Com treure el màxim profit de la pàgina de detalls de Salesforce.com

Consells sobre com començar amb Salesforce

Estàs preparat per començar amb Salesforce? Seguiu aquests consells per assegurar-vos que treu el màxim profit d'aquest popular CRM:

1. Fes el recorregut.

Quan mireu per primera vegada la interfície de Salesforce, pot ser una mica aclaparador. A causa de les nombroses pestanyes i funcions, és habitual que els usuaris nous se sentin perduts. Per això, és una bona idea aprofitar la funció de visites de Salesforce, que us guiarà per les funcions principals del sistema CRM. El recorregut us ensenyarà com gestionar el vostre pipeline, veure i editar perfils d'oportunitats, fer un seguiment de les vendes i personalitzar el vostre procés de vendes. Tot i que el recorregut no revelarà totes les funcions que Salesforce ofereix, n'hi ha prou per començar amb els conceptes bàsics.

2. Navegueu per la configuració.

La configuració és on accedireu a moltes de les opcions del programa, la configuració de personalització i les funcions d'administració de Salesforce. En lloc de navegar pels centenars d'opcions, la manera més senzilla de localitzar la pàgina que busqueu és utilitzar la barra de cerca ràpida a l'extrem superior esquerre de la pàgina per portar-vos on necessiteu anar.

3. Configura alertes i notificacions de seguiment.

Manteniu tots els membres del vostre equip al corrent quan hi hagi canvis al vostre procés, el vostre equip afegeix i assigna nous clients potencials o voleu configurar un recordatori per fer un seguiment amb un contacte. Podeu configurar alertes de correu electrònic automàtiques per a vosaltres i per a altres usuaris que s'activin per diferents accions. A la pantalla de configuració, seleccioneu o cerqueu alertes per correu electrònic. Des d'allà, podeu seleccionar d'una llista de plantilles de correu electrònic i configurar els destinataris per a l'alerta de correu electrònic automatitzada. A Plantilles de correu electrònic, podeu crear més plantilles.

A continuació, a Workflow Process Builder, podeu crear escenaris i accions personalitzades per a les quals s'enviïn els correus electrònics. Configureu un procés per quan es creï un nou client potencial i s'enviï un correu electrònic a l'equip de vendes. Aquesta és una eina potent que pot automatitzar gairebé tot al CRM.

4. Automatitzar els informes i enviar correus electrònics.

De la mateixa manera que els correus electrònics, podeu automatitzar informes per crear-los i lliurar-vos automàticament per a qualsevol ocasió, com ara reunions setmanals o mensuals. A la pestanya Informes, creeu els informes que vulgueu sobre clients potencials, oportunitats, ingressos, etc. Premeu Executa Informe i seleccioneu Programar execucions futures. Trieu amb quina freqüència voleu executar l'informe i a qui voleu que s'enviï per correu electrònic.

5. Permisos de control.

Salesforce us permet donar accés a tots els empleats amb comptes d'usuari. Per descomptat, és possible que no vulgueu que tots els usuaris tinguin el mateix accés i informació, de manera que podeu establir permisos per a usuaris individuals.

A Configuració, aneu a Conjunts de permisos, on podeu crear limitacions per a grups d'usuaris perquè només tinguin accés a determinades aplicacions i configuracions. Amb l'activació de la sessió, també podeu establir permisos per als usuaris que compleixin determinats criteris. Per exemple, podeu donar als usuaris que completen determinades tasques a Vendes accés a Leads.

6. Exploreu AppExchange.

Un dels punts forts de Salesforce és el seu disseny modular i la capacitat d'integrar centenars d'aplicacions a la seva interfície. Algunes de les aplicacions més populars són complements de Data.com, MailChimp i DocuSign. Les aplicacions poden ampliar les capacitats del vostre CRM i fer que les coses siguin més eficients. Hi ha diverses aplicacions dedicades a mantenir neta la vostra base de dades eliminant els duplicats creats a partir de les importacions massives. Les aplicacions addicionals poden fer que els vostres informes siguin més sòlids, afegint funcions com ara dades geomètriques per a clients potencials i oportunitats.

7. Afegiu extensions de Chrome.

Hi ha molts avantatges d'utilitzar Salesforce amb Google Chrome, incloses moltes extensions del navegador que fan que les coses siguin més còmodes per a vosaltres i els vostres usuaris a la  pàgina d'extensions de Chrome  . L'extensió de Salesforce Lightning per a Gmail us permet veure l'activitat de Salesforce a la pàgina de correu electrònic, la qual cosa us permet veure els nous desenvolupaments amb context dels correus electrònics. [Vegeu l'article relacionat:  10 millors extensions de Chrome per a empreses ] 

Una altra extensió popular és  Ebsta , que us permet creuar informació del vostre Salesforce amb informació d'una pàgina web, com ara perfils personals i dades de vendes.

8. Instal·leu el motor de cerca de Salesforce a Chrome.

Parlant de Chrome, podeu afegir un motor de cerca de Salesforce al vostre navegador perquè pugueu cercar informació ràpidament a Salesforce des de la barra de cerca/adreces de Chrome. A Chrome, a Configuració, cerqueu Gestiona els motors de cerca. Afegiu Salesforce i una paraula clau senzilla, com ara "venda" o "sf". Per a l'URL, aneu a Salesforce Classic View i utilitzeu el quadre de cerca. A la pantalla resultant, copieu l'URL i enganxeu-lo al camp URL del quadre Afegeix motor de cerca. Substituïu el terme que heu cercat per "%" i premeu Desa.

Quan cerqueu amb Chrome, escriviu la paraula clau que heu seleccionat per a Salesforce, afegiu un espai i, a continuació, introduïu el vostre terme de cerca. Això hauria de proporcionar automàticament resultats de cerca a Salesforce.

9. Importa des d'Excel o d'altres CRM.

Si necessiteu dades dels fulls de càlcul d'Excel o del vostre CRM anterior, Salesforce pot importar fàcilment dades en forma de fitxers CSV. L'assistent d'importació de dades a Configuració us guiarà pel procés d'importació de contactes, contactes, solucions i membres de la campanya. Podeu penjar fitxers basats en el format anterior des de CSV d'Outlook, ACT o Gmail. La interfície us permet importar fins a 50.000 registres alhora.

10. Personalitzeu la pàgina de tancament de sessió.

Salesforce us permet designar una pàgina de destinació per als usuaris que tanquen la sessió de la seva interfície de Salesforce. Així, per exemple, podeu configurar-lo de manera que, si tanquen la sessió, s'enviïn a la intranet de la vostra empresa o a altres llocs del Dashboard. Per fer-ho, només cal que aneu a Configuració i Configuració de la sessió. A la configuració de la pàgina de tancament de sessió, només cal que enganxeu l'URL al qual voleu que arribin els usuaris quan tanquin la sessió.