Com editar elements a la llista delements de QuickBooks 2019

Podeu canviar la informació de l' element a la llista d'elements de QuickBooks . Per fer-ho, visualitzeu la finestra Llista d'elements i feu doble clic a l'element. Quan feu això, QuickBooks mostra la finestra Edita l'element, que s'assembla a la finestra Nou element. La diferència és que la finestra Edita l'element ja està emplenada amb la informació de l'element. Per canviar una mica d'informació de l'element, editeu el contingut del camp amb la informació que cal actualitzar. Feu clic a D'acord per desar els canvis.

Com ajustar els recomptes físics i els valors d'inventari

La reducció de l'inventari, el deteriorament i (malauradament) el robatori es combinen per reduir l'inventari que teniu físicament. Per registrar aquestes reduccions d'inventari, feu un recompte físic periòdic del vostre inventari i després actualitzeu els registres de QuickBooks amb els resultats dels vostres recomptes físics.

Per registrar la vostra informació de recompte físic a QuickBooks, feu servir una eina especial. Concretament, utilitzeu l'ordre Ajustar quantitat/valor a mà. Aquesta comanda està disponible per a vostè en dos llocs. Si mostreu la llista d'elements, feu clic al botó Activitats (que apareix a la part inferior de la finestra Llista d'elements) i trieu l'ordre Ajusta quantitat/valor a mà. També podeu triar l'ordre Inventari → Ajustar quantitat/valor a mà. (L'element del menú Inventari es va afegir a la versió 2018 de QuickBooks, de manera que és més convenient que en versions anteriors.) Si escolliu qualsevol de les ordres, es mostra la finestra Ajusta quantitat/valor a mà.

La finestra Ajusta quantitat/valor a mà.

Per utilitzar la finestra Ajust de quantitat/valor a mà, seguiu aquests passos:

Utilitzeu la llista desplegable Tipus d'ajust per indicar què esteu ajustant.
Podeu ajustar la quantitat o el valor o tant la quantitat com el valor dels articles que teniu a l'inventari. Només heu de triar l'entrada adequada a la llista desplegable Tipus d'ajust: Quantitat, Valor total o Quantitat i valor total.

Utilitzeu la casella Data d'ajust per registrar la data del vostre recompte físic.
En altres paraules, voleu ajustar les vostres quantitats a partir del dia que vau fer o va completar el recompte de l'inventari físic.

Utilitzeu la llista desplegable Compte d'ajust per identificar el compte de despeses que voleu utilitzar per fer un seguiment de les despeses de reducció d'inventari.

(Opcional) Proporcioneu un número de referència (si feu servir números) per identificar o fer referència creuada de manera única i significativa a la transacció.

(Opcional) Identifiqueu el Client: Treball i classe.
Si és adequat (en molts casos, no ho serà), utilitzeu la llista desplegable Client: Treball per identificar el client i la feina associats amb aquesta reducció d'inventari. De manera similar, si escau, utilitzeu la llista desplegable Classe per identificar la classe que voleu utilitzar per fer el seguiment d'aquesta reducció d'inventari.

Subministreu les quantitats d'inventari correctes.
Les columnes Article, Descripció i Quantitat a mà de la finestra Ajusta quantitat/valor a mà identifiquen els articles d'inventari que teniu i la quantitat actual compta. Utilitzeu la columna Quantitat nova per proporcionar la quantitat de recompte físic correcta de l'article. Després d'introduir la nova quantitat, QuickBooks calcula la diferència de quantitat i mostra aquest valor a la columna Diferència de quantitat.

De fet, podeu introduir un valor a la columna Quantitat nova o Diferència de quantitat. QuickBooks calcula l'altra quantitat utilitzant la informació de la quantitat actual que proporcioneu. Si introduïu la nova quantitat, QuickBooks calcula la diferència de quantitat restant la nova quantitat de la quantitat actual. Si introduïu la diferència de quantitat, QuickBooks calcula la nova quantitat ajustant la quantitat actual per a la diferència de quantitat.

Ajusteu el valor.
Si heu triat Valor total o Quantitat i valor total a la llista desplegable Tipus d'ajust al pas 1, QuickBooks mostra una versió ampliada de la finestra Ajust de quantitat/valor a mà. Aquesta finestra us permet introduir tant la quantitat de recompte físic correcta com el valor actualitzat per a l'article d'inventari. Introduïu la quantitat de recompte físic, òbviament, a la columna Quantitat nova. Introduïu el nou valor actualitzat a la columna Valor nou. Probablement utilitzeu aquesta versió de la finestra Ajust de quantitat/valor disponible només si feu servir un mètode de valoració d'inventari de mercat o de cost més baix. Tant les normes de comptabilitat financera com les regles de comptabilitat fiscal us permeten reduir el vostre inventari al menor entre el seu cost original o el seu valor de mercat just. Si feu això, introduïu el valor d'inventari nou a la columna Valor nou.

Essencialment, utilitzar el mètode d'avaluació d'inventari de mercat o de cost més baix només vol dir que feu el que diu. Manteniu el vostre inventari valorat al seu cost original o, si el seu valor és inferior al seu cost original, al seu nou valor. Òbviament, avaluar el valor del vostre inventari és una mica complicat. Però si teniu preguntes, podeu demanar ajuda al vostre CPA. Una cosa a tenir en compte, però, és que no podeu anar canviant els vostres mètodes comptables sense el permís de l'Internal Revenue Service. I canviar el mètode de valoració d'inventari de cost, per exemple, a menor cost o de mercat és un canvi de mètode comptable.

Proporcioneu una descripció de la nota.
Si voleu descriure amb més detall l'ajust de quantitat o valor, utilitzeu el quadre Memo per a aquest propòsit. És possible que vulgueu fer referència als fulls de treball de recompte físic, a les persones que realitzen el recompte físic o a la documentació que explica l'ajust de valoració.

Deseu l'ajust.
Després d'haver utilitzat la finestra Ajusta quantitat/valor disponible per descriure els canvis de quantitat o de valor al vostre inventari, feu clic al botó Desa i tanca o al botó Desa i nou per desar la transacció d'ajust. Com probablement ja sabeu en aquest moment de la vostra vida, Save & Close desa la transacció i tanca la finestra. Desa i nou desa la transacció però deixa la finestra oberta per si voleu fer canvis addicionals.

La versió ampliada de la finestra Ajusta quantitat/valor a mà.

Ajusteu els preus i els nivells de preus a QuickBooks 2019

QuickBooks ofereix un parell d'ordres i eines útils que podeu utilitzar per canviar els preus que cobreu als clients pels vostres productes i serveis.

Com utilitzar l'ordre Canvia els preus de l'article

L'ordre Canvia els preus de l'article, que apareix al menú Clients, mostra el quadre de diàleg Canvia els preus de l'article, tal com es mostra. Aquest quadre de diàleg us permet canviar els preus d'un munt d'articles alhora per una quantitat o percentatge. Per utilitzar el quadre de diàleg Canvia els preus dels articles, primer seleccioneu els articles els preus dels quals voleu canviar fent clic a la columna de marca de verificació. A continuació, utilitzeu el quadre Ajustar el preu dels articles marcats per (import o %) per especificar l'import en dòlars o el percentatge amb el qual voleu canviar el preu. Per exemple, si voleu canviar el preu dels articles seleccionats en 2 $, introduïu 2 $ al quadre. Si voleu canviar el preu dels articles seleccionats en un 5%, introduïu un 5%A la capsa. Utilitzeu la llista desplegable Basat en per indicar la base a la qual voleu afegir el percentatge. Després d'identificar els articles als quals voleu canviar el preu i la manera en què els voleu canviar, feu clic al botó Ajust. QuickBooks torna a calcular els preus i mostra aquesta informació a la columna Preu nou. Si voleu canviar els preus dels articles seleccionats, feu clic a D'acord.

El quadre de diàleg Canvia els preus dels articles.

Si no us agraden els preus que apareixen a la columna Preu nou, podeu seguir jugant amb el valor de la casella Ajusta el preu dels articles marcats per (import o %), fent clic al botó Ajusta per actualitzar els números de la columna Preu nou , i feu clic a D'acord només quan estigueu satisfet.

Com utilitzar els nivells de preus a QuickBooks 2019

Els nivells de preus són una mica estranys; us permeten ajustar individualment el preu d'un article amunt o avall. Si, per exemple, heu acceptat descomptar els articles un 10 per cent per a un client determinat, podeu fer-ho fàcilment utilitzant un nivell de preu per reduir el preu un 10 per cent sempre que facturiu aquest client.

Per utilitzar els nivells de preus, primer heu de configurar els nivells de preus mitjançant l'ordre Llista de nivells de preus. Després de configurar els nivells de preus, ajusteu els preus mitjançant els nivells de preus quan creeu una factura.

Creació d'un nivell de preus

Per crear un nivell de preu, seleccioneu l'ordre Llistes → Llista de nivells de preus. Quan ho feu, QuickBooks mostra la finestra Llista de nivells de preus (no es mostra). Per crear un nivell de preu, feu clic al botó Nivell de preu i després seleccioneu Nivell de preu → Nou. QuickBooks mostra el quadre de diàleg Nou nivell de preu, tal com es mostra. Anomeneu el canvi de nivell de preu utilitzant el quadre Nom del nivell de preu. Seleccioneu els articles als quals voleu aplicar el nivell de preu fent-hi clic. (QuickBooks marca els articles seleccionats amb una marca.) A continuació, utilitzeu les caselles Ajustar el preu dels articles marcats per indicar que aquest nivell de preu augmenta o disminueix el preu de venda un percentatge superior o inferior al preu estàndard. Finalment, utilitzeu la llista desplegable Arrodonit al més proper per especificar si QuickBooks ha d'arrodonir els seus càlculs i com. La figura, per exemple, mostra un canvi de nivell de preus que disminueix el preu de venda en un 10 per cent. Un cop hàgiu seleccionat els articles que ha d'afectar el nivell de preu, feu clic al botó Ajust per veure el preu nou per a cada article a la columna de preu personalitzat.

La finestra Nou nivell de preus.

Utilitzant un nivell de preus

Per utilitzar un nivell de preu, creeu una factura de la manera habitual. Feu clic a la columna Preu cada per a l'article que voleu canviar de preu mitjançant el nivell de preu. Quan ho feu, QuickBooks converteix la columna Preu cada en una llista desplegable. Si feu clic al botó de fletxa que obre la llista desplegable, QuickBooks mostra tant el preu de la tarifa base com els nivells de preu. Si trieu un nivell de preu, QuickBooks ajusta el preu pel canvi de nivell de preu. A la figura, seleccionar el canvi del nivell de preus del 10 per cent augmenta el preu de 3,00 dòlars a 2,70 dòlars. En altres paraules, el canvi de nivell de preus "Disminució del 10%" redueix el preu predeterminat en un 10%, o 30 cèntims.

Escollint un nivell de preu amb la finestra Crear factures.

QuickBooks també us permet establir un nivell de preu predeterminat per a un client. Quan s'estableix aquest nivell de preu predeterminat, QuickBooks utilitza automàticament el nivell de preu adequat quan trieu aquest client. El quadre Nivell de preus apareix a les pestanyes Informació addicional de les finestres Client nou i Edita client.

Com activar els preus avançats per als articles de QuickBooks

Una cosa més que hauríeu de saber sobre la fixació de preus. QuickBooks també ofereix una funció de preus avançada, que s'activa escollint l'ordre Edita → Preferències, seleccionant la preferència Vendes i clients, fent clic a la pestanya Preferències de l'empresa i, a continuació, seleccionant el botó Habilita el preu avançat.

Quan activeu els preus avançats, convertiu els nivells de preus que hàgiu definit anteriorment (vegeu els paràgrafs anteriors) en regles de preus que podeu dir a QuickBooks que aplique als articles, tipus d'articles, proveïdors concrets, clients, tipus de clients i tipus de feina.

Després d'activar els preus avançats, podeu triar l'ordre Llistes → Llista de regles de preus per mostrar la finestra Llista de regles de preus. Per convertir un nivell de preu en una regla de preu de funcionament, feu doble clic a la nova regla de preu i, a continuació, utilitzeu el quadre de diàleg Edita la regla de preu (no es mostra) per descriure les regles que QuickBooks hauria d'utilitzar per canviar automàticament el preu d'algun article segons les vostres regles especificades. Aquesta funció és només per a empreses.