Com establir les preferències de vendes per a una empresa en línia de QuickBooks

Per revisar les preferències de vendes de la vostra empresa de QuickBooks Online (QBO), seleccioneu Gear→Configuració de l'empresa per mostrar el quadre de diàleg Configuració. A continuació, feu clic a Vendes al panell de l'esquerra.

A la part superior de la pàgina que apareix, podeu fer clic al botó Personalitza l'aspecte per personalitzar l'aspecte de la factura que envieu als clients.

Examinant la configuració de vendes

Podeu configurar diverses opcions relacionades amb les vendes:

• A la secció Contingut del formulari de vendes, podeu definir els camps que apareixen al formulari que ompliu per preparar factures, rebuts de venda i altres formularis de venda.

• A la secció Productes i serveis, podeu fer canvis als camps relacionats amb el producte i el servei que apareixen als formularis de venda.

• A la secció Missatges, podeu controlar el missatge de correu electrònic predeterminat enviat als clients amb formularis de venda i el missatge predeterminat que apareix en aquests formularis de venda.

• Si us desplaceu cap avall a la pàgina de vendes, podeu configurar, a la secció Lliurament en línia, les opcions d'enviament per correu electrònic per als formularis de venda, com ara adjuntar el formulari de venda en format PDF, mostrar un resum o detalls del formulari de venda al correu electrònic i opcions de format. per a les factures.

• A la secció Declaracions, podeu especificar si voleu mostrar la taula d'antiguitat a la part inferior de la declaració.

Personalització de l'aspecte del formulari

Per personalitzar els formularis que reben els vostres clients, feu clic a Personalitza l'aspecte i la sensació a la part superior de la pàgina Vendes al quadre de diàleg Configuració per mostrar el quadre de diàleg que apareix com es mostra.

El costat dret d'aquest quadre de diàleg mostra una vista prèvia de la configuració actual aplicada al formulari de vendes. A la part esquerra del quadre de diàleg, podeu canviar entre les cinc pestanyes que apareixen a la part superior del quadre de diàleg:

• A la pestanya Estil, podeu carregar un logotip, canviar el color del formulari, triar entre cinc plantilles possibles i seleccionar un tipus de lletra, una mida de lletra i una alçada de línia.

• A la pestanya Capçalera, podeu definir els noms utilitzats per a cada formulari i els camps que apareixen a l'àrea de capçalera del formulari, com ara el nom de la vostra empresa, l'adreça, la informació de contacte, les condicions de pagament, la data de venciment i el número de formulari.

• La pestanya Columnes us permet determinar les columnes que apareixen a la part de la factura que descriu les compres del client. També podeu determinar l'ordre en què apareix la informació.

• A la pestanya Peu de pàgina, podeu configurar un missatge i informació estandarditzats perquè apareguin a l'àrea de peu de pàgina de la factura.

• La pestanya Més conté diversos paràmetres que us permeten decidir si voleu utilitzar sobres de finestra amb els vostres formularis, si voleu imprimir els formularis en paper amb capçalera i si voleu mostrar el temps facturable als vostres formularis, i si mostreu el temps facturable, pot establir el format en què apareix l'hora. També podeu establir els marges de la pàgina des de la pestanya Més.

Podeu fer clic al botó Previsualitza PDF per previsualitzar la vostra factura en format PDF.

Feu clic al botó Desa per desar els canvis que feu a l'aparença dels vostres formularis.