Com crear un grup dusuaris de Slack
Slack és una gran eina de col·laboració. Estàs preparat per crear un grup d'usuaris? Aquesta guia us guiarà pel procés d'aquesta funció de pla premium.
Gestionar les meves tasques i el calendari a Salesforce.com Service Cloud
Una tasca és una activitat que normalment no té un temps i una durada concrets; un esdeveniment té un temps i una durada concrets. Els esdeveniments i les tasques es consideren activitats a Salesforce. La secció Les meves tasques mostra les teves tasques, mentre que la secció Calendari mostra els teus esdeveniments.
Ús de Les meves tasques
La secció Les meves tasques és la vostra llista personal de tasques obertes que cal completar. Un exemple de tasca oberta pot ser trucar a un client en una data específica o adjuntar un document rellevant a un cas.
Des de la pàgina d'inici, podeu veure, editar i crear tasques i esdeveniments. Aquestes poden ser tasques que creeu i configureu per vosaltres mateixos o que altres us assignin o que Salesforce genera automàticament.
La secció Les meves tasques mostra totes les tasques obertes.
Més concretament, a les seccions Les meves tasques, podeu fer-ho
-
Creeu tasques noves ràpidament. Feu clic al botó Nou i creeu la vostra tasca.
-
Consulta una llista de les tasques obertes que t'han assignat. Podeu veure fins a 15 tasques a la pàgina d'inici. Si feu clic a Mostra més, podreu veure el màxim.
-
Canvia el període de temps de la teva tasca. Podeu optar per veure les vostres tasques durant diferents períodes de temps mitjançant la llista de la part superior dreta de la secció Les meves tasques. Per exemple, podeu configurar la vista de tasques per veure les tasques vençudes que necessiteu completar amb més urgència, o veure totes les vostres tasques que s'han de lliurar aquest mes.
-
Completa les teves tasques. Feu clic a la X a l'esquerra d'una tasca per marcar-la com a finalitzada. Això us portarà a la pàgina Edita (on podeu modificar un registre), però automàticament establirà l'estat com a Completat.
-
Revisar i editar tasques. Trieu qualsevol tasca de la llista fent clic a l'enllaç de la columna Assumpte per veure la pàgina de detalls de la tasca. Feu clic al botó Edita per editar la informació de la vostra tasca. Per editar una tasca directament des de la pàgina d'inici, podeu fer clic a la X per completar-la. Només assegureu-vos de tornar a canviar l'estat al que hauria de ser si, de fet, no s'ha completat.
Gestionar els teus esdeveniments amb el Calendari
La secció Calendari emmagatzema els vostres esdeveniments personals, d'equip o d'empresa a Salesforce. Per defecte, mostra el mes actual al calendari i us mostra els esdeveniments de la setmana vinent.
La secció Calendari us mostra els vostres esdeveniments programats.
Igual que les tasques, els esdeveniments del calendari els creeu o els assigneu. Podeu triar quins esdeveniments voleu compartir amb la vostra pàgina d'inici, així com la vista. Podeu triar entre una vista diària, setmanal o mensual del calendari.
També podeu personalitzar amb qui voleu compartir el vostre calendari i el nivell de detall que veuen fent clic a l'enllaç Comparteix el meu calendari, fent clic al botó Afegeix i seleccionant els usuaris, rols o funcions. grups públics als quals voleu concedir accés.
A la secció Calendari, podeu fer el següent:
-
Creeu esdeveniments nous ràpidament. Feu clic al botó Nou esdeveniment i ompliu els detalls per crear el vostre esdeveniment.
-
Veure un calendari real. Per familiaritat, Salesforce té una representació visual d'un calendari. Podeu canviar el mes que es mostra fent clic a les fletxes laterals o fent clic a les dates individuals per consultar els esdeveniments que heu programat.
-
Utilitzeu diferents vistes del vostre calendari. Feu clic a les icones que hi ha a sota del petit calendari per veure un calendari diari, setmanal o mensual.
-
Canvia les vistes dels teus esdeveniments. Podeu veure els vostres esdeveniments com una vista de llista, una vista multiusuari que mostra els esdeveniments assignats a diversos usuaris o una vista d'un sol usuari que us mostra els esdeveniments assignats.
-
Revisar i editar esdeveniments. Feu clic a un esdeveniment real de la vostra llista de calendari per mostrar la pàgina de detalls de l'esdeveniment. Feu clic al botó Edita per modificar la informació de l'esdeveniment.
Com configurar una llista de proveïdors de QuickBooks 2010
A QuickBooks 2010, feu servir una llista de proveïdors per mantenir registres dels vostres proveïdors. Una llista de venedors us permet recollir i registrar informació, com ara l'adreça del venedor, la persona de contacte, etc. Podeu afegir un venedor a la vostra llista de venedors en uns quants passos senzills.
Com crear una còpia de comptadors del vostre fitxer de dades de QuickBooks 2010
QuickBooks 2010 facilita als comptables treballar amb fitxers de dades dels clients. Podeu utilitzar la funció de còpia del comptable a QuickBooks per enviar simplement per correu electrònic (o per correu electrònic) al vostre comptable una còpia del fitxer de dades de QuickBooks. Creeu la còpia del comptable del fitxer de dades de QuickBooks utilitzant la vostra versió de QuickBooks i la […]
Com introduir factures a QuickBooks Online
Per introduir una factura que rebeu d'un proveïdor, feu servir la transacció de factura de QuickBook Online. QBO fa un seguiment de la factura com a pagar, que és una responsabilitat del vostre negoci: diners que deu però encara no heu pagat. La majoria de les empreses que introdueixen transaccions de factures ho fan perquè reben un bon nombre de factures i […]
Com utilitzar leina de col·laborador de clients en línia de QuickBooks
QuickBooks Online i QuickBooks Online Accountant contenen una eina anomenada Client Collaborator que podeu utilitzar per comunicar-vos amb el vostre client sobre les transaccions existents. El Client Col·laborador és una eina bidireccional; tu o el teu client pots enviar un missatge i el destinatari del missatge pot respondre. Penseu en el col·laborador del client com una manera de […]
Full de trucs de Slack For LuckyTemplates
Obteniu informació sobre Slack, que us permet comunicar-vos i col·laborar amb col·legues dins i fora de la vostra organització.
Com activar el seguiment de classes a QuickBooks 2018
El cost basat en activitats (ABC per abreujar) pot ser la millor idea de comptabilitat nova de les últimes tres dècades. L'enfocament és realment senzill si ja heu estat utilitzant QuickBooks. En resum, tot el que feu per implementar un sistema ABC senzill a QuickBooks és el que esteu fent ara mateix. En altres paraules, només seguiu el seguiment […]
Elaboració dun informe de QuickBooks 2018
QuickBooks ofereix més de 100 estats financers i informes comptables. Podeu accedir a aquests informes obrint el menú Informes. El menú Informes organitza els informes en aproximadament una dotzena de categories, com ara Empresa i finances, Clients i comptes a cobrar, Vendes, Feines i Temps i quilometratge. Per produir gairebé qualsevol dels informes disponibles a través dels Informes […]
QuickBooks QBi per a LuckyTemplates Cheat Sheet
QuickBooks us permet dedicar menys temps a la comptabilitat i més temps al vostre negoci. Mitjançant l'ús de dreceres, passareu per la vostra comptabilitat encara més ràpid i fàcilment.
Classes de costos basats en activitats a QuickBooks 2014
Després d'activar el seguiment de classes a QuickBooks, utilitzar les classes és molt senzill. Configureu classes per a les línies de productes o de serveis per a les quals voleu mesurar la rendibilitat. Classifiqueu les transaccions com a adequades a una classe determinada, ja sigui tal com es registren (si podeu) o després dels fets (si necessiteu […]