Com crear un grup dusuaris de Slack
Slack és una gran eina de col·laboració. Estàs preparat per crear un grup d'usuaris? Aquesta guia us guiarà pel procés d'aquesta funció de pla premium.
Creació de vistes a Salesforce.com Service Cloud
Quan feu clic a una pestanya de Salesforce per accedir a un objecte específic (per exemple, comptes, contactes o casos), us trobareu a la pàgina d'inici de l'objecte (per exemple, la pàgina d'inici de casos si seleccioneu casos, com es mostra).
La pàgina d'inici de Cases.
Veieu alguns rectangles més grans i delineats a la pàgina Casos recents, informes i eines. Tanmateix, el primer lloc on hauríeu de posar la vostra mirada és el menú desplegable Visualització a la part superior de la pàgina.
Quan navegueu a la pestanya Casos, aquest menú desplegable Visualitza per defecte a l'opció Els meus casos oberts, tal com es mostra a la figura anterior.
Això existeix a totes les pestanyes d'objectes de Salesforce i us permet triar diverses vistes en forma de llista, anomenades adequadament vistes de llista . Cada pestanya té una vista de llista predeterminada que la pàgina mostra quan arribeu per primera vegada. Per canviar a una vista diferent, només cal que feu una nova selecció a la llista desplegable.
Després d'haver fet una elecció, la pàgina s'actualitza i mostra la vista de llista que heu triat. Si trieu Els meus casos oberts, veureu una llista de tots els casos als quals teniu assignats que són problemes oberts actualment, tal com es mostra aquí.
La vista de llista Els meus casos oberts.
Aquestes són algunes de les opcions predeterminades disponibles a la pàgina d'inici de casos:
-
Tots els casos tancats
-
Tots els casos oberts
-
Els meus casos
-
Els meus casos oberts
-
Casos vists recentment
Les vistes de llista ofereixen un mitjà ràpid i senzill per localitzar registres importants al sistema. Com s'ha esmentat, Salesforce us ofereix algunes opcions útils de manera immediata, però per aprofitar tot el potencial de les visualitzacions de llista, hauríeu de crear vistes de llista personalitzades per mostrar els registres que són més importants per a les vostres activitats diàries.
Per exemple, si teniu un acord de nivell de servei (SLA) de 72 hores, hauríeu de crear una vista de llista personalitzada per mostrar els vostres casos oberts amb el cas obert més antic que es mostra a la part superior. A més, si manegeu casos amb diversos nivells de prioritat diferents, pot ser que valgui la pena crear una vista separada per als casos d'alta prioritat.
Tot i que molt senzilles, les visualitzacions personalitzades de la llista de casos poden suposar un gran estalvi de temps a mesura que gestioneu la vostra càrrega diària o setmanal.
Per començar a crear la vostra pròpia vista de llista personalitzada, feu clic a l'enllaç Crea una nova vista al costat del menú desplegable Visualització. Veu la pàgina Crea una nova vista. Al pas 1 de la pàgina Crea una nova vista, trieu un nom per a la vostra nova vista i aneu a les seccions següents per obtenir més informació.
La pàgina Crea una nova vista, passos 1 i 2.
Com configurar una llista de proveïdors de QuickBooks 2010
A QuickBooks 2010, feu servir una llista de proveïdors per mantenir registres dels vostres proveïdors. Una llista de venedors us permet recollir i registrar informació, com ara l'adreça del venedor, la persona de contacte, etc. Podeu afegir un venedor a la vostra llista de venedors en uns quants passos senzills.
Com crear una còpia de comptadors del vostre fitxer de dades de QuickBooks 2010
QuickBooks 2010 facilita als comptables treballar amb fitxers de dades dels clients. Podeu utilitzar la funció de còpia del comptable a QuickBooks per enviar simplement per correu electrònic (o per correu electrònic) al vostre comptable una còpia del fitxer de dades de QuickBooks. Creeu la còpia del comptable del fitxer de dades de QuickBooks utilitzant la vostra versió de QuickBooks i la […]
Com introduir factures a QuickBooks Online
Per introduir una factura que rebeu d'un proveïdor, feu servir la transacció de factura de QuickBook Online. QBO fa un seguiment de la factura com a pagar, que és una responsabilitat del vostre negoci: diners que deu però encara no heu pagat. La majoria de les empreses que introdueixen transaccions de factures ho fan perquè reben un bon nombre de factures i […]
Com utilitzar leina de col·laborador de clients en línia de QuickBooks
QuickBooks Online i QuickBooks Online Accountant contenen una eina anomenada Client Collaborator que podeu utilitzar per comunicar-vos amb el vostre client sobre les transaccions existents. El Client Col·laborador és una eina bidireccional; tu o el teu client pots enviar un missatge i el destinatari del missatge pot respondre. Penseu en el col·laborador del client com una manera de […]
Full de trucs de Slack For LuckyTemplates
Obteniu informació sobre Slack, que us permet comunicar-vos i col·laborar amb col·legues dins i fora de la vostra organització.
Com activar el seguiment de classes a QuickBooks 2018
El cost basat en activitats (ABC per abreujar) pot ser la millor idea de comptabilitat nova de les últimes tres dècades. L'enfocament és realment senzill si ja heu estat utilitzant QuickBooks. En resum, tot el que feu per implementar un sistema ABC senzill a QuickBooks és el que esteu fent ara mateix. En altres paraules, només seguiu el seguiment […]
Elaboració dun informe de QuickBooks 2018
QuickBooks ofereix més de 100 estats financers i informes comptables. Podeu accedir a aquests informes obrint el menú Informes. El menú Informes organitza els informes en aproximadament una dotzena de categories, com ara Empresa i finances, Clients i comptes a cobrar, Vendes, Feines i Temps i quilometratge. Per produir gairebé qualsevol dels informes disponibles a través dels Informes […]
QuickBooks QBi per a LuckyTemplates Cheat Sheet
QuickBooks us permet dedicar menys temps a la comptabilitat i més temps al vostre negoci. Mitjançant l'ús de dreceres, passareu per la vostra comptabilitat encara més ràpid i fàcilment.
Classes de costos basats en activitats a QuickBooks 2014
Després d'activar el seguiment de classes a QuickBooks, utilitzar les classes és molt senzill. Configureu classes per a les línies de productes o de serveis per a les quals voleu mesurar la rendibilitat. Classifiqueu les transaccions com a adequades a una classe determinada, ja sigui tal com es registren (si podeu) o després dels fets (si necessiteu […]