Pokud se snažíte zůstat v pravidelném kontaktu s potenciálními zákazníky nebo zákazníky, můžete pomocí Salesforce posílat hromadné e-maily a ulehčit si práci. Hromadný e-mail je zvláště užitečný pro obchodní zástupce, kteří posílají běžné zprávy, které nevyžadují mnoho personalizace. Pokud jste například institucionální obchodní zástupce prodávající akcie hedgeového fondu, možná budete chtít zasílat měsíční e-mailový zpravodaj sofistikovaným investorům, kteří se konkrétně zajímají o váš fond.
Při hromadném odesílání e-mailů mohou uživatelé verze Professional odeslat maximálně 250 e-mailů najednou. Uživatelé Enterprise Edition mohou odeslat až 500 e-mailů a uživatelé Unlimited Edition mohou odeslat až 1 000 e-mailů. Společnost je omezena na 1 000 e-mailů denně.
Kontaktům nebo zájemcům můžete poslat hromadný e-mail — metoda je podobná.
Chcete-li odeslat hromadný e-mail, přejděte na domovskou stránku Kontakty nebo na domovskou stránku potenciálních zákazníků a postupujte podle těchto jednoduchých kroků:
Klikněte na odkaz Hromadné e-mailové kontakty nebo na odkaz Hromadné e-mailové kontakty (podle toho, na které domovské stránce se nacházíte) v části Nástroje. Zobrazí se stránka Výběr příjemce.
V rozevíracím seznamu Zobrazit zadejte příjemce, které chcete do e-mailu zahrnout, a klikněte na tlačítko Přejít. Pokud najdete požadované příjemce, přejděte ke kroku 5.
Pokud v rozevíracím seznamu Zobrazit nemůžete najít požadovaný pohled, klikněte na odkaz Vytvořit nový pohled. Zobrazí se stránka Create New View. Ve většině případů je potřeba vytvořit vlastní zobrazení.
Chcete-li vytvořit nové zobrazení, vyplňte informace, které chcete použít k filtrování příjemců pro váš hromadný e-mail, a poté klikněte na Uložit. Pokud například chcete poslat e-mail všem kontaktům zákazníků v New Yorku, můžete si vytvořit zobrazení. Po klepnutí na tlačítko Uložit se znovu zobrazí stránka Výběr příjemce se seznamem kontaktů, které splňují vaše kritéria.
Všichni vaši potenciální zákazníci nebo kontakty, kteří mají zaškrtnuté políčko Email Opt Out, jsou z těchto seznamů automaticky vynecháni.
Zkontrolujte seznam a zaškrtnutím políček určete kontakty, kterým chcete poslat hromadný e-mail. Kontakty nebo potenciální zákazníci, kteří nemají e-mailové adresy, nemají ve sloupci Akce dostupné zaškrtávací políčko.
Až budete s výběrem spokojeni, klikněte na Další. Zobrazí se stránka Výběr šablony, kde můžete vybrat šablonu e-mailu ze složek e-mailových šablon a souvisejících seznamů.
Pomocí rozevíracího seznamu Složka vyhledejte správnou složku a šablonu. Tento krok můžete přeskočit, pokud již ve výsledcích seznamu vidíte požadovanou šablonu e-mailu.
Vyberte požadovanou šablonu e-mailu výběrem příslušného přepínače ve sloupci Název a poté klikněte na Další.
Zkontrolujte obsah hromadného e-mailu a klepněte na tlačítko Další. Zobrazí se stránka s potvrzením, která shrnuje počet kontaktů, které obdrží hromadný e-mail.
Pokud chcete obdržet skrytou kopii, uložit aktivitu nebo použít svůj podpis, zaškrtněte příslušná zaškrtávací políčka.
Zadejte název tohoto hromadného e-mailu do pole Název hromadného e-mailu.
Pomocí přepínačů vyberte, zda chcete e-mail odeslat nyní, nebo naplánovat jeho doručení (čas a datum nastavte v polích Plán doručení na a Časové pásmo).
Až budete hotovi, klikněte na Odeslat. Zobrazí se stránka Dokončeno potvrzující doručení vašeho hromadného e-mailu.
Použití záznamů obsahu v Salesforce může být užitečným způsobem, jak uspořádat velké množství informací. Poté, co přispějete obsahem do obsahu, možná budete muset aktualizovat jeho podrobnosti v Salesforce nebo jej najít pro pozdější použití. Pokračujte ve čtení, abyste zjistili, jak tyto úkoly provádět. Úprava obsahu Vyhledejte a přejděte na […]
V roce 1950 existovalo pouze pět marketingových kanálů: ústní, direct mail, tisk, televize a rádio. Nyní existuje více marketingových kanálů využívajících automatizaci marketingu, včetně webinářů, virtuálních světů, wiki, placeného vyhledávání a mnoha dalších. Určení, který použít, může být poněkud oříšek a správa všech těchto kanálů může přidat ještě více […]
Sledování zapojení na Twitteru jako součást vaší marketingové automatizace může být velmi užitečné při sledování efektivity vašeho marketingového úsilí na Twitteru. Zde je několik způsobů, jak konkrétně sledovat interakce na Twitteru: Základní: Nejzákladnějším způsobem, jak sledovat interakce na Twitteru a prokázat jejich hodnotu, je použití vstupní stránky. Přistání […]
SugarCRM má tři edice: Community (bezplatná verze Sugar obecně používaná podniky s 1-10 uživateli); Profesionální (obecně používané většími organizacemi, které požadují další „týmové“ funkce, vylepšené možnosti tvorby cenových nabídek, prognóz a sestav); a Enterprise (verze obvykle používaná společnostmi se stovkou a více uživateli). Tento graf porovnává vlastnosti tří edic SugarCRM:
Sociální CRM představuje pro společnosti poměrně významné změny – organizačně, technicky i strategicky, ale není to pro nic za nic. Sociální CRM odráží změny v podnikatelském prostředí a může pomoci vaší firmě zůstat konkurenceschopnou. Zde je jen několik klíčových výhod implementace strategie sociálního CRM: Umístění tam, kde vaši zákazníci preferují komunikovat […]
Sociální CRM a model sociálního podnikání jsou řízeny zákazníky, kteří interagují s vaší značkou. Jako zástupce značky pomáháte posunout konverzaci kupředu. Jak ale funguje model sociálního podnikání? Přestože každé odvětví má odlišnosti, následující kroky nastiňují, jak zapojit zákazníky do konverzací, ze kterých se může vaše firma učit: […]
Zákaznický servis je zásadní pro zdraví společnosti. Firmy, které se zabývají sociálním zákaznickým servisem, oslovují zákazníky na sociálních platformách, hledají informace o zákaznících a investují do vztahů se zákazníky a oceňují je. Abyste udrželi své sociální CRM a výsledné sociální služby zákazníkům na správné cestě, dodržujte tyto osvědčené postupy, protože vaše firma zahrnuje sociální média […]
Stejně jako u jiných sociálních médií, jako je Twitter nebo Facebook, když používáte Chatter, nástroj pro spolupráci Salesforce, musíte být citliví na informace, které zveřejňujete, a na to, jak může být obsah interpretován. Protože Chatter umožňuje uživatelům spolupracovat a sdílet aktualizace s kolegy a zákazníky, musíte být profesionální […]
Krása a výhoda Microsoft Dynamics CRM spočívá v tom, že vám pomáhá spravovat vaše zákazníky. Doufejme, že v průběhu podnikání přidáte několik nových účtů a nových zákazníků. Chcete-li do systému přidat nové lidi, postupujte takto: V části Prodej, Marketing, Služba nebo Moje pracoviště vyberte Účty nebo Kontakty v […]
Microsoft Dynamics CRM využíváte ke správě vztahů se zákazníky a vlastní pracovní zátěže, která zahrnuje projekty, které MS Dynamics CRM rozděluje do činností. Chcete-li zaregistrovat dokončení aktivity, postupujte takto: V dolní části navigačního podokna klikněte na tlačítko Pracoviště. V horní části navigace […]
