Definování kontaktních rolí v Salesforce může pomoci zvýšit prodej. Mnoho obchodních zástupců odvádí skvělou práci při shromažďování vizitek pro kontakty v rámci účtu, ale tato akce je sama o sobě nepřiblíží k prodeji. Kontakty a jejich názvy často nevyprávějí celý příběh o osobách s rozhodovací pravomocí a řetězci velení v rámci účtu. Chcete-li používat kontaktní role v Salesforce, váš administrátor musí proaktivně odhalit tento související seznam v záznamu účtu.
Chcete-li lépe definovat vlivy nákupu na účet, přejděte do záznamu účtu a postupujte takto:
Zkontrolujte své záznamy v seznamu souvisejících s kontaktem. Pokud důležité kontakty chybí, přidejte je jako první.
Klepněte na tlačítko Nový v seznamu souvisejících rolí kontaktů. Zobrazí se stránka Úpravy role kontaktu účtu.
Do pole Kontakt zadejte jméno kontaktu a poté klikněte na ikonu Vyhledat. Zobrazí se vyskakovací okno s výsledky vyhledávání.
Najděte správný kontakt. Pokud je kontakt součástí výsledků vyhledávání, klikněte na odkaz pro jméno tohoto kontaktu. Pokud vaše vyhledávání nenajde kontakt. Upřesněte hledání nebo kliknutím na tlačítko Nový vytvořte záznam kontaktu a poté vyberte kontakt, který najdete nebo vytvoříte. To platí pouze v případě, že je pro vaši organizaci povoleno „Rychlé vytvoření“. Po výběru kontaktu vyskakovací okno zmizí a pole Kontakt se vyplní.
Vyberte Správnou roli z rozevíracího seznamu Role. Výchozí role jsou spíše strategické než pouhé pracovní pozice. Pokud se správná role pro váš kontakt nezobrazí, požádejte správce systému, aby role upravil. Mnoho společností spojuje tyto role s jejich konkrétními identifikátory metodologie prodeje.
Pokud je kontakt vaším primárním kontaktem, zaškrtněte políčko Primární kontakt; poté klikněte na tlačítko Uložit nebo Uložit a nový:
Použití záznamů obsahu v Salesforce může být užitečným způsobem, jak uspořádat velké množství informací. Poté, co přispějete obsahem do obsahu, možná budete muset aktualizovat jeho podrobnosti v Salesforce nebo jej najít pro pozdější použití. Pokračujte ve čtení, abyste zjistili, jak tyto úkoly provádět. Úprava obsahu Vyhledejte a přejděte na […]
V roce 1950 existovalo pouze pět marketingových kanálů: ústní, direct mail, tisk, televize a rádio. Nyní existuje více marketingových kanálů využívajících automatizaci marketingu, včetně webinářů, virtuálních světů, wiki, placeného vyhledávání a mnoha dalších. Určení, který použít, může být poněkud oříšek a správa všech těchto kanálů může přidat ještě více […]
Sledování zapojení na Twitteru jako součást vaší marketingové automatizace může být velmi užitečné při sledování efektivity vašeho marketingového úsilí na Twitteru. Zde je několik způsobů, jak konkrétně sledovat interakce na Twitteru: Základní: Nejzákladnějším způsobem, jak sledovat interakce na Twitteru a prokázat jejich hodnotu, je použití vstupní stránky. Přistání […]
SugarCRM má tři edice: Community (bezplatná verze Sugar obecně používaná podniky s 1-10 uživateli); Profesionální (obecně používané většími organizacemi, které požadují další „týmové“ funkce, vylepšené možnosti tvorby cenových nabídek, prognóz a sestav); a Enterprise (verze obvykle používaná společnostmi se stovkou a více uživateli). Tento graf porovnává vlastnosti tří edic SugarCRM:
Sociální CRM představuje pro společnosti poměrně významné změny – organizačně, technicky i strategicky, ale není to pro nic za nic. Sociální CRM odráží změny v podnikatelském prostředí a může pomoci vaší firmě zůstat konkurenceschopnou. Zde je jen několik klíčových výhod implementace strategie sociálního CRM: Umístění tam, kde vaši zákazníci preferují komunikovat […]
Sociální CRM a model sociálního podnikání jsou řízeny zákazníky, kteří interagují s vaší značkou. Jako zástupce značky pomáháte posunout konverzaci kupředu. Jak ale funguje model sociálního podnikání? Přestože každé odvětví má odlišnosti, následující kroky nastiňují, jak zapojit zákazníky do konverzací, ze kterých se může vaše firma učit: […]
Zákaznický servis je zásadní pro zdraví společnosti. Firmy, které se zabývají sociálním zákaznickým servisem, oslovují zákazníky na sociálních platformách, hledají informace o zákaznících a investují do vztahů se zákazníky a oceňují je. Abyste udrželi své sociální CRM a výsledné sociální služby zákazníkům na správné cestě, dodržujte tyto osvědčené postupy, protože vaše firma zahrnuje sociální média […]
Stejně jako u jiných sociálních médií, jako je Twitter nebo Facebook, když používáte Chatter, nástroj pro spolupráci Salesforce, musíte být citliví na informace, které zveřejňujete, a na to, jak může být obsah interpretován. Protože Chatter umožňuje uživatelům spolupracovat a sdílet aktualizace s kolegy a zákazníky, musíte být profesionální […]
Krása a výhoda Microsoft Dynamics CRM spočívá v tom, že vám pomáhá spravovat vaše zákazníky. Doufejme, že v průběhu podnikání přidáte několik nových účtů a nových zákazníků. Chcete-li do systému přidat nové lidi, postupujte takto: V části Prodej, Marketing, Služba nebo Moje pracoviště vyberte Účty nebo Kontakty v […]
Microsoft Dynamics CRM využíváte ke správě vztahů se zákazníky a vlastní pracovní zátěže, která zahrnuje projekty, které MS Dynamics CRM rozděluje do činností. Chcete-li zaregistrovat dokončení aktivity, postupujte takto: V dolní části navigačního podokna klikněte na tlačítko Pracoviště. V horní části navigace […]
