Com crear un grup dusuaris de Slack
Slack és una gran eina de col·laboració. Estàs preparat per crear un grup d'usuaris? Aquesta guia us guiarà pel procés d'aquesta funció de pla premium.
Gestioneu els vostres casos a Salesforce.com capturant els detalls dels casos
Gestionar els vostres casos a Salesforce.com és mantenir-los. Heu d'assegurar-vos que cada cas conté la informació més actual perquè vosaltres, el vostre client i tots els altres membres de l'organització entengueu on esteu en el procés. Per modificar la informació del cas, seguiu aquests passos:
Cerqueu el cas que voleu actualitzar.
A la cerca global a la part superior de qualsevol pàgina, podeu cercar un número de cas, paraules clau de l'assumpte del cas o fins i tot el nom d'un client i trobar el cas associat. O podeu triar un cas en què esteu treballant des d'una vista de llista personal o fins i tot des de la llista Elements recents a la barra lateral del costat esquerre de la pantalla.
Feu clic a l'enllaç Número de cas per obrir el cas.
Apareix la pàgina Detall del cas.
Feu clic al botó Edita per començar a editar el cas.
Apareix la pàgina d'edició de casos amb camps que podeu canviar. Alternativament, si la vostra organització té l'edició en línia activada, podeu editar els vostres camps directament a la pàgina de detalls del cas fent-hi doble clic.
A la part inferior esquerra de la pàgina d'edició del cas, podeu fer clic a la casella de selecció Envia un correu electrònic de notificació al contacte per informar automàticament al vostre client que heu actualitzat el cas.
Enviament d'actualitzacions de casos als clients a la pàgina Edita de casos.
Quan hàgiu acabat, feu clic a Desa.
La pàgina Detall del cas torna a aparèixer amb els canvis i les actualitzacions que heu fet.
Per interès de temps, des de la pàgina d'edició del cas, també podeu fer clic a Desa i tanca, per tancar el cas, o fer clic a Desa i nou, si voleu desar el cas i començar immediatament a treballar-ne un de nou.
De vegades, l'actualització de casos no implica modificar els camps de casos reals, sinó la informació relacionada capturada a les llistes relacionades. Si voleu afegir informació a una llista relacionada o informació d'un cas que no s'emmagatzema en un camp, simplement podeu desplaçar-vos a la llista relacionada desitjada a la pàgina de detalls del cas i fer clic al botó corresponent, com ara el botó Tasca nova a Obre. Llista d'activitats relacionades.
Com configurar una llista de proveïdors de QuickBooks 2010
A QuickBooks 2010, feu servir una llista de proveïdors per mantenir registres dels vostres proveïdors. Una llista de venedors us permet recollir i registrar informació, com ara l'adreça del venedor, la persona de contacte, etc. Podeu afegir un venedor a la vostra llista de venedors en uns quants passos senzills.
Com crear una còpia de comptadors del vostre fitxer de dades de QuickBooks 2010
QuickBooks 2010 facilita als comptables treballar amb fitxers de dades dels clients. Podeu utilitzar la funció de còpia del comptable a QuickBooks per enviar simplement per correu electrònic (o per correu electrònic) al vostre comptable una còpia del fitxer de dades de QuickBooks. Creeu la còpia del comptable del fitxer de dades de QuickBooks utilitzant la vostra versió de QuickBooks i la […]
Com introduir factures a QuickBooks Online
Per introduir una factura que rebeu d'un proveïdor, feu servir la transacció de factura de QuickBook Online. QBO fa un seguiment de la factura com a pagar, que és una responsabilitat del vostre negoci: diners que deu però encara no heu pagat. La majoria de les empreses que introdueixen transaccions de factures ho fan perquè reben un bon nombre de factures i […]
Com utilitzar leina de col·laborador de clients en línia de QuickBooks
QuickBooks Online i QuickBooks Online Accountant contenen una eina anomenada Client Collaborator que podeu utilitzar per comunicar-vos amb el vostre client sobre les transaccions existents. El Client Col·laborador és una eina bidireccional; tu o el teu client pots enviar un missatge i el destinatari del missatge pot respondre. Penseu en el col·laborador del client com una manera de […]
Full de trucs de Slack For LuckyTemplates
Obteniu informació sobre Slack, que us permet comunicar-vos i col·laborar amb col·legues dins i fora de la vostra organització.
Com activar el seguiment de classes a QuickBooks 2018
El cost basat en activitats (ABC per abreujar) pot ser la millor idea de comptabilitat nova de les últimes tres dècades. L'enfocament és realment senzill si ja heu estat utilitzant QuickBooks. En resum, tot el que feu per implementar un sistema ABC senzill a QuickBooks és el que esteu fent ara mateix. En altres paraules, només seguiu el seguiment […]
Elaboració dun informe de QuickBooks 2018
QuickBooks ofereix més de 100 estats financers i informes comptables. Podeu accedir a aquests informes obrint el menú Informes. El menú Informes organitza els informes en aproximadament una dotzena de categories, com ara Empresa i finances, Clients i comptes a cobrar, Vendes, Feines i Temps i quilometratge. Per produir gairebé qualsevol dels informes disponibles a través dels Informes […]
QuickBooks QBi per a LuckyTemplates Cheat Sheet
QuickBooks us permet dedicar menys temps a la comptabilitat i més temps al vostre negoci. Mitjançant l'ús de dreceres, passareu per la vostra comptabilitat encara més ràpid i fàcilment.
Classes de costos basats en activitats a QuickBooks 2014
Després d'activar el seguiment de classes a QuickBooks, utilitzar les classes és molt senzill. Configureu classes per a les línies de productes o de serveis per a les quals voleu mesurar la rendibilitat. Classifiqueu les transaccions com a adequades a una classe determinada, ja sigui tal com es registren (si podeu) o després dels fets (si necessiteu […]