Com crear un grup dusuaris de Slack
Slack és una gran eina de col·laboració. Estàs preparat per crear un grup d'usuaris? Aquesta guia us guiarà pel procés d'aquesta funció de pla premium.
Ús de la barra lateral de Salesforce.com Service Cloud i enllaços personalitzats
Quan inicieu sessió a Salesforce.com Service Cloud, la pàgina d'inici és la primera pàgina que veieu. La columna de la barra lateral de l'esquerra apareix a gairebé totes les pàgines de Salesforce.
La columna de la barra lateral.
Si la vostra barra lateral té un aspecte diferent o conté determinats components que no cobrim aquí, probablement la vostra organització utilitzi o desenvolupi aplicacions de tercers per millorar la funcionalitat bàsica de Salesforce. Per exemple, si els vostres agents d'assistència utilitzen un softphone dins de Service Cloud, és possible que la vostra organització admet la integració de telefonia informàtica (CTI) i integra un complement de softphone de tercers.
Creació de nous registres
Mitjançant el menú desplegable Crea nou a la pàgina d'inici, podeu crear nous registres ràpidament i estalviar-vos un munt de clics. Només cal que feu clic al menú desplegable i trieu el tipus de registre que voleu crear sobre la marxa. A la pàgina d'inici de la pestanya individual (la pàgina de destinació inicial a la qual us dirigiu després de fer clic a una pestanya), veureu una secció de creació ràpida a la barra lateral.
Aquesta secció us permet crear un registre nou relacionat amb aquesta pestanya, com ara un compte nou, amb només haver d'introduir uns quants camps. Sí, és així de fàcil i us pot estalviar molt de temps a la llarga.
La secció Creació ràpida d'una pestanya Pàgina d'inici.
Tot i que Quick Create és ideal per crear molts registres ràpidament, aneu amb compte amb els problemes d'integritat de les dades. Podeu trobar-vos amb molts registres amb informació que falta. Per exemple, si teniu camps obligatoris en crear determinats registres, els usuaris poden ometre aquest requisit mitjançant la funció de creació ràpida si el camp no apareix. Si això és un problema per a la vostra organització, un administrador pot desactivar la funció de creació ràpida.
Cerca des de la pàgina d'inici
Podeu utilitzar la funció de cerca a la barra lateral de la pàgina d'inici per fer consultes de cerca ràpides amb un sol clic. Només has de seguir aquests passos:
Introduïu les paraules clau que voleu cercar al camp Cerca.
Si voleu cercar només els registres que teniu, feu clic a la casella de selecció Limita als elements que tinc.
Feu clic a Vés.
Apareix la pàgina Resultats de la cerca de Salesforce, que mostra diferents llistes organitzades per tipus d'objecte, com ara comptes, contactes, oportunitats, etc.
La pàgina de resultats de la cerca.
Per seleccionar un registre d'una de les llistes, feu clic al registre de la columna Nom.
Apareix la pàgina de detalls del registre. La pàgina de detall és el disseny real d'un registre i mostra la informació d'aquest registre en particular.
Si el tipus de registre que busqueu no està disponible, feu clic a l'enllaç Cerca avançada.
Des d'aquí, podeu ampliar l'abast de la cerca seleccionant objectes addicionals per cercar.
La pantalla de cerca avançada us permet ampliar l'abast de la vostra cerca.
Si no trobeu cap registre en concret que busqueu, abans de fer sonar les alarmes, recordeu que el vostre administrador pot haver limitat els vostres privilegis. Consulteu amb l'administrador de Salesforce de la vostra empresa si no trobeu el que busqueu.
Revisant la vostra llista d'elements recents
La llista Elements recents us mostra una llista dels darrers deu registres que heu vist. Podeu fer clic a qualsevol d'aquests registres per tornar-los a visitar ràpidament. Això és especialment útil si tanqueu la sessió i torneu a iniciar sessió i voleu arribar ràpidament on estaveu. De vegades, la llista d'elements recents és un bon recordatori del que heu estat fent.
Estalvi de temps amb enllaços i components personalitzats
Podeu afegir elements HTML personalitzats o visualitzacions per a altres usuaris, com ara imatges i logotips o missatges especials. Si utilitzeu altres llocs web per a determinats aspectes de la feina, els enllaços de drecera que apareixen a la barra lateral us poden estalviar temps.
Un administrador també pot optar per exposar aquests enllaços a perfils d'usuari específics de la vostra organització o mostrar-los a tots els membres de l'empresa. Per exemple, si la vostra empresa utilitza una eina de gestió de contingut o d'inventari fora de Salesforce, un administrador pot afegir-hi fàcilment un enllaç a la barra lateral.
Ús de la paperera de reciclatge
La barra lateral també conté una paperera de reciclatge, que us ofereix la possibilitat de cercar (i recuperar) registres suprimits recentment durant un màxim de 15 dies abans que es purgin permanentment.
Com configurar una llista de proveïdors de QuickBooks 2010
A QuickBooks 2010, feu servir una llista de proveïdors per mantenir registres dels vostres proveïdors. Una llista de venedors us permet recollir i registrar informació, com ara l'adreça del venedor, la persona de contacte, etc. Podeu afegir un venedor a la vostra llista de venedors en uns quants passos senzills.
Com crear una còpia de comptadors del vostre fitxer de dades de QuickBooks 2010
QuickBooks 2010 facilita als comptables treballar amb fitxers de dades dels clients. Podeu utilitzar la funció de còpia del comptable a QuickBooks per enviar simplement per correu electrònic (o per correu electrònic) al vostre comptable una còpia del fitxer de dades de QuickBooks. Creeu la còpia del comptable del fitxer de dades de QuickBooks utilitzant la vostra versió de QuickBooks i la […]
Com introduir factures a QuickBooks Online
Per introduir una factura que rebeu d'un proveïdor, feu servir la transacció de factura de QuickBook Online. QBO fa un seguiment de la factura com a pagar, que és una responsabilitat del vostre negoci: diners que deu però encara no heu pagat. La majoria de les empreses que introdueixen transaccions de factures ho fan perquè reben un bon nombre de factures i […]
Com utilitzar leina de col·laborador de clients en línia de QuickBooks
QuickBooks Online i QuickBooks Online Accountant contenen una eina anomenada Client Collaborator que podeu utilitzar per comunicar-vos amb el vostre client sobre les transaccions existents. El Client Col·laborador és una eina bidireccional; tu o el teu client pots enviar un missatge i el destinatari del missatge pot respondre. Penseu en el col·laborador del client com una manera de […]
Full de trucs de Slack For LuckyTemplates
Obteniu informació sobre Slack, que us permet comunicar-vos i col·laborar amb col·legues dins i fora de la vostra organització.
Com activar el seguiment de classes a QuickBooks 2018
El cost basat en activitats (ABC per abreujar) pot ser la millor idea de comptabilitat nova de les últimes tres dècades. L'enfocament és realment senzill si ja heu estat utilitzant QuickBooks. En resum, tot el que feu per implementar un sistema ABC senzill a QuickBooks és el que esteu fent ara mateix. En altres paraules, només seguiu el seguiment […]
Elaboració dun informe de QuickBooks 2018
QuickBooks ofereix més de 100 estats financers i informes comptables. Podeu accedir a aquests informes obrint el menú Informes. El menú Informes organitza els informes en aproximadament una dotzena de categories, com ara Empresa i finances, Clients i comptes a cobrar, Vendes, Feines i Temps i quilometratge. Per produir gairebé qualsevol dels informes disponibles a través dels Informes […]
QuickBooks QBi per a LuckyTemplates Cheat Sheet
QuickBooks us permet dedicar menys temps a la comptabilitat i més temps al vostre negoci. Mitjançant l'ús de dreceres, passareu per la vostra comptabilitat encara més ràpid i fàcilment.
Classes de costos basats en activitats a QuickBooks 2014
Després d'activar el seguiment de classes a QuickBooks, utilitzar les classes és molt senzill. Configureu classes per a les línies de productes o de serveis per a les quals voleu mesurar la rendibilitat. Classifiqueu les transaccions com a adequades a una classe determinada, ja sigui tal com es registren (si podeu) o després dels fets (si necessiteu […]