Pokud vlastníte nebo zakoupíte seznam a máte v úmyslu, aby vaše týmy sledovaly všechny záznamy, můžete seznam importovat do Salesforce jako záznamy potenciálních zákazníků a automaticky je propojit s kampaní. Zde zjistíte, jak vybrat seznam v počítači k importu, hromadně k seznamu přiřadit různé charakteristiky (jako je zdroj potenciálního zákazníka nebo kampaň), provést import a ověřit, že vaše nastavení prošla.
Chcete-li importovat seznam a přiřadit jej ke kampani, postupujte takto:
V záznamu kampaně klikněte na tlačítko Pokročilé nastavení, ověřte správnost stavů členů a poté se vraťte do záznamu kampaně kliknutím na tlačítko Zpět ve vašem prohlížeči.
Klikněte na tlačítko Spravovat členy. Zobrazí se rozevírací seznam.
Vyberte možnost Přidat členy – Importovat soubor. Spustí se Průvodce importem členů kampaně.
Vyberte šipku ukazující vpravo (>) vedle možnosti Leads. Tím se spustí Průvodce importem. Uveďte, jaký druh dat importujete (Potenciální zákazníci).
Vyberte, jaký typ importu chcete provést. Můžete přidat nové záznamy, aktualizovat stávající nebo obojí. V tomto příkladu vyberte Přidat nové záznamy. Vybraná možnost se rozbalí.
Pokud váš import zahrnoval potenciální zákazníky, kteří již mohou být v Salesforce, vyberte možnost pro výběrový seznam Match Lead By. Existující záznam můžete potvrdit shodou se jménem potenciálního zákazníka, jeho e-mailem nebo jedinečným ID Salesforce.
(Volitelné) Pomocí rozevíracího seznamu vyberte zdroj potenciálních zákazníků, ke kterému budou importovaní potenciální zákazníci přidruženi.
(Volitelné) Pomocí dalšího rozevíracího seznamu vyberte pravidlo přiřazení.
(Volitelné) Zaškrtněte políčko Použít nastavení pravidla přiřazení k odesílání e-mailů s upozorněním vlastníkům záznamů. Ve výchozím nastavení budou tito importovaní zájemci přiřazeni ke kampani, ve které jste byli před vyvoláním Průvodce importem.
(Volitelně) Zaškrtněte políčko Spouštět pravidla a procesy pracovního postupu, chcete-li, aby pravidla a procesy pracovního postupu zasahovaly do těchto záznamů.
Připravte soubor podle pokynů, které vám poskytne průvodce. Můžete přidat a vyplnit sloupec pro stav člena, pokud všechny záznamy nebudou používat výchozí stav člena. NEBO přidejte a vyplňte sloupec pro Lead Owner, pokud nejste vlastníkem nebo pokud nepoužíváte pravidla pro přiřazení potenciálních zákazníků. Uložte soubor ve formátu .csv do počítače.
V průvodci klikněte na typ souboru .csv, který chcete nahrát. Zobrazí se dialogové okno Vybrat soubor. Ponechte volbu Kód znaku tak, jak je.
Vyhledejte svůj soubor a klikněte na Otevřít. Dialogové okno se zavře a v poli se objeví název souboru.
Až budete hotovi, klikněte na Další. Zobrazí se krok průvodce Upravit mapování, kde potvrdíte namapování pole Salesforce do správného sloupce v nahraném souboru.
Mapujte pole porovnáním řádků ve sloupci Mapped Salesforce Object s odpovídajícím sloupcem CSV Header. Salesforce se pokusí provést nějaké automatické mapování ve snaze ušetřit vám čas. Pokud je mapování nesprávné, klikněte na Změnit ve sloupci Upravit u řádku, který chcete opravit. Pokud se řádek vůbec nenamapoval automaticky, klikněte na Map ve sloupci Upravit a vytvořte mapování sami. Zobrazí se vyskakovací okno se seznamem polí potenciálního zákazníka. Vyberte pole, abyste potvrdili, že chcete, aby bylo toto pole mapováno s odpovídající hlavičkou .csv, a klikněte na tlačítko Mapovat.
Až budete hotovi, klikněte na Další. Zobrazí se krok průvodce Review & Start Import.
Zkontrolujte a potvrďte svůj výběr, kolik polí jste namapovali a kolik polí v souboru .csv jste nenamapovali. Až budete hotovi, klikněte na tlačítko Spustit import. Objeví se potvrzovací okno. Protože velké soubory může chvíli trvat, po dokončení importu vám bude zaslán e-mail. Vaši noví členové kampaně se objeví pod záznamem kampaně, ke kterému máte přístup na kartě Kampaň.
Použití záznamů obsahu v Salesforce může být užitečným způsobem, jak uspořádat velké množství informací. Poté, co přispějete obsahem do obsahu, možná budete muset aktualizovat jeho podrobnosti v Salesforce nebo jej najít pro pozdější použití. Pokračujte ve čtení, abyste zjistili, jak tyto úkoly provádět. Úprava obsahu Vyhledejte a přejděte na […]
V roce 1950 existovalo pouze pět marketingových kanálů: ústní, direct mail, tisk, televize a rádio. Nyní existuje více marketingových kanálů využívajících automatizaci marketingu, včetně webinářů, virtuálních světů, wiki, placeného vyhledávání a mnoha dalších. Určení, který použít, může být poněkud oříšek a správa všech těchto kanálů může přidat ještě více […]
Sledování zapojení na Twitteru jako součást vaší marketingové automatizace může být velmi užitečné při sledování efektivity vašeho marketingového úsilí na Twitteru. Zde je několik způsobů, jak konkrétně sledovat interakce na Twitteru: Základní: Nejzákladnějším způsobem, jak sledovat interakce na Twitteru a prokázat jejich hodnotu, je použití vstupní stránky. Přistání […]
SugarCRM má tři edice: Community (bezplatná verze Sugar obecně používaná podniky s 1-10 uživateli); Profesionální (obecně používané většími organizacemi, které požadují další „týmové“ funkce, vylepšené možnosti tvorby cenových nabídek, prognóz a sestav); a Enterprise (verze obvykle používaná společnostmi se stovkou a více uživateli). Tento graf porovnává vlastnosti tří edic SugarCRM:
Sociální CRM představuje pro společnosti poměrně významné změny – organizačně, technicky i strategicky, ale není to pro nic za nic. Sociální CRM odráží změny v podnikatelském prostředí a může pomoci vaší firmě zůstat konkurenceschopnou. Zde je jen několik klíčových výhod implementace strategie sociálního CRM: Umístění tam, kde vaši zákazníci preferují komunikovat […]
Sociální CRM a model sociálního podnikání jsou řízeny zákazníky, kteří interagují s vaší značkou. Jako zástupce značky pomáháte posunout konverzaci kupředu. Jak ale funguje model sociálního podnikání? Přestože každé odvětví má odlišnosti, následující kroky nastiňují, jak zapojit zákazníky do konverzací, ze kterých se může vaše firma učit: […]
Zákaznický servis je zásadní pro zdraví společnosti. Firmy, které se zabývají sociálním zákaznickým servisem, oslovují zákazníky na sociálních platformách, hledají informace o zákaznících a investují do vztahů se zákazníky a oceňují je. Abyste udrželi své sociální CRM a výsledné sociální služby zákazníkům na správné cestě, dodržujte tyto osvědčené postupy, protože vaše firma zahrnuje sociální média […]
Stejně jako u jiných sociálních médií, jako je Twitter nebo Facebook, když používáte Chatter, nástroj pro spolupráci Salesforce, musíte být citliví na informace, které zveřejňujete, a na to, jak může být obsah interpretován. Protože Chatter umožňuje uživatelům spolupracovat a sdílet aktualizace s kolegy a zákazníky, musíte být profesionální […]
Krása a výhoda Microsoft Dynamics CRM spočívá v tom, že vám pomáhá spravovat vaše zákazníky. Doufejme, že v průběhu podnikání přidáte několik nových účtů a nových zákazníků. Chcete-li do systému přidat nové lidi, postupujte takto: V části Prodej, Marketing, Služba nebo Moje pracoviště vyberte Účty nebo Kontakty v […]
Microsoft Dynamics CRM využíváte ke správě vztahů se zákazníky a vlastní pracovní zátěže, která zahrnuje projekty, které MS Dynamics CRM rozděluje do činností. Chcete-li zaregistrovat dokončení aktivity, postupujte takto: V dolní části navigačního podokna klikněte na tlačítko Pracoviště. V horní části navigace […]
