Microsoft Dynamics CRM 4 nabízí širokou škálu nástrojů, které vám pomohou spravovat zákazníky. Od e-mailových nástrojů po vytváření nových účtů až po dokončování činností a nastavování plánů služeb, Microsoft Dynamics CRM 4 pomáhá pokrýt základy a poskytuje vám možnost vytvářet nabídky, vyhledávat ve znalostní bázi a zobrazovat oznámení.
Použití Microsoft Dynamics CRM vám dává možnost používat mnoho nástrojů společnosti Microsoft, které vám pomohou řídit vztahy se zákazníky. Jedním z nejužitečnějších nástrojů na moderním pracovišti je e-mail, takže musíte být zruční ve vytváření a čtení e-mailů, propojování e-mailů s konkrétním záznamem a ve správě kalendáře.
Chcete-li vytvořit e-mail:
Na liště nabídek (v horní části obrazovky) zvolte Nová→Nová aktivita→E-mail nebo klikněte na ikonu Vytvořit nový e-mail pod lištou nabídek.
Vyberte příjemce svého e-mailu následovně:
A. Klikněte na ikonu lupy vpravo od pole Komu.
b. Zvýrazněte požadovaný záznam.
C. Klepnutím na tlačítko >> přesunete příjemce do podokna Vybrané záznamy.
d. Klepnutím na OK zavřete okno a vrátíte se na svůj e-mail.
Zadejte předmět.
Do otevřeného textového pole pod polem Předmět zadejte svou zprávu.
Dokumentace e-mailu může být nezbytná. Chcete-li přidružit nebo propojit zprávu se záznamem, postupujte takto:
A. Klikněte na ikonu lupy napravo od pole Ohledně.
b. Vyhledejte a zvýrazněte svůj kontakt.
C. Klepnutím na OK se vrátíte do okna e-mailu.
Podle potřeby přidejte další možnosti.
Pro odeslání zprávy klikněte na tlačítko Odeslat (vedle Uložit a zavřít).
Chcete-li si přečíst svůj e-mail:
V dolní části navigačního panelu klikněte na tlačítko Workplace.
V horní části navigačního podokna vyberte Aktivity.
V poli Typ kliknutím na šipku otevřete rozevírací seznam a vyberte E-mail.
V poli Zobrazit kliknutím na šipku otevřete rozevírací seznam a proveďte výběr.
Chcete-li propojit e-mail se záznamem:
Na liště nabídek (v horní části obrazovky) vyberte Nová → Nová aktivita → E-mail.
Vyplňte příslušná pole (Komu, Předmět a podobně).
Vpravo od pole Týká se klikněte na ikonu lupy.
Klikněte na šipku rozevíracího seznamu napravo od pole Hledat a vyberte jeden z dvanácti typů záznamů v seznamu.
Poklepejte na příslušný záznam.
Zobrazení kalendáře:
Klepněte na tlačítko Workplace ve spodní části navigačního panelu.
V horní části navigačního podokna v části Moje práce klikněte na Kalendář.
Microsoft Dynamics CRM využíváte ke správě vztahů se zákazníky a vlastní pracovní zátěže, která zahrnuje projekty, které MS Dynamics CRM rozděluje do činností. Chcete-li zaregistrovat dokončení aktivity, postupujte takto:
V dolní části navigačního panelu klikněte na tlačítko Workplace.
V horní části navigačního podokna v části Moje práce klikněte na Aktivity.
Vyberte aktivitu, kterou chcete označit jako dokončenou.
Klepněte na kartu Poznámky a vytvořte poznámku, která bude připojena k záznamu.
Klepněte na tlačítko Uložit jako dokončené.
Krása a výhoda Microsoft Dynamics CRM spočívá v tom, že vám pomáhá spravovat vaše zákazníky. Doufejme, že v průběhu podnikání přidáte několik nových účtů a nových zákazníků. Chcete-li do systému přidat nové lidi, postupujte takto:
V části Prodej, Marketing, Služba nebo Moje pracoviště vyberte v navigačním podokně Účty nebo Kontakty.
Na panelu nástrojů okna klikněte na tlačítko Nový.
Podle potřeby vyplňte karty Obecné, Podrobnosti, Správa a Poznámky.
Klikněte na Uložit a zavřít.
Microsoft Dynamics CRM vám může pomoci navrhnout nabídku, která vám získá nového zákazníka, se kterým vám Microsoft Dynamics CRM může pomoci se správou. Nejprve však vytvořte citát:
V dolní části navigačního podokna klikněte na tlačítko Prodej.
V horní části navigačního podokna vyberte Citáty.
Na panelu nástrojů okna Citáty klikněte na tlačítko Nový.
Do pole Název zadejte text, který popisuje nabídku.
V poli Potenciální zákazník vyberte účet nebo kontakt, který chcete přiřadit k nabídce.
V poli Ceník vyberte pomocí lupy nebo Asistenta formuláře ceník.
Klikněte na Uložit (ikona disku).
V části Součty na kartě Obecné zadejte slevu z nabídky a částku dopravného.
Klikněte na záložku Doprava a vyplňte následující:
1. Zadejte informace do polí Platnost od a Do, Požadované datum dodání a Splatnost do.
2. Zadejte Způsob dopravy, Platební podmínky a Podmínky dopravy.
Klepněte na kartu Adresy a zadejte informace Fakturovat a Odeslat.
Pokud chcete svou nabídku spojit s příležitostí, postupujte takto:
1. Klepněte na kartu Správa.
2. Pomocí lupy v poli Příležitost najděte a vyberte tuto příležitost.
3. Klepněte na tlačítko OK.
Kliknutím na tlačítko Uložit a zavřít nabídku uložíte.
Microsoft Dynamics CRM má praktickou funkci zvanou Knowledge Base, kterou můžete použít k prohledávání seznamů zákazníků. Chcete-li prohledat databázi znalostí, postupujte takto:
V dolní části navigačního panelu klikněte na tlačítko Workplace.
V horní části navigačního podokna vyberte Služba a poté vyberte Knowledge Base.
Na levé straně okna znalostní báze klikněte na kartu Hledat.
Vyplňte následující pole pro definování kritérií vyhledávání: Neoznačeno, Hledat, V předmětu, Možnosti.
Klikněte na tlačítko Hledat.
Oznámení jsou pouze jedním ze široké řady užitečných nástrojů pro správu zákazníků, které získáte s Microsoft Dynamics CRM. Chcete-li zobrazit aktuální oznámení, postupujte takto:
V dolní části navigačního panelu klikněte na tlačítko Workplace.
V horní části navigačního panelu vyberte Oznámení v části Moje práce.
Přečtěte si oznámení.
Microsoft Dynamics CRM usnadňuje správu včasných služeb, které budují loajalitu zákazníků. Vytváření a kontrola servisních aktivit v Microsoft Dynamics CRM pomůže zajistit spokojenost vašich zákazníků s vaší firmou.
Chcete-li naplánovat servisní aktivitu, postupujte takto:
V dolní části navigačního podokna klikněte na tlačítko Služba.
V horní části navigačního podokna vyberte Kalendář služeb.
V poli Typ (vedle pole Hledat) vyberte z rozevíracího seznamu Aktivita služby.
Vyberte den pro službu.
Na panelu nástrojů okna klikněte na tlačítko Nový a proveďte výběr.
Do pole Předmět zadejte název této servisní činnosti.
V poli Služba vyberte službu, kterou chcete naplánovat.
Vyberte čas začátku a konce a také dobu trvání.
Přidejte jakékoli poznámky.
Klepněte na kartu Podrobnosti a vyplňte ji podle potřeby.
Aktivitu naplánujete kliknutím na tlačítko Uložit a zavřít.
Musíte pravidelně kontrolovat kalendář služeb, abyste se ujistili, že budete mít přehled o potřebách svých klientů. Chcete-li to provést, postupujte takto:
V dolní části navigačního podokna klikněte na tlačítko Služba.
V horní části navigačního podokna vyberte Kalendář služeb.
Klikněte na libovolný zdroj a v oblasti kalendáře se zobrazí plán pro tento zdroj.
Použití záznamů obsahu v Salesforce může být užitečným způsobem, jak uspořádat velké množství informací. Poté, co přispějete obsahem do obsahu, možná budete muset aktualizovat jeho podrobnosti v Salesforce nebo jej najít pro pozdější použití. Pokračujte ve čtení, abyste zjistili, jak tyto úkoly provádět. Úprava obsahu Vyhledejte a přejděte na […]
V roce 1950 existovalo pouze pět marketingových kanálů: ústní, direct mail, tisk, televize a rádio. Nyní existuje více marketingových kanálů využívajících automatizaci marketingu, včetně webinářů, virtuálních světů, wiki, placeného vyhledávání a mnoha dalších. Určení, který použít, může být poněkud oříšek a správa všech těchto kanálů může přidat ještě více […]
Sledování zapojení na Twitteru jako součást vaší marketingové automatizace může být velmi užitečné při sledování efektivity vašeho marketingového úsilí na Twitteru. Zde je několik způsobů, jak konkrétně sledovat interakce na Twitteru: Základní: Nejzákladnějším způsobem, jak sledovat interakce na Twitteru a prokázat jejich hodnotu, je použití vstupní stránky. Přistání […]
SugarCRM má tři edice: Community (bezplatná verze Sugar obecně používaná podniky s 1-10 uživateli); Profesionální (obecně používané většími organizacemi, které požadují další „týmové“ funkce, vylepšené možnosti tvorby cenových nabídek, prognóz a sestav); a Enterprise (verze obvykle používaná společnostmi se stovkou a více uživateli). Tento graf porovnává vlastnosti tří edic SugarCRM:
Sociální CRM představuje pro společnosti poměrně významné změny – organizačně, technicky i strategicky, ale není to pro nic za nic. Sociální CRM odráží změny v podnikatelském prostředí a může pomoci vaší firmě zůstat konkurenceschopnou. Zde je jen několik klíčových výhod implementace strategie sociálního CRM: Umístění tam, kde vaši zákazníci preferují komunikovat […]
Sociální CRM a model sociálního podnikání jsou řízeny zákazníky, kteří interagují s vaší značkou. Jako zástupce značky pomáháte posunout konverzaci kupředu. Jak ale funguje model sociálního podnikání? Přestože každé odvětví má odlišnosti, následující kroky nastiňují, jak zapojit zákazníky do konverzací, ze kterých se může vaše firma učit: […]
Zákaznický servis je zásadní pro zdraví společnosti. Firmy, které se zabývají sociálním zákaznickým servisem, oslovují zákazníky na sociálních platformách, hledají informace o zákaznících a investují do vztahů se zákazníky a oceňují je. Abyste udrželi své sociální CRM a výsledné sociální služby zákazníkům na správné cestě, dodržujte tyto osvědčené postupy, protože vaše firma zahrnuje sociální média […]
Stejně jako u jiných sociálních médií, jako je Twitter nebo Facebook, když používáte Chatter, nástroj pro spolupráci Salesforce, musíte být citliví na informace, které zveřejňujete, a na to, jak může být obsah interpretován. Protože Chatter umožňuje uživatelům spolupracovat a sdílet aktualizace s kolegy a zákazníky, musíte být profesionální […]
Krása a výhoda Microsoft Dynamics CRM spočívá v tom, že vám pomáhá spravovat vaše zákazníky. Doufejme, že v průběhu podnikání přidáte několik nových účtů a nových zákazníků. Chcete-li do systému přidat nové lidi, postupujte takto: V části Prodej, Marketing, Služba nebo Moje pracoviště vyberte Účty nebo Kontakty v […]
Microsoft Dynamics CRM využíváte ke správě vztahů se zákazníky a vlastní pracovní zátěže, která zahrnuje projekty, které MS Dynamics CRM rozděluje do činností. Chcete-li zaregistrovat dokončení aktivity, postupujte takto: V dolní části navigačního podokna klikněte na tlačítko Pracoviště. V horní části navigace […]
