Com crear un grup dusuaris de Slack
Slack és una gran eina de col·laboració. Estàs preparat per crear un grup d'usuaris? Aquesta guia us guiarà pel procés d'aquesta funció de pla premium.
Gestió de projectes a QuickBooks Online
La funció de projectes en línia de QuickBooks us ajuda a organitzar, en una ubicació centralitzada, totes les peces, és a dir, les transaccions associades, el temps dedicat i els informes necessaris, que constitueixen... bé, un projecte. A més, els informes inclosos a la funció Projectes us ajuden a determinar la rendibilitat de cada projecte i mantenir-vos al dia del temps i les despeses no facturats, així com del temps no facturable.
Si utilitzeu QBO Plus al Canadà, el Regne Unit, els Estats Units o Austràlia, podeu aprofitar la funció Projectes. Actualment, la funció es troba en mode de "visualització prèvia", la qual cosa significa que només està disponible a QuickBooks Online Labs. Per activar la funció, seguiu aquests passos:
Feu clic a l'engranatge i, a continuació, a QuickBooks Labs.
Trobareu QuickBooks Labs a la part inferior de la columna La vostra empresa.
QBO mostra aquesta pàgina.
La pàgina de QuickBooks Labs.
Feu clic al botó Desactivat al costat de Seguiment dels vostres projectes per activar la funció Projectes.
El botó Desactivat canvia a Activat i apareix un missatge que us informa que QBO ha activat el connector Projectes.
Feu clic a Fet per tornar a la vostra empresa QBO.
Apareix una nova opció, Projectes, al panell de navegació. Quan feu clic a l'opció, QBO us demanarà que configureu el vostre primer projecte.
La nova pàgina de Projectes a QBO.
Feu clic a Afegeix el vostre primer projecte per començar a utilitzar la funció Projectes. Apareix un panell al costat dret de la pantalla; al tauler, proporcioneu un nom de projecte, que pot ser qualsevol cosa que vulgueu i hauria de ser una cosa que reconeixeu fàcilment. Proporcioneu també al client associat al projecte i, si voleu, qualsevol nota sobre el projecte. Quan acabis, fes clic a Desa i QBO mostrarà un missatge per informar-te que ha configurat el projecte. Quan feu clic a D'acord per ignorar el missatge, apareixerà una pàgina com aquesta.
La pàgina de visió general per als detalls d'un projecte.
La terminologia aquí pot ser una mica confusa; més amunt, esteu mirant la pàgina Visió general per obtenir els detalls d'un projecte. Aquesta pàgina us mostra la llista d'informes relacionats amb la informació del projecte que podeu veure i que pot ser millor titulada "Informes del projecte" en lloc de "Visió general". La pàgina Transaccions (feu clic a l'enllaç al costat de Visió general) enumera totes les transaccions associades al projecte. Si feu clic a Projectes a la barra de navegació en aquest punt, la pàgina mostra una llista dels projectes que heu establert; podeu fer clic a qualsevol projecte per mostrar la pàgina que es mostra a continuació.
Tot i que seleccioneu un client quan creeu el projecte, QBO no inclou les transaccions existents per al client a la pàgina Projectes. Els projectes de nova creació no tenen transaccions i, per tant, lògicament, la pàgina Transaccions està buida i els informes no contenen informació.
Si esteu pensant a canviar el nom del client a les transaccions existents per incorporar aquestes transaccions al projecte, aneu amb compte. Canviar de client pot tenir repercussions a través de QBO. Per exemple, si intenteu canviar el client assignat a una transacció de pagament que heu dipositat, QBO us avisarà que heu de retirar la transacció del dipòsit abans de poder canviar el nom del client. I això farà malbé el vostre dipòsit tret que us recordeu de tornar a afegir el pagament al dipòsit. Les coses es poden complicar molt ràpidament.
Assegureu-vos que trieu el projecte a la llista desplegable Client mentre creeu la transacció en lloc del client.
A la imatge següent, s'està creant una transacció de factura per al projecte. I, tens un nou lloc per començar quan vols afegir una transacció a un projecte; tot i que podeu començar des del menú Crea o des de Vendes a la barra de navegació, també podeu fer clic al botó Afegeix al projecte després de fer clic a Projectes a la barra de navegació. Tingueu en compte que no podeu crear un rebut de venda des de la pàgina Projectes; utilitzeu el menú Crea o la pàgina Vendes.
Creació de la factura del projecte.
Un cop el vostre projecte recull transaccions, els informes es tornen significatius. L'informe Llista de transaccions mostra, per defecte, exactament el que esperaries: totes les transaccions assignades al projecte.
L'informe de rendibilitat del projecte és, bàsicament, un informe de pèrdues i guanys del projecte; veus una mostra a continuació.
Un exemple d'informe de rendibilitat del projecte.
L'informe Temps i despeses no facturats us mostra el temps assignat al projecte però encara no facturat, i l'informe Temps no facturable us mostra el temps registrat al projecte que no podeu facturar al projecte.
La funció Projecte també us ofereix maneres de "eliminar" el projecte. Si marqueu Projecte a la barra de navegació i feu clic al botó Opcions d'un projecte concret, podeu optar per marcar el projecte com a completat, marcar-lo com a cancel·lat o suprimir-lo. Tingueu en compte que no podeu suprimir cap projecte que tingui transaccions associades; heu de marcar el projecte finalitzat o cancel·lat.
Com configurar una llista de proveïdors de QuickBooks 2010
A QuickBooks 2010, feu servir una llista de proveïdors per mantenir registres dels vostres proveïdors. Una llista de venedors us permet recollir i registrar informació, com ara l'adreça del venedor, la persona de contacte, etc. Podeu afegir un venedor a la vostra llista de venedors en uns quants passos senzills.
Com crear una còpia de comptadors del vostre fitxer de dades de QuickBooks 2010
QuickBooks 2010 facilita als comptables treballar amb fitxers de dades dels clients. Podeu utilitzar la funció de còpia del comptable a QuickBooks per enviar simplement per correu electrònic (o per correu electrònic) al vostre comptable una còpia del fitxer de dades de QuickBooks. Creeu la còpia del comptable del fitxer de dades de QuickBooks utilitzant la vostra versió de QuickBooks i la […]
Com introduir factures a QuickBooks Online
Per introduir una factura que rebeu d'un proveïdor, feu servir la transacció de factura de QuickBook Online. QBO fa un seguiment de la factura com a pagar, que és una responsabilitat del vostre negoci: diners que deu però encara no heu pagat. La majoria de les empreses que introdueixen transaccions de factures ho fan perquè reben un bon nombre de factures i […]
Com utilitzar leina de col·laborador de clients en línia de QuickBooks
QuickBooks Online i QuickBooks Online Accountant contenen una eina anomenada Client Collaborator que podeu utilitzar per comunicar-vos amb el vostre client sobre les transaccions existents. El Client Col·laborador és una eina bidireccional; tu o el teu client pots enviar un missatge i el destinatari del missatge pot respondre. Penseu en el col·laborador del client com una manera de […]
Full de trucs de Slack For LuckyTemplates
Obteniu informació sobre Slack, que us permet comunicar-vos i col·laborar amb col·legues dins i fora de la vostra organització.
Com activar el seguiment de classes a QuickBooks 2018
El cost basat en activitats (ABC per abreujar) pot ser la millor idea de comptabilitat nova de les últimes tres dècades. L'enfocament és realment senzill si ja heu estat utilitzant QuickBooks. En resum, tot el que feu per implementar un sistema ABC senzill a QuickBooks és el que esteu fent ara mateix. En altres paraules, només seguiu el seguiment […]
Elaboració dun informe de QuickBooks 2018
QuickBooks ofereix més de 100 estats financers i informes comptables. Podeu accedir a aquests informes obrint el menú Informes. El menú Informes organitza els informes en aproximadament una dotzena de categories, com ara Empresa i finances, Clients i comptes a cobrar, Vendes, Feines i Temps i quilometratge. Per produir gairebé qualsevol dels informes disponibles a través dels Informes […]
QuickBooks QBi per a LuckyTemplates Cheat Sheet
QuickBooks us permet dedicar menys temps a la comptabilitat i més temps al vostre negoci. Mitjançant l'ús de dreceres, passareu per la vostra comptabilitat encara més ràpid i fàcilment.
Classes de costos basats en activitats a QuickBooks 2014
Després d'activar el seguiment de classes a QuickBooks, utilitzar les classes és molt senzill. Configureu classes per a les línies de productes o de serveis per a les quals voleu mesurar la rendibilitat. Classifiqueu les transaccions com a adequades a una classe determinada, ja sigui tal com es registren (si podeu) o després dels fets (si necessiteu […]