Testování integrace vašeho řešení pro automatizaci marketingu s vaším systémem řízení vztahů se zákazníky (CRM) by se mělo zaměřit na váš datový tok, tok potenciálních zákazníků a reporting. Chcete-li otestovat integraci, postupujte takto:
Vytvořte fiktivního potenciálního zákazníka a kampaň.
Figurína olovo je vyrobený-up vyhlídky nebo zákazník, který přidáte do databáze, jako kdyby to je skutečný záznam. Figurína kampaň je fiktivní marketingová kampaň.
Pro trochu legrace použijte ve své figuríně vodítka jméno a atributy slavné osoby. Ujistěte se, že vaše figurína elektrody obsahuje všechny datové body a do každého pole zahrňte slovo „test“. Pokud se jedná o předkonfigurované pole, stačí si zapamatovat, co jste vybrali. Připojte potenciálního zákazníka ke své falešné kampani, abyste mohli otestovat přehledy v kroku 4.
Synchronizujte svou fiktivní elektrodu s vaším CRM a otestujte svůj tok.
Jak se to přesně dělá, závisí na aplikaci, ale mělo by to zahrnovat tlačítko Synchronizovat, na které můžete kliknout.
Váš test toku elektrod je úspěšný, pokud je vaše fiktivní elektroda po synchronizaci dat správně přiřazena k vaší aplikaci CRM.
Otestujte svůj datový tok.
Je třeba otestovat tok dat ve dvou směrech. Ujistěte se, že při dokončení kroku 2 jsou všechna data z vašeho fiktivního potenciálního zákazníka přenesena do nového záznamu v nástroji CRM. Poté vytvořte nového fiktivního potenciálního zákazníka v nástroji CRM a opakujte krok 2 synchronizací potenciálního zákazníka z vašeho nástroje CRM zpět do váš systém marketingové automatizace.
Otestujte své přehledy.
Zkontrolujte svou falešnou kampaň a zjistěte, zda vaše přehledy čtou informace a zda zpráva o zdroji potenciálních zákazníků ukazuje, že váš falešný potenciální zákazník dorazil. Pokud ve svých přehledech nevidíte fiktivního potenciálního zákazníka, kontaktujte svého dodavatele a zjistěte, kde děláte chybu.
Některé nástroje pro automatizaci marketingu vyžadují vytvoření bílé listiny IP adres nástroje. Například váš nástroj pro automatizaci marketingu je s největší pravděpodobností řešení typu software jako služba (SaaS) a přistupujete k němu přes internet. Váš CRM nástroj může být také řešením SaaS. Pokud je tomu tak, váš nástroj CRM potřebuje vědět, které aplikace mají povolen přístup k vašim datům.
Ověření IP adresy vašeho marketingového automatizačního nástroje je způsob, jak toho dosáhnout. Pokud vaše IP adresy nejsou ověřeny ve vašem CRM nástroji, nemůžete dokončit připojení a budete mít problémy. Pokud je toto ověření vyžadováno, váš prodejce vás o tom bude informovat.
Použití záznamů obsahu v Salesforce může být užitečným způsobem, jak uspořádat velké množství informací. Poté, co přispějete obsahem do obsahu, možná budete muset aktualizovat jeho podrobnosti v Salesforce nebo jej najít pro pozdější použití. Pokračujte ve čtení, abyste zjistili, jak tyto úkoly provádět. Úprava obsahu Vyhledejte a přejděte na […]
V roce 1950 existovalo pouze pět marketingových kanálů: ústní, direct mail, tisk, televize a rádio. Nyní existuje více marketingových kanálů využívajících automatizaci marketingu, včetně webinářů, virtuálních světů, wiki, placeného vyhledávání a mnoha dalších. Určení, který použít, může být poněkud oříšek a správa všech těchto kanálů může přidat ještě více […]
Sledování zapojení na Twitteru jako součást vaší marketingové automatizace může být velmi užitečné při sledování efektivity vašeho marketingového úsilí na Twitteru. Zde je několik způsobů, jak konkrétně sledovat interakce na Twitteru: Základní: Nejzákladnějším způsobem, jak sledovat interakce na Twitteru a prokázat jejich hodnotu, je použití vstupní stránky. Přistání […]
SugarCRM má tři edice: Community (bezplatná verze Sugar obecně používaná podniky s 1-10 uživateli); Profesionální (obecně používané většími organizacemi, které požadují další „týmové“ funkce, vylepšené možnosti tvorby cenových nabídek, prognóz a sestav); a Enterprise (verze obvykle používaná společnostmi se stovkou a více uživateli). Tento graf porovnává vlastnosti tří edic SugarCRM:
Sociální CRM představuje pro společnosti poměrně významné změny – organizačně, technicky i strategicky, ale není to pro nic za nic. Sociální CRM odráží změny v podnikatelském prostředí a může pomoci vaší firmě zůstat konkurenceschopnou. Zde je jen několik klíčových výhod implementace strategie sociálního CRM: Umístění tam, kde vaši zákazníci preferují komunikovat […]
Sociální CRM a model sociálního podnikání jsou řízeny zákazníky, kteří interagují s vaší značkou. Jako zástupce značky pomáháte posunout konverzaci kupředu. Jak ale funguje model sociálního podnikání? Přestože každé odvětví má odlišnosti, následující kroky nastiňují, jak zapojit zákazníky do konverzací, ze kterých se může vaše firma učit: […]
Zákaznický servis je zásadní pro zdraví společnosti. Firmy, které se zabývají sociálním zákaznickým servisem, oslovují zákazníky na sociálních platformách, hledají informace o zákaznících a investují do vztahů se zákazníky a oceňují je. Abyste udrželi své sociální CRM a výsledné sociální služby zákazníkům na správné cestě, dodržujte tyto osvědčené postupy, protože vaše firma zahrnuje sociální média […]
Stejně jako u jiných sociálních médií, jako je Twitter nebo Facebook, když používáte Chatter, nástroj pro spolupráci Salesforce, musíte být citliví na informace, které zveřejňujete, a na to, jak může být obsah interpretován. Protože Chatter umožňuje uživatelům spolupracovat a sdílet aktualizace s kolegy a zákazníky, musíte být profesionální […]
Krása a výhoda Microsoft Dynamics CRM spočívá v tom, že vám pomáhá spravovat vaše zákazníky. Doufejme, že v průběhu podnikání přidáte několik nových účtů a nových zákazníků. Chcete-li do systému přidat nové lidi, postupujte takto: V části Prodej, Marketing, Služba nebo Moje pracoviště vyberte Účty nebo Kontakty v […]
Microsoft Dynamics CRM využíváte ke správě vztahů se zákazníky a vlastní pracovní zátěže, která zahrnuje projekty, které MS Dynamics CRM rozděluje do činností. Chcete-li zaregistrovat dokončení aktivity, postupujte takto: V dolní části navigačního podokna klikněte na tlačítko Pracoviště. V horní části navigace […]
