákazníky, musíte být profesionální […]
Krása a výhoda Microsoft Dynamics CRM spočívá v tom, že vám pomáhá spravovat vaše zákazníky. Doufejme, že v průběhu podnikání přidáte několik nových účtů a nových zákazníků. Chcete-li do systému přidat nové lidi, postupujte takto: V části Prodej, Marketing, Služba nebo Moje pracoviště vyberte Účty nebo Kontakty v […]
Microsoft Dynamics CRM využíváte ke správě vztahů se zákazníky a vlastní pracovní zátěže, která zahrnuje projekty, které MS Dynamics CRM rozděluje do činností. Chcete-li zaregistrovat dokončení aktivity, postupujte takto: V dolní části navigačního podokna klikněte na tlačítko Pracoviště. V horní části navigace […]
