Com crear un grup dusuaris de Slack
Slack és una gran eina de col·laboració. Estàs preparat per crear un grup d'usuaris? Aquesta guia us guiarà pel procés d'aquesta funció de pla premium.
Creació de regles dassignació de casos a Salesforce.com
Una regla d'assignació de casos a Salesforce.com és realment una agrupació de regles que us ajudaran a assignar casos automàticament a tota la vostra organització d'assistència en funció dels criteris capturats als registres de casos. Cada regla d'assignació pot tenir diverses entrades de regla. Una entrada de regla representa una condició o un conjunt de criteris que, quan coincideixen, determina l'assignació d'un cas.
Per crear una regla d'assignació, seguiu aquests passos:
A Configuració, a la secció Construcció, trieu Personalitza → Casos → Regles d'assignació.
Es mostra la pàgina Regles d'assignació de casos.
Feu clic a Nou.
Apareix la pàgina Nova regla d'assignació de casos.
Trieu un nom de regla.
Deixeu la casella de selecció Activa desmarcada tret que vulgueu activar la vostra regla d'assignació immediatament. Deixeu la regla inactiva fins que tingueu els criteris clarament definits i definits.
Feu clic a Desa.
La pàgina Regles d'assignació de casos torna a aparèixer amb la regla nova desada.
Feu clic a l'enllaç Nom de la regla per a la vostra regla nova.
Apareix la pàgina de detalls de la regla d'assignació de casos.
Feu clic a Nou a la part superior de la llista d'entrades de regles per afegir una nova entrada de regla per a la vostra regla d'assignació.
Es mostra la pàgina d'edició de l'entrada de regles.
La pàgina d'edició de l'entrada de regles.
Al pas 1 de la pàgina d'edició de l'entrada de regles, introduïu una ordre d'ordenació per a la vostra entrada de regla. Si aquesta és la vostra primera entrada de regla, introduïu 1.
Podeu reordenar les entrades de regles abans d'activar la vostra regla d'assignació.
Al pas 2 de la pàgina d'edició de l'entrada de regles, seleccioneu els criteris per a l'entrada de regla.
Per exemple, podeu triar dirigir els casos en funció de la prioritat. Si és així, podeu introduir un criteri mitjançant el camp Prioritat amb l'operador igual i establir el valor a Alt per crear una entrada de regla per als casos de prioritat alta.
Al pas 3 de la pàgina d'edició de l'entrada de regles, seleccioneu l'usuari o la cua que s'hauria d'assignar al cas segons els criteris que heu introduït anteriorment.
Opcionalment, al pas 4 de la pàgina d'edició de l'entrada de regles, configureu els equips de casos predefinits que s'afegiran a cada cas que coincideixin amb els criteris d'aquesta entrada.
Feu clic a Desa.
La pàgina de detalls de la regla d'assignació de casos torna a aparèixer amb l'entrada de regla desada. Podeu crear més entrades de regles i fer servir el botó Reordena a la pàgina de detalls de l'assignació de casos per triar l'ordre en què s'han d'avaluar les entrades quan s'assignen nous casos.
Quan hàgiu acabat de definir i ordenar les entrades de regles i estigueu preparat per començar a estalviar temps automatitzant les assignacions de casos, feu clic a Edita a la part superior de la pàgina de detalls de la regla d'assignació de casos, feu clic a la casella de selecció Activa i feu clic a Desa.
Podeu crear diverses regles d'assignació de casos, però només es pot activar una regla a la vostra organització en cada moment. És possible que vulgueu crear diverses regles per utilitzar-les durant diferents èpoques de l'any (si teniu procediments especials de vacances, per exemple).
Per assegurar-vos que els casos de la vostra organització s'enviïn sempre a un propietari, creeu una entrada de regla final amb criteris en blanc i assigneu-la a una cua de propietat del gestor o del gestor que pugui servir com a marcador de posició per a qualsevol cas que s'introdueixi entre les vostres entrades de regla.
Com configurar una llista de proveïdors de QuickBooks 2010
A QuickBooks 2010, feu servir una llista de proveïdors per mantenir registres dels vostres proveïdors. Una llista de venedors us permet recollir i registrar informació, com ara l'adreça del venedor, la persona de contacte, etc. Podeu afegir un venedor a la vostra llista de venedors en uns quants passos senzills.
Com crear una còpia de comptadors del vostre fitxer de dades de QuickBooks 2010
QuickBooks 2010 facilita als comptables treballar amb fitxers de dades dels clients. Podeu utilitzar la funció de còpia del comptable a QuickBooks per enviar simplement per correu electrònic (o per correu electrònic) al vostre comptable una còpia del fitxer de dades de QuickBooks. Creeu la còpia del comptable del fitxer de dades de QuickBooks utilitzant la vostra versió de QuickBooks i la […]
Com introduir factures a QuickBooks Online
Per introduir una factura que rebeu d'un proveïdor, feu servir la transacció de factura de QuickBook Online. QBO fa un seguiment de la factura com a pagar, que és una responsabilitat del vostre negoci: diners que deu però encara no heu pagat. La majoria de les empreses que introdueixen transaccions de factures ho fan perquè reben un bon nombre de factures i […]
Com utilitzar leina de col·laborador de clients en línia de QuickBooks
QuickBooks Online i QuickBooks Online Accountant contenen una eina anomenada Client Collaborator que podeu utilitzar per comunicar-vos amb el vostre client sobre les transaccions existents. El Client Col·laborador és una eina bidireccional; tu o el teu client pots enviar un missatge i el destinatari del missatge pot respondre. Penseu en el col·laborador del client com una manera de […]
Full de trucs de Slack For LuckyTemplates
Obteniu informació sobre Slack, que us permet comunicar-vos i col·laborar amb col·legues dins i fora de la vostra organització.
Com activar el seguiment de classes a QuickBooks 2018
El cost basat en activitats (ABC per abreujar) pot ser la millor idea de comptabilitat nova de les últimes tres dècades. L'enfocament és realment senzill si ja heu estat utilitzant QuickBooks. En resum, tot el que feu per implementar un sistema ABC senzill a QuickBooks és el que esteu fent ara mateix. En altres paraules, només seguiu el seguiment […]
Elaboració dun informe de QuickBooks 2018
QuickBooks ofereix més de 100 estats financers i informes comptables. Podeu accedir a aquests informes obrint el menú Informes. El menú Informes organitza els informes en aproximadament una dotzena de categories, com ara Empresa i finances, Clients i comptes a cobrar, Vendes, Feines i Temps i quilometratge. Per produir gairebé qualsevol dels informes disponibles a través dels Informes […]
QuickBooks QBi per a LuckyTemplates Cheat Sheet
QuickBooks us permet dedicar menys temps a la comptabilitat i més temps al vostre negoci. Mitjançant l'ús de dreceres, passareu per la vostra comptabilitat encara més ràpid i fàcilment.
Classes de costos basats en activitats a QuickBooks 2014
Després d'activar el seguiment de classes a QuickBooks, utilitzar les classes és molt senzill. Configureu classes per a les línies de productes o de serveis per a les quals voleu mesurar la rendibilitat. Classifiqueu les transaccions com a adequades a una classe determinada, ja sigui tal com es registren (si podeu) o després dels fets (si necessiteu […]