Com crear un grup dusuaris de Slack
Slack és una gran eina de col·laboració. Estàs preparat per crear un grup d'usuaris? Aquesta guia us guiarà pel procés d'aquesta funció de pla premium.
Com tancar un cas a Salesforce.com Service Cloud
Aquesta és sens dubte la vostra part preferida de la gestió de casos. La victòria del tancament de casos és dolça, especialment a Salesforce.com Service Cloud. Per tancar un cas, seguiu aquests passos:
Al registre del cas, feu clic al botó Tanca el cas.
Apareix la pàgina Tanca l'edició de casos. Alternativament, si els enviaments d'articles estan activats a la vostra organització i voleu capturar la solució que us va ajudar a tancar el cas, feu clic al botó Desa i crea un article.
La pantalla Tanca l'edició del cas us permet capturar més detalls del cas abans de
tancar-lo.
Ompliu la informació adequada, inclòs l'estat i altres camps personalitzats i informació que la vostra organització vol capturar.
Per exemple, podeu afegir un camp personalitzat anomenat Resolució per informar de les maneres més habituals de resoldre els casos.
Si utilitzeu Solucions, ompliu la secció Informació de la solució per crear una solució a partir d'aquest cas.
Sobretot si el cas és un gran exemple per a un problema en particular, creeu-hi una solució que pugueu reutilitzar per a casos similars. La solució també anirà vinculada a aquest cas.
Feu clic a Desa.
La pàgina de detalls del cas torna a aparèixer amb un estat tancat. El cas ara està tancat.
Prou fàcil, oi?
Molt probablement, voldreu personalitzar la informació i les dades que captureu quan un agent tanca un cas. Podeu afegir camps personalitzats a l'objecte del cas i moure'ls al disseny de la pàgina Tanca el cas perquè pugueu informar sobre aquests punts de dades i entendre millor el problema, la causa i la resolució d'una consulta del client.
Per personalitzar el disseny de la pàgina de tancament de cas, trieu Configuració→Crear→Personalitzar→Cases→Dissenys de pàgina i seguiu aquests passos:
A la llista Tanca el disseny de la pàgina de casos, feu clic a l'enllaç Edita a l'esquerra del nom del disseny de la pàgina.
Apareix l'editor de disseny de pàgina millorat, amb el disseny de pàgina actual de la pàgina Tanca cas.
Utilitzeu l'editor de disseny de pàgina millorat per arrossegar i deixar anar camps al disseny, exactament on els desitgeu.
Els camps desitjats apareixen a la pàgina.
Opcionalment, per afegir una casella de selecció al disseny per triar que els vostres clients sàpiguen quan tanqueu el cas, feu clic al botó Propietats de disseny a la part superior de la barra d'eines i, a continuació, feu clic a la casella de selecció Mostra a Edita la pàgina, tal com es mostra.
Propietats de disseny al disseny de la pàgina de tancament de cas.
Fes clic a Desa quan hagis acabat.
La pantalla Disposició de la pàgina del cas reapareix amb els vostres dissenys.
Com configurar una llista de proveïdors de QuickBooks 2010
A QuickBooks 2010, feu servir una llista de proveïdors per mantenir registres dels vostres proveïdors. Una llista de venedors us permet recollir i registrar informació, com ara l'adreça del venedor, la persona de contacte, etc. Podeu afegir un venedor a la vostra llista de venedors en uns quants passos senzills.
Com crear una còpia de comptadors del vostre fitxer de dades de QuickBooks 2010
QuickBooks 2010 facilita als comptables treballar amb fitxers de dades dels clients. Podeu utilitzar la funció de còpia del comptable a QuickBooks per enviar simplement per correu electrònic (o per correu electrònic) al vostre comptable una còpia del fitxer de dades de QuickBooks. Creeu la còpia del comptable del fitxer de dades de QuickBooks utilitzant la vostra versió de QuickBooks i la […]
Com introduir factures a QuickBooks Online
Per introduir una factura que rebeu d'un proveïdor, feu servir la transacció de factura de QuickBook Online. QBO fa un seguiment de la factura com a pagar, que és una responsabilitat del vostre negoci: diners que deu però encara no heu pagat. La majoria de les empreses que introdueixen transaccions de factures ho fan perquè reben un bon nombre de factures i […]
Com utilitzar leina de col·laborador de clients en línia de QuickBooks
QuickBooks Online i QuickBooks Online Accountant contenen una eina anomenada Client Collaborator que podeu utilitzar per comunicar-vos amb el vostre client sobre les transaccions existents. El Client Col·laborador és una eina bidireccional; tu o el teu client pots enviar un missatge i el destinatari del missatge pot respondre. Penseu en el col·laborador del client com una manera de […]
Full de trucs de Slack For LuckyTemplates
Obteniu informació sobre Slack, que us permet comunicar-vos i col·laborar amb col·legues dins i fora de la vostra organització.
Com activar el seguiment de classes a QuickBooks 2018
El cost basat en activitats (ABC per abreujar) pot ser la millor idea de comptabilitat nova de les últimes tres dècades. L'enfocament és realment senzill si ja heu estat utilitzant QuickBooks. En resum, tot el que feu per implementar un sistema ABC senzill a QuickBooks és el que esteu fent ara mateix. En altres paraules, només seguiu el seguiment […]
Elaboració dun informe de QuickBooks 2018
QuickBooks ofereix més de 100 estats financers i informes comptables. Podeu accedir a aquests informes obrint el menú Informes. El menú Informes organitza els informes en aproximadament una dotzena de categories, com ara Empresa i finances, Clients i comptes a cobrar, Vendes, Feines i Temps i quilometratge. Per produir gairebé qualsevol dels informes disponibles a través dels Informes […]
QuickBooks QBi per a LuckyTemplates Cheat Sheet
QuickBooks us permet dedicar menys temps a la comptabilitat i més temps al vostre negoci. Mitjançant l'ús de dreceres, passareu per la vostra comptabilitat encara més ràpid i fàcilment.
Classes de costos basats en activitats a QuickBooks 2014
Després d'activar el seguiment de classes a QuickBooks, utilitzar les classes és molt senzill. Configureu classes per a les línies de productes o de serveis per a les quals voleu mesurar la rendibilitat. Classifiqueu les transaccions com a adequades a una classe determinada, ja sigui tal com es registren (si podeu) o després dels fets (si necessiteu […]