Com crear un grup dusuaris de Slack
Slack és una gran eina de col·laboració. Estàs preparat per crear un grup d'usuaris? Aquesta guia us guiarà pel procés d'aquesta funció de pla premium.
Registres a Salesforce.com Service Cloud
Un dels components bàsics de Salesforce és el registre. Els registres són dades individuals que es troben sota pestanyes o col·leccions de registres pertinents. Contenen camps que mostren certa informació. Per exemple, un registre d'un cas pot tenir camps pertinents a la persona a la qual està atenent el cas, la seva adreça, el seu número de telèfon i la urgència del problema.
Creació de nous registres
Salesforce ofereix diverses maneres de crear un registre nou. Sempre podeu utilitzar la llista desplegable Crea nova a la barra lateral de la majoria de pàgines fent el següent:
Feu clic al menú desplegable Crea nou a la barra lateral.
Apareix una llista d'objectes disponibles on podeu triar quin tipus de registre voleu crear. Els objectes són representacions de taules de bases de dades que contenen la informació de la vostra organització. Per exemple, els comptes, els contactes i els casos són objectes estàndard de Salesforce.
El menú desplegable Crea nou a la barra lateral.
Feu clic a l'objecte o el tipus de registre que voleu crear.
La pàgina d'edició d'un registre nou apareix amb camps majoritàriament buits (alguns camps poden estar emplenats prèviament).
Introduïu la informació als camps en mode d'edició i feu clic a Desa.
Apareix la pàgina de detalls del registre, on es detalla el registre que acabeu de crear.
Suposant que teniu els permisos adequats, també podeu crear un registre mitjançant la pestanya Objecte seguint aquests passos:
Feu clic a la pestanya Objecte relacionada amb el registre que voleu crear.
Apareix la pestanya Pàgina d'inici. Per exemple, per crear un registre de casos nou, feu clic a la pestanya Casos per accedir a la pàgina d'inici de casos.
Feu clic al botó Nou a la llista Recent per a aquest objecte.
Aquesta llista us mostra els registres més recents que heu vist relacionats amb la pestanya en què us trobeu. Per exemple, a la llista Casos recents, feu clic al botó Nou. Apareix la pàgina d'edició de casos.
Ompliu els camps i feu clic a Desa.
Apareix la pàgina de detall del registre del cas que acabeu de crear.
La llista de casos recents a la pàgina d'inici de casos i el botó Nou.
Felicitats! Ara podeu crear registres a Salesforce. També veus com és indolor i intuïtiu. Vegem com treure el màxim profit del registre que acabeu de crear per entendre la pàgina de detalls.
Edició o eliminació de registres
Editar i suprimir registres és encara més fàcil que crear-los.
Per editar un registre, aneu a la pàgina de detalls del registre que voleu modificar i seguiu aquests passos:
Feu clic al botó Edita a la part superior de la pàgina de detalls.
La pàgina Edita apareix amb camps editables.
Editeu els camps que voleu editar.
Feu clic a Desa.
Apareix la pàgina de detalls del registre, que mostra la informació actualitzada.
Si el vostre administrador activa la funció d'edició en línia a Salesforce, hi ha una manera encara més fàcil (sí, és cert) d'editar camps que us pot estalviar temps i clics. La funció d'edició en línia us permet editar camps directament des de la pàgina de detalls sense ni tan sols fer clic al botó Edita. Per editar un camp en línia, seguiu aquests passos:
A la pàgina de detalls d'un registre, passeu el cursor per sobre del camp que voleu editar.
Apareix una icona a la dreta del camp, que indica el vostre nivell d'accés:
-
Llapis: podeu editar aquest camp en línia i el camp es ressalta.
-
Cadenat: no podeu editar aquest camp i no està ressaltat.
-
Cap: podeu editar el camp, però no utilitzant l'edició en línia. Haureu d'utilitzar el mètode tradicional d'edició, detallat anteriorment.
Si apareix la icona del llapis, feu doble clic al camp i actualitzeu la informació.
La figura següent mostra com actualitzar el camp Assumpte en un cas mitjançant l'edició en línia.
Feu clic a Intro per completar l'edició d'aquest camp si voleu continuar editant-ne altres; en cas contrari, feu clic a Desa.
El registre es desa amb totes les vostres modificacions.
Edició d'un camp en línia.
Per suprimir un registre, a la pàgina de detalls, només cal que feu clic al botó Suprimeix. No us preocupeu: Salesforce us demanarà si esteu segur, per si canvieu d'opinió. Si ho feu, feu clic a Cancel·la per tornar a la pàgina de detalls. Si feu clic a D'acord i suprimiu el registre, es traslladarà a la Paperera de reciclatge durant 15 dies abans que Salesforce el suprimeixi permanentment.
Com configurar una llista de proveïdors de QuickBooks 2010
A QuickBooks 2010, feu servir una llista de proveïdors per mantenir registres dels vostres proveïdors. Una llista de venedors us permet recollir i registrar informació, com ara l'adreça del venedor, la persona de contacte, etc. Podeu afegir un venedor a la vostra llista de venedors en uns quants passos senzills.
Com crear una còpia de comptadors del vostre fitxer de dades de QuickBooks 2010
QuickBooks 2010 facilita als comptables treballar amb fitxers de dades dels clients. Podeu utilitzar la funció de còpia del comptable a QuickBooks per enviar simplement per correu electrònic (o per correu electrònic) al vostre comptable una còpia del fitxer de dades de QuickBooks. Creeu la còpia del comptable del fitxer de dades de QuickBooks utilitzant la vostra versió de QuickBooks i la […]
Com introduir factures a QuickBooks Online
Per introduir una factura que rebeu d'un proveïdor, feu servir la transacció de factura de QuickBook Online. QBO fa un seguiment de la factura com a pagar, que és una responsabilitat del vostre negoci: diners que deu però encara no heu pagat. La majoria de les empreses que introdueixen transaccions de factures ho fan perquè reben un bon nombre de factures i […]
Com utilitzar leina de col·laborador de clients en línia de QuickBooks
QuickBooks Online i QuickBooks Online Accountant contenen una eina anomenada Client Collaborator que podeu utilitzar per comunicar-vos amb el vostre client sobre les transaccions existents. El Client Col·laborador és una eina bidireccional; tu o el teu client pots enviar un missatge i el destinatari del missatge pot respondre. Penseu en el col·laborador del client com una manera de […]
Full de trucs de Slack For LuckyTemplates
Obteniu informació sobre Slack, que us permet comunicar-vos i col·laborar amb col·legues dins i fora de la vostra organització.
Com activar el seguiment de classes a QuickBooks 2018
El cost basat en activitats (ABC per abreujar) pot ser la millor idea de comptabilitat nova de les últimes tres dècades. L'enfocament és realment senzill si ja heu estat utilitzant QuickBooks. En resum, tot el que feu per implementar un sistema ABC senzill a QuickBooks és el que esteu fent ara mateix. En altres paraules, només seguiu el seguiment […]
Elaboració dun informe de QuickBooks 2018
QuickBooks ofereix més de 100 estats financers i informes comptables. Podeu accedir a aquests informes obrint el menú Informes. El menú Informes organitza els informes en aproximadament una dotzena de categories, com ara Empresa i finances, Clients i comptes a cobrar, Vendes, Feines i Temps i quilometratge. Per produir gairebé qualsevol dels informes disponibles a través dels Informes […]
QuickBooks QBi per a LuckyTemplates Cheat Sheet
QuickBooks us permet dedicar menys temps a la comptabilitat i més temps al vostre negoci. Mitjançant l'ús de dreceres, passareu per la vostra comptabilitat encara més ràpid i fàcilment.
Classes de costos basats en activitats a QuickBooks 2014
Després d'activar el seguiment de classes a QuickBooks, utilitzar les classes és molt senzill. Configureu classes per a les línies de productes o de serveis per a les quals voleu mesurar la rendibilitat. Classifiqueu les transaccions com a adequades a una classe determinada, ja sigui tal com es registren (si podeu) o després dels fets (si necessiteu […]