Identifikace a přístup k sestavám v Microsoft CRM

Microsoft CRM obsahuje předdefinované sestavy a grafy rozdělené do čtyř hlavních kategorií – prodej, služby, administrativa a marketing. Každá z těchto kategorií obsahuje sestavy, které zobrazují informace související s konkrétní oblastí Microsoft CRM. Mějte na paměti, že některé sestavy mohou být některým uživatelům skryty v závislosti na jejich rolích zabezpečení a některé prostě nejsou přiřazeny ke kategorii nebo entitě:

• Zprávy o prodeji: Shromažďujte všechny aktivity spojené s prodejem, od potenciálního zákazníka až po skutečný prodej. Tyto zprávy mohou také poskytovat statistické informace o účtech, zdrojích potenciálních zákazníků, konkurentech a produktech.

• Servisní sestavy: Poskytujte statistické informace týkající se smluv a případů a shrnutí článků znalostní báze. Tyto zprávy poskytují rychlou analýzu toho, které produkty vyžadují největší podporu a kde vaši servisní zástupci tráví nejvíce času.

• Administrativní sestavy: Poskytněte souhrnné informace o vašich uživatelích Microsoft CRM. Tato část je logickým místem pro ukládání vlastních sestav souvisejících s informacemi o celé společnosti, jako je seznam všech zaměstnanců, kteří se účastní vašeho plánu 401(k).

• Marketingové zprávy: Popište účty, kampaně, efektivitu zdrojů potenciálních zákazníků a další oblasti zájmu marketingového oddělení. Zprávy poskytují souhrnné a podrobné informace o účtech, kampaních a zdrojích potenciálních zákazníků.

Váš systémový administrátor, konzultant nebo prodejce s přidanou hodnotou může vytvářet vlastní sestavy a může sestavu zpřístupnit v jedné nebo více kategoriích, stejně jako z formulářů pro související typy záznamů nebo ze seznamů pro související typy záznamů.

Zprávy lze také přiřadit k entitě (případ, kontakt, účet, činnost atd.) a lze je z této entity zobrazit kliknutím na tlačítko Zprávy na panelu nástrojů.

Pokud vám váš bezpečnostní profil brání v přístupu k datům v aplikaci Microsoft CRM, tato data neuvidíte v žádné sestavě, kterou spustíte. Funkce hlášení respektuje nastavení zabezpečení.

Nastavení ve vašem bezpečnostním profilu určují, které přehledy můžete vidět. Toto je další oblast, kde Microsoft CRM vyniká tím, že vám umožňuje nastavit vícevrstvý bezpečnostní přístup pro vaše zaměstnance. Například můžete pouze svému oddělení lidských zdrojů poskytnout přístup k sestavám obsahujícím důvěrné informace, jako jsou mzdy a sazby provizí. Nebo by vaši správci systému mohli omezit přístup k sestavám náročným na zdroje, aby se sestavy nespouštěly omylem během dne, kdy je systém již zaneprázdněn.

K sestavám můžete přistupovat v okně sestav nebo v případě sestav propojených s konkrétními entitami, jak je uvedeno, z entit.

Zde je návod, jak rozbalit výsledky vyhledávání v sestavách (což se hodí při hledání v kupce sena):

1. V dolní části navigačního panelu klikněte na tlačítko Workplace. Poté v horní části podokna klikněte na Zprávy (v části Moje práce).

Zobrazí se okno Zprávy. Pamatujte, že uvidíte pouze přehledy, které vám váš bezpečnostní profil umožňuje.

2. Vyplňte pole Hledat a klepněte na tlačítko Najít.

Toto je první metoda, kterou používáme ke zmenšení velikosti seznamu. Zadáním textu do pole Hledat budou uvedeny pouze sestavy s tímto textem kdekoli na displeji (tj. ve sloupci Název sestavy, Typ sestavy, Změněno na nebo Popis).

3. Klepněte na šipku vedle pole Kategorie a vyberte kategorii.

Toto je další způsob zúžení uvedených přehledů a hodí se, pokud jste společnost s velkým množstvím zpráv.

4. Klepněte na šipku vedle pole Entita a vyberte entitu.

Výběr entity vám umožní najít sestavy spojené s touto entitou. Můžete si vybrat z účtů, případů, odpovědí na kampaně, marketingových seznamů, nabídek a dalších.

5. Když najdete zprávu, kterou hledáte, kliknutím na ni ji zvýrazněte.

6. Chcete-li spustit sestavu, kterou jste právě zvýraznili, klikněte na Další akce na panelu nástrojů okna a vyberte Spustit sestavu.

Otevře se obrazovka Prohlížeč sestav, kde uvidíte upozornění, že se generuje vaše sestava. Poté uvidíte samotnou zprávu.