Com configurar una feina de QuickBooks 2015

A QuickBooks 2015, podeu fer un seguiment de les factures per client o per client i feina. Això pot semblar estrany, però algunes empreses facturen als clients (potser diverses vegades) per feines específiques. Prenem el cas d'un subcontractista de la construcció que fa obres de fonamentació per a un grapat de constructors d'habitatges unifamiliars. Aquest subcontractista de la construcció probablement factura als seus clients per feina, i factura a cada client diverses vegades per la mateixa feina.

Per exemple, factura a Poverty Rock Builders la feina de la fundació al 1113 Birch Street quan aboca la base i després de nou quan col·loca el bloc. A 1028 Fairview, la mateixa feina de fundació també requereix més d'una factura.

Per configurar llocs de treball per als clients, primer heu de descriure els clients. A continuació, seguiu aquests passos:

Seleccioneu Clients→Centre de clients.

QuickBooks mostra la finestra del Centre de clients.

Feu clic amb el botó dret al client per al qual voleu configurar una feina, seleccioneu Afegeix una feina al menú contextual que apareix i feu clic a la pestanya Afegeix una feina.

QuickBooks mostra la finestra Nova feina. Utilitzeu aquesta finestra per descriure la feina. Una gran part de la informació d'aquesta finestra apareix a la factura.

Afegeix el nom de la feina.

El cursor es troba al quadre de text Nom del treball. Només has d'escriure el nom del treball o projecte.

(Opcional) Si feu un seguiment dels saldos del client per feina, introduïu el saldo inicial de la feina .

Mou el cursor al quadre de text Saldo d'obertura i escriviu l'import total que deu el client per la feina que esteu descrivint a la data de conversió.

Introduïu la data actual al quadre de text A partir de.

Identificar el client.

Si heu seleccionat el client equivocat al pas 2, feu una ullada a la llista desplegable Client. Anomena el client correcte? Si no, activeu la llista desplegable i seleccioneu el client correcte.

(Opcional) Poseu un nom al vostre contacte i ompliu altres dades rellevants.

Podeu introduir el nom del vostre contacte i el contacte alternatiu als quadres de text Nom complet. QuickBooks omple el quadre de text Contacte. Probablement no cal que us ho diguin, però ompliu els quadres de text Telèfon, Fax, Correu electrònic i lloc web només perquè tingueu aquesta informació a mà.

Introduïu l'adreça de facturació de la feina.

Podeu utilitzar el quadre de text Facturar a per proporcionar l'adreça de facturació de la feina del client. Com que és molt probable que l'adreça de facturació de la feina sigui la mateixa que l'adreça de facturació del client, QuickBooks copia l'adreça de facturació de la llista de clients. Però si cal, feu canvis.

Seleccioneu l'adreça d'enviament a.

Podeu utilitzar el quadre de text Envia a per proporcionar l'adreça d'enviament de la feina. Feu clic al botó Copia si l'adreça d'enviament és la mateixa que l'adreça de facturació.

Feu clic a la pestanya Configuració de pagament i descriu els acords de pagament del client.

Amb la pestanya Configuració de pagament, per exemple, podeu registrar un número de compte i un mètode de pagament preferit. Podeu establir el límit de crèdit del client mitjançant la casella Límit de crèdit. A més, podeu emmagatzemar la informació de pagament amb targeta de crèdit per als clients que volen que conservis els seus números de targeta.

(Massivament opcional) Feu clic a la pestanya Informació addicional i categoritzeu la feina.

Podeu utilitzar la llista desplegable Tipus de client per indicar el tipus de feina. Els únics tipus inicials de la llista predeterminada són Des d'anunci, Referència, Venda al detall i Venda a l'engròs. Podeu crear altres tipus escollint Afegeix nou a la llista desplegable Tipus de client (de manera que QuickBooks mostri el quadre de diàleg Tipus de client nou) i després omplint els espais en blanc.

(Opcional) Feu clic a la pestanya Informació de la feina i afegiu informació específica de la feina.

Podeu utilitzar la llista desplegable Estat de la feina a la pestanya Informació de la feina per triar Cap, Pendent, Adjudicat, En curs, Tancat o No adjudicat, el que sigui més apropiat. La data d'inici és, òbviament, el dia que inicieu la feina. Com tothom sap, la data de finalització prevista i la data de finalització no són necessàriament la mateixa. No ompliu la data de finalització fins que el treball estigui realment acabat.

El camp Descripció de la feina pot contenir qualsevol informació útil que pugueu cabre en una línia, i el tipus de feina és un camp addicional que podeu utilitzar. (Si feu servir aquest camp, podeu afegir un nou tipus de treball escollint Afegeix nou a la llista Tipus de feina.)

Deseu la informació del treball fent clic a D'acord o Següent.

Després d'haver acabat de descriure la feina, teniu dues opcions: podeu fer clic a D'acord per afegir la feina a la llista i tornar a la finestra del Centre de clients, o podeu fer clic a Següent per afegir la feina a la llista i mantenir la finestra Nova feina a la pantalla. perquè pugueu afegir més llocs de treball.

Podeu editar la informació de la feina de la mateixa manera que editeu la informació del client. Mostra la finestra del Centre de clients escollint Client → Centre de clients. Quan QuickBooks mostri la finestra, feu doble clic a la feina i feu els canvis a la finestra Edita la feina que apareix.

Per afegir un gran nombre de clients o treballs a la llista de clients alhora, visualitzeu la finestra del Centre de clients, feu clic al botó Client i feina nous i, a continuació, trieu l'opció Afegeix diversos clients: feines. QuickBooks mostra el full de treball Afegeix/Edita diverses entrades de llista, que us permet recollir i editar la mateixa informació que fan les finestres habituals de Clients i treballs.

També podeu desactivar un empleat de la vostra llista si comença a estar desordenat amb els noms dels empleats que ja no treballen per a vosaltres. Haureu d'esperar per desactivar-los fins que s'acabi l'any i s'hagin imprès els formularis W-2.