Před přidáním obsahu Salesforce jste mohli ukládat soubory do Salesforce na kartě Dokumenty. I když není tak robustní jako Obsah, je karta Dokumenty stále dostupná a v mnoha ohledech užitečná. Můžete například hostovat obrázky odkazované v e-mailových šablonách, vlastních aplikacích, polích a dokonce na stránkách Force.com na kartě Dokumenty. Tyto soubory se obvykle často nemění a rozhodně není třeba na nich spolupracovat, takže je můžete nadále ukládat kliknutím na kartu Dokumenty.
Kartu Dokumenty si také můžete představit jako místo, kde správci systému ukládají soubory. Pokud však potřebujete možnost zobrazit náhled souborů, spolupracovat na nich pomocí aplikace Chatter nebo ukládat větší soubory, tyto soubory patří do obsahu Salesforce.
Chcete-li vytvořit složku dokumentů, musíte mít nejprve oprávnění ke správě veřejných dokumentů. (Pokud si nejste jisti, že jej máte, můžete to rychle zjistit, když se v následujícím seznamu podíváte, zda jste překonali krok 1. Pokud se vám nedaří přejít přes krok 1, požádejte o pomoc svého správce.) Pokračujte , přejděte na kartu Dokumenty a postupujte takto:
Klikněte na odkaz Vytvořit novou složku pod nadpisem Složky dokumentů. Zobrazí se stránka Nová složka dokumentu.
Do pole Složka dokumentu zadejte název složky.
Pomocí rozevíracího seznamu Přístup k veřejné složce vyberte přístupová práva.
Klepnutím na přepínače vyberte, kdo by měl mít přístup ke složce.
Až budete hotovi, klikněte na Uložit. Zobrazí se stránka Dokumenty s názvem složky a můžete začít přidávat nové dokumenty do nové složky.
Než budou moci zástupci začít používat dokumenty v Salesforce, musíte vy nebo někdo ve vaší společnosti nejprve přidat dokumenty do knihovny dokumentů.
Při nahrávání dokumentů je limit velikosti každého jednotlivého souboru 5 MB. U některých společností to může být průměrná velikost prezentace v PowerPointu nebo souboru PDF s grafikou, takže plánujte podle toho.
Chcete-li přidat dokument a nahrát jeho soubor, přihlaste se do Salesforce a postupujte takto:
Klikněte na znaménko plus v pravé horní části karet a poté vyberte Dokumenty. Zobrazí se stránka Nahrát nový dokument.
Do pole Název dokumentu zadejte název souboru. Pokud chcete, aby se název dokumentu přesně shodoval s názvem souboru, ponechte toto pole prázdné. Po výběru souboru název souboru automaticky vyplní prázdné pole Název dokumentu.
Zaškrtněte políčko Pouze pro interní použití, pouze pokud chcete, aby byl tento dokument důvěrný. Pokud zaškrtnete toto políčko, nezměníte přístup k dokumentu, ale označíte své koncové uživatele, aby neodesílali soubor mimo společnost.
Zaškrtněte políčko Externě dostupný obrázek pouze v případě, že nahráváte obrázek, který budete odesílat v HTML e-mailových šablonách lidem, kteří by si jej měli prohlédnout, aniž by se museli přihlásit do Salesforce, aby jej viděli. Toto pole by mělo mít například vybrané loga nebo zápatí hlavičkového papíru.
Pomocí rozevíracího seznamu Složka vyberte složku. Pokud jste ještě nevytvořili příslušnou složku nebo nemáte přístup pro čtení a zápis do správné složky, můžete soubor nejprve uložit do složky Moje osobní dokumenty. a dokument znovu vyplňte později.
Do pole Popis zadejte stručný popis dokumentu.
Do pole Klíčová slova zadejte klíčová slova, která koncovým uživatelům pomohou dokument najít. Salesforce poskytuje na domovské stránce Dokumenty vyhledávací nástroj Najít dokumenty, takže byste měli vybrat klíčová slova, která podle vás uživatelé zadají. Pokud například přidáváte případovou studii, můžete zadat klíčová slova, která zahrnují relevantní produkty, jména zákazníků, výzvy a tak dále, které by obchodní zástupci mohli použít pro křížové odkazy.
V kroku Vybrat soubor je ve výchozím nastavení vybrán přepínač Enter the Path, takže stačí kliknout na tlačítko Procházet a vybrat požadovaný soubor. Zobrazí se dialogové okno Vybrat soubor.
Vyberte soubor ze složek v počítači a klikněte na Otevřít. Dialogové okno se zavře a do pole Soubor k nahrání se zadá cesta k dokumentu.
Po dokončení odesílání se stránka záznamu dokumentu znovu objeví v uloženém režimu s informacemi o dokumentu a odkazem na zobrazení dokumentu.
Poté, co vytvoříte dokumenty v Salesforce, můžete je použít různými způsoby v průběhu prodeje. Dokumenty můžete vyhledávat na domovské stránce Dokumenty nebo procházet složky dokumentů. Můžete využít obrázek, který byl nahrán z karty Dokumenty v Šablony e-mailu. Pokud jste správce, můžete si také upravit logo v levém horním rohu Salesforce pomocí nahraného obrázku, pokud má maximálně 20 kB a 300 pixelů na šířku a 55 pixelů na výšku.
Použití záznamů obsahu v Salesforce může být užitečným způsobem, jak uspořádat velké množství informací. Poté, co přispějete obsahem do obsahu, možná budete muset aktualizovat jeho podrobnosti v Salesforce nebo jej najít pro pozdější použití. Pokračujte ve čtení, abyste zjistili, jak tyto úkoly provádět. Úprava obsahu Vyhledejte a přejděte na […]
V roce 1950 existovalo pouze pět marketingových kanálů: ústní, direct mail, tisk, televize a rádio. Nyní existuje více marketingových kanálů využívajících automatizaci marketingu, včetně webinářů, virtuálních světů, wiki, placeného vyhledávání a mnoha dalších. Určení, který použít, může být poněkud oříšek a správa všech těchto kanálů může přidat ještě více […]
Sledování zapojení na Twitteru jako součást vaší marketingové automatizace může být velmi užitečné při sledování efektivity vašeho marketingového úsilí na Twitteru. Zde je několik způsobů, jak konkrétně sledovat interakce na Twitteru: Základní: Nejzákladnějším způsobem, jak sledovat interakce na Twitteru a prokázat jejich hodnotu, je použití vstupní stránky. Přistání […]
SugarCRM má tři edice: Community (bezplatná verze Sugar obecně používaná podniky s 1-10 uživateli); Profesionální (obecně používané většími organizacemi, které požadují další „týmové“ funkce, vylepšené možnosti tvorby cenových nabídek, prognóz a sestav); a Enterprise (verze obvykle používaná společnostmi se stovkou a více uživateli). Tento graf porovnává vlastnosti tří edic SugarCRM:
Sociální CRM představuje pro společnosti poměrně významné změny – organizačně, technicky i strategicky, ale není to pro nic za nic. Sociální CRM odráží změny v podnikatelském prostředí a může pomoci vaší firmě zůstat konkurenceschopnou. Zde je jen několik klíčových výhod implementace strategie sociálního CRM: Umístění tam, kde vaši zákazníci preferují komunikovat […]
Sociální CRM a model sociálního podnikání jsou řízeny zákazníky, kteří interagují s vaší značkou. Jako zástupce značky pomáháte posunout konverzaci kupředu. Jak ale funguje model sociálního podnikání? Přestože každé odvětví má odlišnosti, následující kroky nastiňují, jak zapojit zákazníky do konverzací, ze kterých se může vaše firma učit: […]
Zákaznický servis je zásadní pro zdraví společnosti. Firmy, které se zabývají sociálním zákaznickým servisem, oslovují zákazníky na sociálních platformách, hledají informace o zákaznících a investují do vztahů se zákazníky a oceňují je. Abyste udrželi své sociální CRM a výsledné sociální služby zákazníkům na správné cestě, dodržujte tyto osvědčené postupy, protože vaše firma zahrnuje sociální média […]
Stejně jako u jiných sociálních médií, jako je Twitter nebo Facebook, když používáte Chatter, nástroj pro spolupráci Salesforce, musíte být citliví na informace, které zveřejňujete, a na to, jak může být obsah interpretován. Protože Chatter umožňuje uživatelům spolupracovat a sdílet aktualizace s kolegy a zákazníky, musíte být profesionální […]
Krása a výhoda Microsoft Dynamics CRM spočívá v tom, že vám pomáhá spravovat vaše zákazníky. Doufejme, že v průběhu podnikání přidáte několik nových účtů a nových zákazníků. Chcete-li do systému přidat nové lidi, postupujte takto: V části Prodej, Marketing, Služba nebo Moje pracoviště vyberte Účty nebo Kontakty v […]
Microsoft Dynamics CRM využíváte ke správě vztahů se zákazníky a vlastní pracovní zátěže, která zahrnuje projekty, které MS Dynamics CRM rozděluje do činností. Chcete-li zaregistrovat dokončení aktivity, postupujte takto: V dolní části navigačního podokna klikněte na tlačítko Pracoviště. V horní části navigace […]
