AKT! Cheat Sheet od Sage For LuckyTemplates

AKT! by Sage je z dobrého důvodu nejprodávanějším softwarem pro správu vztahů s kontakty (CRM) na trhu. Pomáhá vám navrhnout databázi zákazníků, kterou můžete sdílet s každým, kdo k ní potřebuje přístup, a nabízí nástroje šetřící čas, jako je seznam klávesových zkratek, aby byl váš pracovní život produktivnější – a není to vaše práce. život má být?

Klávesové zkratky pro ACT! od Sage

Pokud používáte ACT! jako váš kontaktní software pro manažery vztahů víte, že ACT! dělá maximum pro zefektivnění každého procesu. Jednosměrná ACT! zvyšuje vaši efektivitu tím, že nabízí celou řadu klávesových zkratek, které můžete použít k ještě vyšší produktivitě vašeho času. V následující tabulce jsou uvedeny běžné činnosti a klávesy, pomocí kterých se k nim dostanete:

Aktivita Stiskněte toto
Přidejte prodejní příležitost Ctrl+F11
Připojte soubor Ctrl+I
Vymazat aktivitu Ctrl+D
Zavřete nabídku nebo dialogové okno Esc
Zkopírujte vybraný text Ctrl+C
Vystřihněte vybraný text Ctrl+X
Odstraňte kontakt, skupinu, společnost nebo vyhledávání Ctrl+Delete
Zobrazte časovač Shift+F4
Ukončete ACT! Alt+F4
Vložte poznámku F9
Nový kontakt, skupina nebo společnost Vložit
Vložte poslední vyjmutý nebo zkopírovaný text Ctrl+V
Tiskněte adresáře, kalendáře, zprávy, štítky nebo
obálky
Ctrl+P
Historie záznamů Ctrl+H
Obnovit Ctrl+F5
Naplánovat hovor Ctrl+L
Naplánujte schůzku Ctrl+M
Naplánujte si úkoly Ctrl+T
Přepněte režim úprav, seznam kontaktů, skupin nebo společností Ctrl+E
vrátit Ctrl+Z
Pomoc F1
Zobrazit seznam společností Alt+F10
Zobrazit seznam kontaktů F8
Zobrazit okno Detail kontaktu F11
Zobrazit seznam skupin F10
Zobrazit měsíční kalendář F5
Zobrazit seznam úkolů F7
Zobrazit uživatelské role v pracovním týdnu Shift+F3

Uživatelské role v ACT!

AKT! by Sage vám pomůže uspořádat informace o zákaznících na jednom místě, ale umožní vám je sdílet tak široce, jak potřebujete. Samozřejmě ne každý zaměstnanec potřebuje přístup ke všem informacím v ACT! a následující tabulka ukazuje funkce dostupné pro různé uživatelské úrovně:

Funkce Správce Manažer Standard Omezený Procházet
Činnosti          
Vytvářet/upravovat/mazat vlastní aktivity X X X X  
Upravte/odstraňte aktivity ostatních uživatelů X X      
Vytvářejte/upravujte události X X      
Synchronizujte aktivity aplikace Outlook X X X X  
Přizpůsobte typy aktivit X X      
Správa seznamu priorit X X      
Série aktivit          
Vytvářet, upravovat a mazat mé vlastní šablony sérií aktivit X X X    
Odstraňte nebo upravte řady aktivit ostatních X X      
Naplánujte si sérii aktivit X X X X  
komunikace          
Vytvářejte/upravujte šablony X X X    
E-mailem X X X X X
Povolit sloučení X X X X  
Kontakt, společnosti a skupiny          
Vytvářejte/upravujte kontakty X X X X  
Vytvářejte/upravujte skupiny a společnosti X X X    
Smazat moje kontakty/společnosti/skupiny X X X    
Smazat kontakty/společnosti/skupiny ostatních uživatelů X X      
Změnit Správce záznamů pro kontakty/společnosti/skupiny X X      
Přizpůsobení          
Přidejte pole X X      
Přístup k Návrháři rozvržení X X      
Upravte textový editor a šablony sestav X X X    
Přizpůsobte nabídky/panely nástrojů X X X    
Výměna dat          
Export do Excelu ze zobrazení seznamu X X X    
Export dat z nabídky Soubor X X      
Importujte data X X      
Správa databáze          
Přidat uživatele X        
Zálohujte databázi X X      
Definujte pole a chráněné rozevírací seznamy X X      
Smazat databázi X        
Zamknout databázi X X      
Změňte předvolby databáze X X      
Proveďte údržbu X        
Obnovit databázi X        
Spusťte ACT! Aktualizace X X X X X
Příležitosti          
Vytvořit/upravit X X X X  
Smazat mé příležitosti X X X    
Odstraňte příležitosti ostatních uživatelů X X      
Změňte Správce záznamů pro příležitosti X X      
Řídit procesy příležitostí X X      
Správa příležitostných produktů X X      
Hlášení          
Vytvořit/upravit X X X    
Spusťte přehledy X X X X X
Synchronizace          
Povolit synchronizaci X X      
Synchronizujte s jinou databází nebo PDA X X X    
Spravovat seznam předplatitelů X X X    
Správa nastavení synchronizace X X      
Prémiové funkce          
Řídit týmy X X      
Spravujte zdroje X X      

Jak upravit a najít obsah v záznamu obsahu Salesforce

Jak upravit a najít obsah v záznamu obsahu Salesforce

Použití záznamů obsahu v Salesforce může být užitečným způsobem, jak uspořádat velké množství informací. Poté, co přispějete obsahem do obsahu, možná budete muset aktualizovat jeho podrobnosti v Salesforce nebo jej najít pro pozdější použití. Pokračujte ve čtení, abyste zjistili, jak tyto úkoly provádět. Úprava obsahu Vyhledejte a přejděte na […]

Jak používat více kanálů marketingové automatizace k propagaci události

Jak používat více kanálů marketingové automatizace k propagaci události

V roce 1950 existovalo pouze pět marketingových kanálů: ústní, direct mail, tisk, televize a rádio. Nyní existuje více marketingových kanálů využívajících automatizaci marketingu, včetně webinářů, virtuálních světů, wiki, placeného vyhledávání a mnoha dalších. Určení, který použít, může být poněkud oříšek a správa všech těchto kanálů může přidat ještě více […]

3 úrovně sledování zapojení na Twitteru s automatizací marketingu

3 úrovně sledování zapojení na Twitteru s automatizací marketingu

Sledování zapojení na Twitteru jako součást vaší marketingové automatizace může být velmi užitečné při sledování efektivity vašeho marketingového úsilí na Twitteru. Zde je několik způsobů, jak konkrétně sledovat interakce na Twitteru: Základní: Nejzákladnějším způsobem, jak sledovat interakce na Twitteru a prokázat jejich hodnotu, je použití vstupní stránky. Přistání […]

Porovnání edic SugarCRM

Porovnání edic SugarCRM

SugarCRM má tři edice: Community (bezplatná verze Sugar obecně používaná podniky s 1-10 uživateli); Profesionální (obecně používané většími organizacemi, které požadují další „týmové“ funkce, vylepšené možnosti tvorby cenových nabídek, prognóz a sestav); a Enterprise (verze obvykle používaná společnostmi se stovkou a více uživateli). Tento graf porovnává vlastnosti tří edic SugarCRM:

Rozpoznání výhod sociálního CRM

Rozpoznání výhod sociálního CRM

Sociální CRM představuje pro společnosti poměrně významné změny – organizačně, technicky i strategicky, ale není to pro nic za nic. Sociální CRM odráží změny v podnikatelském prostředí a může pomoci vaší firmě zůstat konkurenceschopnou. Zde je jen několik klíčových výhod implementace strategie sociálního CRM: Umístění tam, kde vaši zákazníci preferují komunikovat […]

Jak získat obchodní statistiky pomocí sociálního CRM

Jak získat obchodní statistiky pomocí sociálního CRM

Sociální CRM a model sociálního podnikání jsou řízeny zákazníky, kteří interagují s vaší značkou. Jako zástupce značky pomáháte posunout konverzaci kupředu. Jak ale funguje model sociálního podnikání? Přestože každé odvětví má odlišnosti, následující kroky nastiňují, jak zapojit zákazníky do konverzací, ze kterých se může vaše firma učit: […]

Nejlepší postupy pro sociální služby zákazníkům

Nejlepší postupy pro sociální služby zákazníkům

Zákaznický servis je zásadní pro zdraví společnosti. Firmy, které se zabývají sociálním zákaznickým servisem, oslovují zákazníky na sociálních platformách, hledají informace o zákaznících a investují do vztahů se zákazníky a oceňují je. Abyste udrželi své sociální CRM a výsledné sociální služby zákazníkům na správné cestě, dodržujte tyto osvědčené postupy, protože vaše firma zahrnuje sociální média […]

Postupujte podle doporučených postupů Chatter v Salesforce

Postupujte podle doporučených postupů Chatter v Salesforce

Stejně jako u jiných sociálních médií, jako je Twitter nebo Facebook, když používáte Chatter, nástroj pro spolupráci Salesforce, musíte být citliví na informace, které zveřejňujete, a na to, jak může být obsah interpretován. Protože Chatter umožňuje uživatelům spolupracovat a sdílet aktualizace s kolegy a zákazníky, musíte být profesionální […]

Vytvoření nového účtu nebo kontaktu v aplikaci Microsoft Dynamics CRM

Vytvoření nového účtu nebo kontaktu v aplikaci Microsoft Dynamics CRM

Krása a výhoda Microsoft Dynamics CRM spočívá v tom, že vám pomáhá spravovat vaše zákazníky. Doufejme, že v průběhu podnikání přidáte několik nových účtů a nových zákazníků. Chcete-li do systému přidat nové lidi, postupujte takto: V části Prodej, Marketing, Služba nebo Moje pracoviště vyberte Účty nebo Kontakty v […]

Dokončení aktivity v Microsoft Dynamics CRM

Dokončení aktivity v Microsoft Dynamics CRM

Microsoft Dynamics CRM využíváte ke správě vztahů se zákazníky a vlastní pracovní zátěže, která zahrnuje projekty, které MS Dynamics CRM rozděluje do činností. Chcete-li zaregistrovat dokončení aktivity, postupujte takto: V dolní části navigačního podokna klikněte na tlačítko Pracoviště. V horní části navigace […]