Com crear un grup dusuaris de Slack
Slack és una gran eina de col·laboració. Estàs preparat per crear un grup d'usuaris? Aquesta guia us guiarà pel procés d'aquesta funció de pla premium.
Com configurar els equips de casos a Salesforce.com Service Cloud
De vegades necessiteu que els membres de l'equip us ajudin amb problemes específics que simplement no teniu l'experiència o l'autoritat per resoldre. Una de les maneres en què els agents poden treballar junts a Service Cloud és utilitzant la funcionalitat Case Teams. Trieu Configuració → Creació → Personalitza → Casos → Equips de casos → Rols de l'equip de casos i seguiu aquests passos per configurar un equip de casos:
1 Feu clic al botó Nou.
Apareix la pàgina Rol de membre de l'equip de casos nous.
2Empleneu el nom de la funció de membre i seleccioneu el nivell d'accés per a aquesta funció a la llista de selecció d'accés al cas.
Opcionalment, feu clic a la casella de selecció Visible al portal del client. Marqueu aquesta casella si teniu el Portal del client i voleu que el membre del rol sigui visible per als usuaris d'aquest lloc.
3 Fes clic a Desa quan hagis acabat.
Alternativament, feu clic a Desa i nou per desar la funció i crear-ne una altra immediatament.
Després d'haver configurat uns quants rols d'equip de casos, assegureu-vos que la llista relacionada amb els equips de casos aparegui als dissenys de la pàgina de casos.
4Seleccioneu Configuració → Creació → Personalitza → Casos → Dissenys de pàgina.
Feu clic a l'enllaç Edita a la part esquerra dels dissenys de la pàgina del cas que voleu modificar. Apareix l'editor de disseny de pàgina millorat per al disseny seleccionat.
5A la barra d'eines superior esquerra de l'editor de disseny, seleccioneu Llistes relacionades.
La pàgina es desplaça automàticament cap avall fins a la secció de llista relacionada del disseny i les llistes relacionades disponibles apareixen a l'editor, mentre que les llistes en ús apareixen en gris.
6 Feu clic a Equip de casos de les llistes relacionades disponibles i arrossegueu-lo allà on vulgueu que aparegui a la pàgina.
La llista relacionada amb l'equip de casos apareix a la pàgina.
7 Feu clic a Desa quan hàgiu acabat.
El sistema us pregunta si voleu que aquest canvi sobreescrigui les personalitzacions personals dels vostres usuaris. Feu clic a Sí o No segons les vostres preferències. Torna a aparèixer la pàgina Disseny de la pàgina del cas.
Ara que heu configurat equips de casos per a la vostra organització, els propietaris dels vostres casos poden afegir col·laboradors als seus casos.
Com configurar una llista de proveïdors de QuickBooks 2010
A QuickBooks 2010, feu servir una llista de proveïdors per mantenir registres dels vostres proveïdors. Una llista de venedors us permet recollir i registrar informació, com ara l'adreça del venedor, la persona de contacte, etc. Podeu afegir un venedor a la vostra llista de venedors en uns quants passos senzills.
Com crear una còpia de comptadors del vostre fitxer de dades de QuickBooks 2010
QuickBooks 2010 facilita als comptables treballar amb fitxers de dades dels clients. Podeu utilitzar la funció de còpia del comptable a QuickBooks per enviar simplement per correu electrònic (o per correu electrònic) al vostre comptable una còpia del fitxer de dades de QuickBooks. Creeu la còpia del comptable del fitxer de dades de QuickBooks utilitzant la vostra versió de QuickBooks i la […]
Com introduir factures a QuickBooks Online
Per introduir una factura que rebeu d'un proveïdor, feu servir la transacció de factura de QuickBook Online. QBO fa un seguiment de la factura com a pagar, que és una responsabilitat del vostre negoci: diners que deu però encara no heu pagat. La majoria de les empreses que introdueixen transaccions de factures ho fan perquè reben un bon nombre de factures i […]
Com utilitzar leina de col·laborador de clients en línia de QuickBooks
QuickBooks Online i QuickBooks Online Accountant contenen una eina anomenada Client Collaborator que podeu utilitzar per comunicar-vos amb el vostre client sobre les transaccions existents. El Client Col·laborador és una eina bidireccional; tu o el teu client pots enviar un missatge i el destinatari del missatge pot respondre. Penseu en el col·laborador del client com una manera de […]
Full de trucs de Slack For LuckyTemplates
Obteniu informació sobre Slack, que us permet comunicar-vos i col·laborar amb col·legues dins i fora de la vostra organització.
Com activar el seguiment de classes a QuickBooks 2018
El cost basat en activitats (ABC per abreujar) pot ser la millor idea de comptabilitat nova de les últimes tres dècades. L'enfocament és realment senzill si ja heu estat utilitzant QuickBooks. En resum, tot el que feu per implementar un sistema ABC senzill a QuickBooks és el que esteu fent ara mateix. En altres paraules, només seguiu el seguiment […]
Elaboració dun informe de QuickBooks 2018
QuickBooks ofereix més de 100 estats financers i informes comptables. Podeu accedir a aquests informes obrint el menú Informes. El menú Informes organitza els informes en aproximadament una dotzena de categories, com ara Empresa i finances, Clients i comptes a cobrar, Vendes, Feines i Temps i quilometratge. Per produir gairebé qualsevol dels informes disponibles a través dels Informes […]
QuickBooks QBi per a LuckyTemplates Cheat Sheet
QuickBooks us permet dedicar menys temps a la comptabilitat i més temps al vostre negoci. Mitjançant l'ús de dreceres, passareu per la vostra comptabilitat encara més ràpid i fàcilment.
Classes de costos basats en activitats a QuickBooks 2014
Després d'activar el seguiment de classes a QuickBooks, utilitzar les classes és molt senzill. Configureu classes per a les línies de productes o de serveis per a les quals voleu mesurar la rendibilitat. Classifiqueu les transaccions com a adequades a una classe determinada, ja sigui tal com es registren (si podeu) o després dels fets (si necessiteu […]