Váš systém řízení vztahů se zákazníky (CRM) je klíčem k vašemu úspěchu s automatizací marketingu. Mnoho nástrojů pro automatizaci marketingu je také speciálně vytvořeno pro to či ono CRM. Microsoft například koupil MarketingPilot, který je úzce integrován do systémů Microsoft Dynamics CRM. Oracle koupil Eloqua, která je nyní předním řešením marketingové automatizace pro CRM. Salesforce.com koupil Pardot jako interní řešení pro CRM.
Existuje mnoho dalších pozoruhodných řešení, která se vážou k nejoblíbenějším aplikacím CRM. Pamatujte však, že úspěch vašeho nástroje závisí na vašem CRM systému a jeho schopnostech, takže čím lepší bude propojení s vaším CRM systémem, tím snazší bude využití a maximalizace hodnoty vaší investice.
Cíle CRM mohou být velmi podrobné. Abyste se nezamotali do detailů, uveďte nejprve svá základní přání a potřeby a poté, co budou definována základní přání a potřeby, přidejte další podrobnosti.
| Potřebovat nebo chtít | Základní cíl | Podrobný cíl |
|---|---|---|
| Import potenciálních zákazníků | Importujte nové potenciální zákazníky do CRM | Automatizace vedení k importu CRM v reálném čase. Potřebujete to importovat jako potenciálního zákazníka nebo kontakt? |
| Prokazování výsledků | Vykazování návratnosti investic (ROI). | Automatizované hlášení návratnosti investic prostřednictvím těsné integrace se záznamy příležitostí ve vašem CRM. Integrace s vlastními poli v záznamu pro ověření výsledků. |
| Vedení bodování | Identifikujte horké vodiče | Umožňuje váš nástroj bodování z chování a akcí nebo pouze z datových bodů v systému CRM? |
| Tok olova | Oznámení o potenciálních zákaznících odeslaná do prodeje | Oznámení potenciálních zákazníků v rámci CRM. Je třeba vytvářet úkoly pro prodej? |
Vaše přání a potřeby CRM by měly být použity ve spojení s vytvářením diagramů vašich kampaní, abyste zjistili, které řešení nejlépe splní největší požadavky a splní všechny potřeby.
Vaše integrace by měla být zmapována pomocí následujícího kontrolního seznamu a požadavků:
Najděte svůj instalační modul. Většina nástrojů pro automatizaci marketingu má instalační modul , což je automatický program, který můžete spustit a nastavit některá ze svých základních připojení CRM. Váš instalační modul pravděpodobně najdete v centru aplikací vašeho CRM nebo vám jej poskytne váš prodejce.
Uveďte pole, která potřebujete. Aby vaše integrace CRM podávala zprávy o potenciálních zákaznících předaných do prodeje a pokroku v prodejním cyklu, musí vaše pole odpovídat vašemu procesu a cílům. Vytvořte si podrobný seznam všech polí Lead, Contact, Account a Opportunity, o kterých si myslíte, že je potřebujete synchronizovat mezi těmito dvěma systémy.
Pamatujte, že možná nebudete muset mít všechna pole, která aktuálně máte v CRM, replikována do vašeho marketingového automatizačního nástroje. Pokud neplánujete používat data pro segmentaci nebo automatizaci procesů, pole mít nemusíte.
Synchronizujte své definice polí. Terminologie se mezi CRM a nástroji pro automatizaci marketingu často liší. Musíte určit, které výrazy váš nástroj pro automatizaci marketingu používá k popisu potenciálních zákazníků, účtů, kontaktů a příležitostí, a uvést je vedle sebe, abyste je mohli synchronizovat.
Připravte svého správce CRM. Svého CRM administrátora potřebujete alespoň na pár hodin. Možná ho budete potřebovat více v závislosti na složitosti vašeho CRM systému. Promluvte si se svým správcem CRM a ujistěte se, že jeho nebo její čas je k dispozici, když jej potřebujete.
Požádejte svůj prodejní tým o nákup. Diskutujte se svým prodejním týmem o přidávání nových nástrojů a podělte se o výhody a procesy, které se změní. Školení proběhne později, ale diskuse o buy-inu by měla proběhnout na začátku procesu.
Stáhněte si datové sady. Musíte mít čistý seznam každého potenciálního zákazníka a každého datového bodu, který chcete vložit do svého řešení pro automatizaci marketingu.
Mějte po ruce informace o podpoře vašeho dodavatele. V případě dotazů sdílejte informace o podpoře vašeho dodavatele marketingové automatizace, včetně kontaktních informací a podmínek služby, s každým, kdo se podílí na vaší integraci CRM.
Některé nástroje marketingové automatizace mají mnohem lepší integraci než jiné pro konkrétní CRM. Toto spojení může buď odstranit frustrace, nebo jen vytvořit další.
Cílem vytváření diagramů vašich marketingových programů je poskytnout vám nejlepší odhad vašich skutečných potřeb pro integraci CRM a náležitě odhadnout čas a investice potřebné k realizaci vašich hlavních pěstebních programů.
Začněte s celým týmem a pracujte společně na diagramu svých programů. Někteří lidé to raději dělají na tabuli; jiní dávají přednost použití programu vizuálního toku, jako je Microsoft Visio, k vytvoření dokumentu. Bez ohledu na to, jaký nástroj nebo přístup použijete, následující kroky vás dovedou k užitečnému schématu vašeho programu.
Uveďte jednotlivé kampaně.
Začněte sepsáním každé kampaně a pokud možno rozdělte kampaně do skupin. Můžete začít se základy, jako jsou příchozí a odchozí kampaně, nebo můžete získat podrobnější seznam kampaní generujících potenciální zákazníky, kampaní zaměřených na konverzi potenciálních zákazníků, kampaní na podporu prodeje, kampaní na podporu prodeje a kampaní křížového prodeje. Většina kampaní spadá do jedné z těchto skupin. Pokud máte jiné skupiny, nevadí.
Nakreslete všechny pohyblivé části.
Znázorněte všechny pohyblivé části v každé kampani. Pokud se jedná o příchozí kampaň, začněte hledaným výrazem nebo reklamou v placeném vyhledávání. Pokud se jedná o odchozí kampaň, začněte svým seznamem a tím, jak tento seznam získáte.
Odtud vytvořte diagram každé části vaší kampaně. Nezapomeňte uvést každý malý detail, celou cestu dolů ke každému poli ve formuláři pro zachycení potenciálního zákazníka a kam tyto informace ve vašem CRM patří.
Identifikujte datový tok.
Všimněte si, kolik různých aplikací používáte a jak se data přesouvají tam a zpět do az jednotlivých nástrojů. Všímejte si problémů, které aktuálně řešíte, a problémů, kterým čelíte.
Použití záznamů obsahu v Salesforce může být užitečným způsobem, jak uspořádat velké množství informací. Poté, co přispějete obsahem do obsahu, možná budete muset aktualizovat jeho podrobnosti v Salesforce nebo jej najít pro pozdější použití. Pokračujte ve čtení, abyste zjistili, jak tyto úkoly provádět. Úprava obsahu Vyhledejte a přejděte na […]
V roce 1950 existovalo pouze pět marketingových kanálů: ústní, direct mail, tisk, televize a rádio. Nyní existuje více marketingových kanálů využívajících automatizaci marketingu, včetně webinářů, virtuálních světů, wiki, placeného vyhledávání a mnoha dalších. Určení, který použít, může být poněkud oříšek a správa všech těchto kanálů může přidat ještě více […]
Sledování zapojení na Twitteru jako součást vaší marketingové automatizace může být velmi užitečné při sledování efektivity vašeho marketingového úsilí na Twitteru. Zde je několik způsobů, jak konkrétně sledovat interakce na Twitteru: Základní: Nejzákladnějším způsobem, jak sledovat interakce na Twitteru a prokázat jejich hodnotu, je použití vstupní stránky. Přistání […]
SugarCRM má tři edice: Community (bezplatná verze Sugar obecně používaná podniky s 1-10 uživateli); Profesionální (obecně používané většími organizacemi, které požadují další „týmové“ funkce, vylepšené možnosti tvorby cenových nabídek, prognóz a sestav); a Enterprise (verze obvykle používaná společnostmi se stovkou a více uživateli). Tento graf porovnává vlastnosti tří edic SugarCRM:
Sociální CRM představuje pro společnosti poměrně významné změny – organizačně, technicky i strategicky, ale není to pro nic za nic. Sociální CRM odráží změny v podnikatelském prostředí a může pomoci vaší firmě zůstat konkurenceschopnou. Zde je jen několik klíčových výhod implementace strategie sociálního CRM: Umístění tam, kde vaši zákazníci preferují komunikovat […]
Sociální CRM a model sociálního podnikání jsou řízeny zákazníky, kteří interagují s vaší značkou. Jako zástupce značky pomáháte posunout konverzaci kupředu. Jak ale funguje model sociálního podnikání? Přestože každé odvětví má odlišnosti, následující kroky nastiňují, jak zapojit zákazníky do konverzací, ze kterých se může vaše firma učit: […]
Zákaznický servis je zásadní pro zdraví společnosti. Firmy, které se zabývají sociálním zákaznickým servisem, oslovují zákazníky na sociálních platformách, hledají informace o zákaznících a investují do vztahů se zákazníky a oceňují je. Abyste udrželi své sociální CRM a výsledné sociální služby zákazníkům na správné cestě, dodržujte tyto osvědčené postupy, protože vaše firma zahrnuje sociální média […]
Stejně jako u jiných sociálních médií, jako je Twitter nebo Facebook, když používáte Chatter, nástroj pro spolupráci Salesforce, musíte být citliví na informace, které zveřejňujete, a na to, jak může být obsah interpretován. Protože Chatter umožňuje uživatelům spolupracovat a sdílet aktualizace s kolegy a zákazníky, musíte být profesionální […]
Krása a výhoda Microsoft Dynamics CRM spočívá v tom, že vám pomáhá spravovat vaše zákazníky. Doufejme, že v průběhu podnikání přidáte několik nových účtů a nových zákazníků. Chcete-li do systému přidat nové lidi, postupujte takto: V části Prodej, Marketing, Služba nebo Moje pracoviště vyberte Účty nebo Kontakty v […]
Microsoft Dynamics CRM využíváte ke správě vztahů se zákazníky a vlastní pracovní zátěže, která zahrnuje projekty, které MS Dynamics CRM rozděluje do činností. Chcete-li zaregistrovat dokončení aktivity, postupujte takto: V dolní části navigačního podokna klikněte na tlačítko Pracoviště. V horní části navigace […]
