Com crear un grup dusuaris de Slack
Slack és una gran eina de col·laboració. Estàs preparat per crear un grup d'usuaris? Aquesta guia us guiarà pel procés d'aquesta funció de pla premium.
Com canviar la pantalla a Salesforce.com
La pantalla de Salesforce.com és el que veieu a determinades pàgines de Salesforce i s'ha de modificar en funció de com feu el vostre negoci. Si no feu servir la major part del que hi ha a la pantalla cada dia, canvieu la pantalla perquè funcioni només amb el que us sigui més rellevant.
La pantalla us permet modificar dues coses a Salesforce:
-
Les teves pestanyes
-
Les llistes relacionades que apareixen als vostres registres i les seves ubicacions
El vostre administrador té més poder de Salesforce que el vostre (tret que, per descomptat, sou un altre administrador) i pot anul·lar les personalitzacions de la vostra pàgina personal.
Personalització de les teves pestanyes
Salesforce Service Cloud ja inclou pestanyes estàndard i les agrupa en aplicacions que podeu triar a la part superior dreta de qualsevol pàgina. La vostra empresa o administrador també pot crear pestanyes i aplicacions noves. De qualsevol manera, és probable que no hàgiu de veure totes les pestanyes alhora, i n'hi ha algunes que mai no utilitzareu.
Per personalitzar les pestanyes que veieu, seguiu aquests passos:
Feu clic a la secció Visualització i disseny de la barra lateral de la pàgina La meva configuració.
La secció s'amplia.
Feu clic a l'enllaç Personalitza les meves pestanyes.
Apareix la pàgina Personalitza les meves pestanyes.
Utilitzeu el menú desplegable Aplicació personalitzada per triar una aplicació (a la qual teniu accés) les pestanyes de la qual voleu modificar.
Les llistes de les columnes Pestanyes disponibles i Pestanyes seleccionades canviaran en funció de l'aplicació personalitzada que trieu. És possible que vulgueu afegir més pestanyes a l'aplicació des de la qual treballeu normalment i/o eliminar-ne unes quantes.
Seleccioneu una pestanya que vulgueu afegir o eliminar i utilitzeu els botons de fletxa Afegeix o Elimina per fer-ho.
Si sou un representant d'assistència que treballa amb Service Cloud Console cada dia, probablement no haureu de veure la pestanya Contactes. També podeu decidir que voleu afegir les pestanyes Contractes i Chatter per accedir-hi més fàcilment.
Personalització de les teves pestanyes.
Per canviar l'ordre en què apareixen les pestanyes, ressalteu la pestanya a la columna Pestanyes seleccionades i utilitzeu les fletxes amunt, avall, superior i inferior per moure-les.
Quan tingueu les pestanyes com voleu, feu clic a Desa.
La pàgina Canvia la meva pantalla apareix de nou
Personalització de les teves pàgines
Des de la secció Visualització i disseny, podeu personalitzar l'ordre de les llistes relacionades en una pàgina de registre. Podeu fer-ho per minimitzar el desplaçament si la vostra feina en particular rarament mira determinades llistes relacionades, però voleu tenir-ne a la ment les altres i tan amunt en el registre com sigui possible.
Per personalitzar la visualització de la pàgina, seguiu aquests passos:
A la secció Visualització i disseny, feu clic a la subsecció Personalitza les meves pàgines. Seleccioneu una pàgina al menú desplegable i feu clic al botó Personalitza pàgines que hi ha al costat.
Apareix la pàgina Personalitza les pàgines que és específica de la pestanya que has escollit.
Seleccioneu les llistes que voleu afegir o eliminar i feu servir les fletxes Afegeix o Elimina per fer-ho.
Per exemple, si teniu una base de coneixements i no feu servir Salesforce Solutions, podeu eliminar la llista relacionada de la pàgina de detalls del cas.
Feu clic a les fletxes amunt i avall per canviar l'ordre en què apareixen les llistes al disseny de la vostra pàgina.
Feu clic a Desa.
Torna a aparèixer la pàgina Personalitza les meves pàgines.
Com configurar una llista de proveïdors de QuickBooks 2010
A QuickBooks 2010, feu servir una llista de proveïdors per mantenir registres dels vostres proveïdors. Una llista de venedors us permet recollir i registrar informació, com ara l'adreça del venedor, la persona de contacte, etc. Podeu afegir un venedor a la vostra llista de venedors en uns quants passos senzills.
Com crear una còpia de comptadors del vostre fitxer de dades de QuickBooks 2010
QuickBooks 2010 facilita als comptables treballar amb fitxers de dades dels clients. Podeu utilitzar la funció de còpia del comptable a QuickBooks per enviar simplement per correu electrònic (o per correu electrònic) al vostre comptable una còpia del fitxer de dades de QuickBooks. Creeu la còpia del comptable del fitxer de dades de QuickBooks utilitzant la vostra versió de QuickBooks i la […]
Com introduir factures a QuickBooks Online
Per introduir una factura que rebeu d'un proveïdor, feu servir la transacció de factura de QuickBook Online. QBO fa un seguiment de la factura com a pagar, que és una responsabilitat del vostre negoci: diners que deu però encara no heu pagat. La majoria de les empreses que introdueixen transaccions de factures ho fan perquè reben un bon nombre de factures i […]
Com utilitzar leina de col·laborador de clients en línia de QuickBooks
QuickBooks Online i QuickBooks Online Accountant contenen una eina anomenada Client Collaborator que podeu utilitzar per comunicar-vos amb el vostre client sobre les transaccions existents. El Client Col·laborador és una eina bidireccional; tu o el teu client pots enviar un missatge i el destinatari del missatge pot respondre. Penseu en el col·laborador del client com una manera de […]
Full de trucs de Slack For LuckyTemplates
Obteniu informació sobre Slack, que us permet comunicar-vos i col·laborar amb col·legues dins i fora de la vostra organització.
Com activar el seguiment de classes a QuickBooks 2018
El cost basat en activitats (ABC per abreujar) pot ser la millor idea de comptabilitat nova de les últimes tres dècades. L'enfocament és realment senzill si ja heu estat utilitzant QuickBooks. En resum, tot el que feu per implementar un sistema ABC senzill a QuickBooks és el que esteu fent ara mateix. En altres paraules, només seguiu el seguiment […]
Elaboració dun informe de QuickBooks 2018
QuickBooks ofereix més de 100 estats financers i informes comptables. Podeu accedir a aquests informes obrint el menú Informes. El menú Informes organitza els informes en aproximadament una dotzena de categories, com ara Empresa i finances, Clients i comptes a cobrar, Vendes, Feines i Temps i quilometratge. Per produir gairebé qualsevol dels informes disponibles a través dels Informes […]
QuickBooks QBi per a LuckyTemplates Cheat Sheet
QuickBooks us permet dedicar menys temps a la comptabilitat i més temps al vostre negoci. Mitjançant l'ús de dreceres, passareu per la vostra comptabilitat encara més ràpid i fàcilment.
Classes de costos basats en activitats a QuickBooks 2014
Després d'activar el seguiment de classes a QuickBooks, utilitzar les classes és molt senzill. Configureu classes per a les línies de productes o de serveis per a les quals voleu mesurar la rendibilitat. Classifiqueu les transaccions com a adequades a una classe determinada, ja sigui tal com es registren (si podeu) o després dels fets (si necessiteu […]