Com crear un grup dusuaris de Slack
Slack és una gran eina de col·laboració. Estàs preparat per crear un grup d'usuaris? Aquesta guia us guiarà pel procés d'aquesta funció de pla premium.
Com obrir casos per a clients a Salesforce.com
Els casos són la base de Salesforce.com Service Cloud. Són el punt focal del vostre centre de contacte i el que els vostres agents viuen i respiren diàriament. Un cas és un registre d'una consulta de servei o d'assistència per a un client que detalla el problema i tota la informació que l'envolta, tal com es mostra.
L'expedient del cas.
Des del registre del cas, els vostres agents gestionen el cicle de vida de l'assistència al client i utilitzen aquests registres com a centre per a la informació i l'historial del client.
A Service Cloud, crear un cas és tan senzill com fer clic a un botó. Podeu crear ràpidament un cas i introduir tots els detalls del cas immediatament, de manera que us podeu centrar a ajudar el vostre client i no a descobrir una tecnologia feixuga.
Per crear un cas nou a Salesforce per a un correu electrònic d'assistència o una trucada telefònica, seguiu aquests passos:
Navegueu fins al registre del compte del client.
Podeu utilitzar la cerca global per trobar-lo.
Desplaceu-vos cap avall fins a la llista relacionada Contactes i feu clic al registre de contacte adequat.
Apareix el registre de contacte. Alternativament, si el contacte des del qual esteu creant un cas no apareix a la llista relacionada, feu clic al botó Contacte nou i creeu-ne un primer.
Per crear un contacte o un cas, necessiteu l'accés de seguretat adequat. Si no veieu aquests botons estàndard, és probable que hàgiu de parlar amb el vostre administrador.
Al registre de contacte, desplaceu-vos cap avall fins a la llista relacionada Casos i feu clic al botó Cas nou.
Apareix la pàgina d'edició del cas, amb els camps Nom del compte i Nom del contacte preemplenats, tal com es mostra.
Després d'omplir els camps, feu clic a Desa.
Apareix el registre del cas i es crea amb la informació introduïda.
Creació d'un cas a la pàgina Edició de casos.
Per a aquells casos puntuals, en què s'ha de registrar i fer un seguiment d'un cas però es proporcionen solucions immediatament, en lloc de fer clic a Desa, estalvieu temps fent clic a Desa i tanca. Això desa la informació del cas que acabeu d'introduir i us porta a la pàgina de detalls Tanca el cas.
Com configurar una llista de proveïdors de QuickBooks 2010
A QuickBooks 2010, feu servir una llista de proveïdors per mantenir registres dels vostres proveïdors. Una llista de venedors us permet recollir i registrar informació, com ara l'adreça del venedor, la persona de contacte, etc. Podeu afegir un venedor a la vostra llista de venedors en uns quants passos senzills.
Com crear una còpia de comptadors del vostre fitxer de dades de QuickBooks 2010
QuickBooks 2010 facilita als comptables treballar amb fitxers de dades dels clients. Podeu utilitzar la funció de còpia del comptable a QuickBooks per enviar simplement per correu electrònic (o per correu electrònic) al vostre comptable una còpia del fitxer de dades de QuickBooks. Creeu la còpia del comptable del fitxer de dades de QuickBooks utilitzant la vostra versió de QuickBooks i la […]
Com introduir factures a QuickBooks Online
Per introduir una factura que rebeu d'un proveïdor, feu servir la transacció de factura de QuickBook Online. QBO fa un seguiment de la factura com a pagar, que és una responsabilitat del vostre negoci: diners que deu però encara no heu pagat. La majoria de les empreses que introdueixen transaccions de factures ho fan perquè reben un bon nombre de factures i […]
Com utilitzar leina de col·laborador de clients en línia de QuickBooks
QuickBooks Online i QuickBooks Online Accountant contenen una eina anomenada Client Collaborator que podeu utilitzar per comunicar-vos amb el vostre client sobre les transaccions existents. El Client Col·laborador és una eina bidireccional; tu o el teu client pots enviar un missatge i el destinatari del missatge pot respondre. Penseu en el col·laborador del client com una manera de […]
Full de trucs de Slack For LuckyTemplates
Obteniu informació sobre Slack, que us permet comunicar-vos i col·laborar amb col·legues dins i fora de la vostra organització.
Com activar el seguiment de classes a QuickBooks 2018
El cost basat en activitats (ABC per abreujar) pot ser la millor idea de comptabilitat nova de les últimes tres dècades. L'enfocament és realment senzill si ja heu estat utilitzant QuickBooks. En resum, tot el que feu per implementar un sistema ABC senzill a QuickBooks és el que esteu fent ara mateix. En altres paraules, només seguiu el seguiment […]
Elaboració dun informe de QuickBooks 2018
QuickBooks ofereix més de 100 estats financers i informes comptables. Podeu accedir a aquests informes obrint el menú Informes. El menú Informes organitza els informes en aproximadament una dotzena de categories, com ara Empresa i finances, Clients i comptes a cobrar, Vendes, Feines i Temps i quilometratge. Per produir gairebé qualsevol dels informes disponibles a través dels Informes […]
QuickBooks QBi per a LuckyTemplates Cheat Sheet
QuickBooks us permet dedicar menys temps a la comptabilitat i més temps al vostre negoci. Mitjançant l'ús de dreceres, passareu per la vostra comptabilitat encara més ràpid i fàcilment.
Classes de costos basats en activitats a QuickBooks 2014
Després d'activar el seguiment de classes a QuickBooks, utilitzar les classes és molt senzill. Configureu classes per a les línies de productes o de serveis per a les quals voleu mesurar la rendibilitat. Classifiqueu les transaccions com a adequades a una classe determinada, ja sigui tal com es registren (si podeu) o després dels fets (si necessiteu […]