Jen málo společností využívá každou funkci, když poprvé nasadí Salesforce svým zaměstnancům. Bylo by ohromující absorbovat a vy víte, že úspěch je funkcí přijetí koncovými uživateli. Pokud jste tedy jako ostatní projektové týmy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM), máte tendenci soustředit se na řešení hlavních obchodních cílů, které často zahrnují řízení potenciálních zákazníků, účtů a příležitostí. Pokud to zní jako vy, následující seznam obsahuje deset nástrojů, které zvýší vaši produktivitu Salesforce:
Salesforce AppExchange : „Kdybychom k tomu mohli použít Salesforce. . . .“ Zní to povědomě? No, vaše obchodní bolest může být také někým jiným – a někdo už pro to možná vytvořil řešení. Přejděte na AppExchange a vyhledejte vlastní aplikaci nebo komponentu, která již existuje, aby vám pomohla. Najdete zde také spoustu oblíbených bezplatných možností!
E-mailové šablony: Tato jednoduchá funkce může ušetřit vašim zástupcům a marketingovým pracovníkům spoustu času. Už nemusíte vyhrabávat starý e-mail, kopírovat a vkládat do zprávy a hledat v textu místa, kde byste měli nahradit jméno starého zákazníka. E-mailové šablony se snadno nastavují a pomáhají vám odesílat profesionálně vyhlížející HTML nebo textové e-maily, které jsou přizpůsobeny vašim kontaktům.
Online formuláře pro zájemce nebo případy: Tuto klasickou funkci v Salesforce by měl zavést každý zákazník. Zachycení informací o potenciálním zákazníkovi nebo případu prostřednictvím formuláře pomáhá udržovat konzistenci vašich dat, což vám pomůže zvýšit přesnost vašich hlášení. Je na vás, zda to zavedete v první fázi implementace, ale mělo by to být na vašem seznamu vysoko.
Salesforce Chatter :Pokud jsou vaši zaměstnanci distribuováni (v různých městech, v různých zemích nebo jen na různých podlažích) a potřebují spolupracovat, zvažte použití Salesforce Chatter. Když se Chatter používá ke komunikaci relevantních krátkých obchodních informací v chronologicky založeném zdroji, může přitáhnout účast kolegů, které jste předtím ani neznali. Síla spolupráce Salesforce se skutečně začíná projevovat prostřednictvím Chatteru, protože aktualizace záznamů vyplňují váš kanál Chatter kromě aktualizací o lidech, které provádějí lidé. Co kdybyste sledovali některé špičkové prodejce ve vaší společnosti a jednoho dne viděli, že vytvořili příležitost pro vašeho bývalého zaměstnavatele? Můžete rychle zveřejnit nějaké další informace nebo se jen nabídnout jako zdroj, abyste pomohli prodejci uzavřít obchod.
Mobilní aplikace Salesforce1: Chytré telefony a tablety jsou nezbytné pro lidi s náročnými cestovními požadavky a pro zákazníky. Salesforce1 je bezplatná aplikace dostupná prostřednictvím Apple App Store a tržiště Google Play pro telefony iPhone a Android. Salesforce1 umožňuje zástupcům a zaměstnancům terénních služeb rychlý přístup k základním informacím o zákaznících ze Salesforce na mobilním zařízení nebo tabletu s uživatelským rozhraním vytvořeným tak, aby se přizpůsobilo jakékoli velikosti obrazovky, se kterou pracujete. Zástupci zůstávají produktivní při cestování na zákaznické stránky.
Mobilní aplikace SalesforceA : Správci systému Salesforce mají nyní možnost spravovat různá uživatelská oprávnění ze svého mobilního zařízení. Pokud má vaše společnost naléhavé požadavky týkající se uživatelů mimo pracovní dobu (například potřeba resetovat heslo uživatele nebo deaktivovat propuštěného zaměstnance), ujistěte se, že máte na svém smartphonu nainstalovaný SalesforceA. Aplikaci můžete získat na Apple App Store nebo na tržišti Google Play .
Inline editace: Jako koncový uživatel Salesforce je jedním ze způsobů, jak být v Salesforce produktivní, minimalizovat počet kliknutí myší. Díky povoleným inline úpravám ve vaší instanci Salesforce se můžete vyhnout tomu, abyste museli klikat na Upravit u záznamu a čekat na úplné obnovení stránky prohlížeče. S inline editací můžete dvakrát kliknout na pole, které chcete změnit, a je okamžitě upravitelné. Po provedení aktualizace můžete přejít na další pole, a to i bez dodatečného obnovení stránky v prohlížeči.
Data.com: Kolik znáte obchodních zástupců, kteří rádi zadávají firemní data do Salesforce? Je pravděpodobné, že odpověď zní: "Ne mnoho." Integrace Salesforce s Data.com umožňuje vašim obchodním zástupcům vyhledávat společnosti a kliknutím na tlačítko automaticky aktualizovat záznam s podrobnostmi o zákaznících. Data.com spolupracuje s Dun & Bradstreet při poskytování informací o spoustě společností, takže přesnost vašich dat je zajištěna.
Pracovní postupy: Pokud se vaše obchodní procesy skládají z běžných akcí (s malou odchylkou), zvažte vytvoření pracovních postupů, které nahradí opakovaná kliknutí, která by vaši koncoví uživatelé museli snášet. Pracovní postupy odrážejí obchodní scénáře definované „pokud se to stane, udělejte to“.
Vlastní aplikace: Seskupení různých objektů a jejich příslušných karet do jedné aplikace pomáhá zvýšit produktivitu uživatelů tím, že je nepřetěžuje informacemi. Pokud uživatel tráví den pouze s účty, kontakty a příležitostmi, nemusí se nechat rozptylovat případy, citacemi nebo řešeními. Při přijímání zaměstnanců je můžete nechat okamžitě se zaměřit na předměty relevantní pro jejich práci, místo toho, abyste jim ukazovali přístup k cizím záznamům, které jsou pro jejich pracovní funkci irelevantní.
Použití záznamů obsahu v Salesforce může být užitečným způsobem, jak uspořádat velké množství informací. Poté, co přispějete obsahem do obsahu, možná budete muset aktualizovat jeho podrobnosti v Salesforce nebo jej najít pro pozdější použití. Pokračujte ve čtení, abyste zjistili, jak tyto úkoly provádět. Úprava obsahu Vyhledejte a přejděte na […]
V roce 1950 existovalo pouze pět marketingových kanálů: ústní, direct mail, tisk, televize a rádio. Nyní existuje více marketingových kanálů využívajících automatizaci marketingu, včetně webinářů, virtuálních světů, wiki, placeného vyhledávání a mnoha dalších. Určení, který použít, může být poněkud oříšek a správa všech těchto kanálů může přidat ještě více […]
Sledování zapojení na Twitteru jako součást vaší marketingové automatizace může být velmi užitečné při sledování efektivity vašeho marketingového úsilí na Twitteru. Zde je několik způsobů, jak konkrétně sledovat interakce na Twitteru: Základní: Nejzákladnějším způsobem, jak sledovat interakce na Twitteru a prokázat jejich hodnotu, je použití vstupní stránky. Přistání […]
SugarCRM má tři edice: Community (bezplatná verze Sugar obecně používaná podniky s 1-10 uživateli); Profesionální (obecně používané většími organizacemi, které požadují další „týmové“ funkce, vylepšené možnosti tvorby cenových nabídek, prognóz a sestav); a Enterprise (verze obvykle používaná společnostmi se stovkou a více uživateli). Tento graf porovnává vlastnosti tří edic SugarCRM:
Sociální CRM představuje pro společnosti poměrně významné změny – organizačně, technicky i strategicky, ale není to pro nic za nic. Sociální CRM odráží změny v podnikatelském prostředí a může pomoci vaší firmě zůstat konkurenceschopnou. Zde je jen několik klíčových výhod implementace strategie sociálního CRM: Umístění tam, kde vaši zákazníci preferují komunikovat […]
Sociální CRM a model sociálního podnikání jsou řízeny zákazníky, kteří interagují s vaší značkou. Jako zástupce značky pomáháte posunout konverzaci kupředu. Jak ale funguje model sociálního podnikání? Přestože každé odvětví má odlišnosti, následující kroky nastiňují, jak zapojit zákazníky do konverzací, ze kterých se může vaše firma učit: […]
Zákaznický servis je zásadní pro zdraví společnosti. Firmy, které se zabývají sociálním zákaznickým servisem, oslovují zákazníky na sociálních platformách, hledají informace o zákaznících a investují do vztahů se zákazníky a oceňují je. Abyste udrželi své sociální CRM a výsledné sociální služby zákazníkům na správné cestě, dodržujte tyto osvědčené postupy, protože vaše firma zahrnuje sociální média […]
Stejně jako u jiných sociálních médií, jako je Twitter nebo Facebook, když používáte Chatter, nástroj pro spolupráci Salesforce, musíte být citliví na informace, které zveřejňujete, a na to, jak může být obsah interpretován. Protože Chatter umožňuje uživatelům spolupracovat a sdílet aktualizace s kolegy a zákazníky, musíte být profesionální […]
Krása a výhoda Microsoft Dynamics CRM spočívá v tom, že vám pomáhá spravovat vaše zákazníky. Doufejme, že v průběhu podnikání přidáte několik nových účtů a nových zákazníků. Chcete-li do systému přidat nové lidi, postupujte takto: V části Prodej, Marketing, Služba nebo Moje pracoviště vyberte Účty nebo Kontakty v […]
Microsoft Dynamics CRM využíváte ke správě vztahů se zákazníky a vlastní pracovní zátěže, která zahrnuje projekty, které MS Dynamics CRM rozděluje do činností. Chcete-li zaregistrovat dokončení aktivity, postupujte takto: V dolní části navigačního podokna klikněte na tlačítko Pracoviště. V horní části navigace […]
