Pomocí Salesforce můžete snadno vytvářet cílové seznamy. Za předpokladu, že vaše společnost již importovala potenciální zákazníky a kontakty uživatelů, můžete své cílové seznamy vytvořit přímo v Salesforce třemi způsoby:
Poté, co propojíte požadované potenciální zákazníky nebo kontakty s konkrétní kampaní, můžete na ně začít cílit.
Chcete-li přidružit stávající potenciální zákazníky nebo kontakty ke kampani, kterou plánujete, začněte tím, že se přesvědčíte, že potenciální zákazníky nebo kontakty můžete vidět prostřednictvím zobrazení seznamu. Na stránku zobrazení seznamu můžete přidat až 200 potenciálních zákazníků nebo kontaktů. Poté postupujte takto:
V záznamu konkrétní kampaně klikněte na tlačítko Spravovat členy. Zobrazí se výběrový seznam.
Vyberte možnost Přidat členy – Hledat. V tomto příkladu přidáte existující potenciální zákazníky. Zobrazí se Průvodce správou členů.
Na podzáložce Přidat členy v Průvodci správou členů v části Vyberte typ člena k hledání potvrďte, že je vybrán přepínač Leads. Toto je výchozí nastavení.
Zadejte kritéria filtru. Chcete-li pro tuto kampaň získat potenciální zákazníky, můžete použít stávající zobrazení nebo vytvořit nová kritéria. Pokud si ještě nejste jisti, jakou podskupinu potenciálních zákazníků použít, ustupte a trochu se nad tím zamyslete. Poslat e-mailem všem zájemcům ve vaší databázi nemusí být moudré rozhodnutí.
Po výběru kritérií klikněte na Přejít. Výsledky vyhledávání se zobrazí pod kritérii filtru.
Zaškrtněte políčko vedle příslušných potenciálních zákazníků, které chcete přidat do této kampaně.
Zobrazit potenciální zákazníky a přiřadit je ke kampani.
Kliknutím na rozevírací seznam Přidat se stavem okamžitě vyberete a přiřadíte stav člena k těmto vybraným zájemcům. Vaši vybraní potenciální zákazníci se nyní zobrazí na podzáložce Stávající členové. neboj. Pokud vás svědivý prst na spoušti přiměl přidat některé členy dříve, než jste byli připraveni, můžete pomocí praktického tlačítka Odebrat oddělit členy od této kampaně a začít znovu.
Opakujte kroky 2–6 a podle potřeby vyberte nové pohledy.
Po dokončení klikněte na odkaz Zpět na kampaň: Název kampaně pod názvem stránky Správa členů. Znovu se zobrazí záznam kampaně.
S kampaní může být spojeno až 50 000 potenciálních zákazníků nebo kontaktů v jednom přehledu potenciálních zákazníků, kontaktů nebo kampaní. Chcete-li přidat stávající členy spuštěním přehledu, postupujte takto:
Přidejte členy sestavy do kampaně.
Na domovské stránce Přehledy klikněte na vlastní přehled potenciálních zákazníků nebo kontaktů, na které budete cílit. Zobrazí se stránka Reports.
Klikněte na tlačítko Přidat do kampaně. Zobrazí se Průvodce přidáním členů.
Vyberte existující kampaň pro pole Kampaň. K vyhledání shody použijte ikonu Vyhledat.
Po výběru kampaně vyberte příslušný stav z rozevíracího seznamu Stav člena.
Výběr stavu člena pro členy sestavy.
Pomocí přepínačů můžete přepínat, zda chcete, aby stávající členské statusy byly přepsány tímto statusem člena. Výchozí nastavení je nepřepisovat stávající stavy členů.
Pokračujte kliknutím na Přidat do kampaně. Zobrazí se krok 2 průvodce se stavovou zprávou o vašem pokusu.
Po ověření informací klikněte na Hotovo. Vrátíte se na stránku vlastního přehledu.
Pokud jste se až do tohoto bodu řídili naším příkladem, můžete z libovolné stránky zobrazení potenciálního zákazníka nebo kontaktu přidat členy do kampaní. Všimněte si, že možnost přidávat členy do kampaní z libovolné stránky zobrazení potenciálních zákazníků nebo kontaktů umožňuje pouze marketingovým manažerům vybírat a přidávat členy po jedné stránce, takže je nejlepší pro přidání malého počtu členů. Pokud je vaše zobrazení více než jedna stránka, musíte přejít na tuto stránku a poté přidat členy. Chcete-li přidat člena ze zobrazení seznamu, ujistěte se, že zobrazení již bylo vytvořeno, a postupujte takto:
Na stránce s výsledky zobrazení zaškrtněte políčko vedle jmen příslušných členů, které chcete přidat do kampaně.
Po výběru členů klikněte na tlačítko Přidat do kampaně. Zobrazí se Průvodce přidáním členů.
Vyberte existující kampaň pro pole Kampaň. K vyhledání shody použijte ikonu Vyhledat.
Po výběru kampaně vyberte příslušný stav z rozevíracího seznamu Stav člena.
Pokračujte kliknutím na Přidat do kampaně. Zobrazí se krok 2 průvodce se stavovou zprávou o vašem pokusu.
Po ověření informací klikněte na Hotovo. Vrátíte se na stránku zobrazení.
Přidejte členy seznamu do kampaně.
Použití záznamů obsahu v Salesforce může být užitečným způsobem, jak uspořádat velké množství informací. Poté, co přispějete obsahem do obsahu, možná budete muset aktualizovat jeho podrobnosti v Salesforce nebo jej najít pro pozdější použití. Pokračujte ve čtení, abyste zjistili, jak tyto úkoly provádět. Úprava obsahu Vyhledejte a přejděte na […]
V roce 1950 existovalo pouze pět marketingových kanálů: ústní, direct mail, tisk, televize a rádio. Nyní existuje více marketingových kanálů využívajících automatizaci marketingu, včetně webinářů, virtuálních světů, wiki, placeného vyhledávání a mnoha dalších. Určení, který použít, může být poněkud oříšek a správa všech těchto kanálů může přidat ještě více […]
Sledování zapojení na Twitteru jako součást vaší marketingové automatizace může být velmi užitečné při sledování efektivity vašeho marketingového úsilí na Twitteru. Zde je několik způsobů, jak konkrétně sledovat interakce na Twitteru: Základní: Nejzákladnějším způsobem, jak sledovat interakce na Twitteru a prokázat jejich hodnotu, je použití vstupní stránky. Přistání […]
SugarCRM má tři edice: Community (bezplatná verze Sugar obecně používaná podniky s 1-10 uživateli); Profesionální (obecně používané většími organizacemi, které požadují další „týmové“ funkce, vylepšené možnosti tvorby cenových nabídek, prognóz a sestav); a Enterprise (verze obvykle používaná společnostmi se stovkou a více uživateli). Tento graf porovnává vlastnosti tří edic SugarCRM:
Sociální CRM představuje pro společnosti poměrně významné změny – organizačně, technicky i strategicky, ale není to pro nic za nic. Sociální CRM odráží změny v podnikatelském prostředí a může pomoci vaší firmě zůstat konkurenceschopnou. Zde je jen několik klíčových výhod implementace strategie sociálního CRM: Umístění tam, kde vaši zákazníci preferují komunikovat […]
Sociální CRM a model sociálního podnikání jsou řízeny zákazníky, kteří interagují s vaší značkou. Jako zástupce značky pomáháte posunout konverzaci kupředu. Jak ale funguje model sociálního podnikání? Přestože každé odvětví má odlišnosti, následující kroky nastiňují, jak zapojit zákazníky do konverzací, ze kterých se může vaše firma učit: […]
Zákaznický servis je zásadní pro zdraví společnosti. Firmy, které se zabývají sociálním zákaznickým servisem, oslovují zákazníky na sociálních platformách, hledají informace o zákaznících a investují do vztahů se zákazníky a oceňují je. Abyste udrželi své sociální CRM a výsledné sociální služby zákazníkům na správné cestě, dodržujte tyto osvědčené postupy, protože vaše firma zahrnuje sociální média […]
Stejně jako u jiných sociálních médií, jako je Twitter nebo Facebook, když používáte Chatter, nástroj pro spolupráci Salesforce, musíte být citliví na informace, které zveřejňujete, a na to, jak může být obsah interpretován. Protože Chatter umožňuje uživatelům spolupracovat a sdílet aktualizace s kolegy a zákazníky, musíte být profesionální […]
Krása a výhoda Microsoft Dynamics CRM spočívá v tom, že vám pomáhá spravovat vaše zákazníky. Doufejme, že v průběhu podnikání přidáte několik nových účtů a nových zákazníků. Chcete-li do systému přidat nové lidi, postupujte takto: V části Prodej, Marketing, Služba nebo Moje pracoviště vyberte Účty nebo Kontakty v […]
Microsoft Dynamics CRM využíváte ke správě vztahů se zákazníky a vlastní pracovní zátěže, která zahrnuje projekty, které MS Dynamics CRM rozděluje do činností. Chcete-li zaregistrovat dokončení aktivity, postupujte takto: V dolní části navigačního podokna klikněte na tlačítko Pracoviště. V horní části navigace […]
