Alguns venedors no sempre estan organitzats i de vegades passen molt de temps buscant una proposta o intentant recordar la data i el tema de la darrera trucada. Amb Business Contact Manager (BCM), podeu enllaçar totes les vostres accions a un client determinat i accedir a tota la informació del registre de contacte. (BCM versió 2.0 és un complement gratuït per a Outlook 2003 a les edicions Office Professional i Small Business.)
La pàgina Activitats de contactes d'Outlook us pot mostrar totes les accions relacionades amb un contacte. Podeu enllaçar qualsevol document, tasca, cita o registre de telèfon de reunió als vostres clients i llegir-los amb un sol clic. Així és com:
1. Amb el contacte del client obert, trieu Accions, Enllaç, Fitxer.
S'obre el quadre de diàleg Tria un fitxer.
2. Seleccioneu el vostre fitxer, com ara la proposta 321 de Mary.
3. Feu clic a D'acord.
El fitxer de la proposta està enllaçat amb el registre de contacte de Mary.
A més d'enllaçar fitxers i documents externs als vostres contactes, també podeu enllaçar cites, tasques d'Outlook, entrades de diari de trucades telefòniques i correus electrònics (tant enviats com rebuts) i després llegir-los en una única llista.
1. Amb el contacte del client obert, trieu Accions, Enllaç, Fitxer.
Apareix el quadre Enllaçar elements al contacte.
2. Seleccioneu una carpeta, com ara Tasques.
3. Seleccioneu una tasca de la llista Elements de la tasca.
4. Feu clic a Aplica.
L'article està enllaçat amb el vostre contacte amb el client.
Automatització d'enllaços als vostres contactes
Enllaçar manualment cada element al vostre contacte és tediós i pot afegir centenars d'accions setmanals al vostre treball, fent-vos perdre més que la paciència. És possible que us oblideu d'enllaçar elements o que perdeu el seguiment dels correus electrònics, les tasques i les cites relacionades amb els vostres clients. Afortunadament, Outlook pot enllaçar automàticament els elements relacionats amb el vostre contacte de la manera següent:
1. Trieu Eines, Opcions.
Apareix el quadre de diàleg Opcions.
2. Feu clic a Opcions del diari.
Apareix el quadre de diàleg Opcions del diari.
3. Seleccioneu els elements que voleu enllaçar al quadre de llista Enregistra aquests elements automàticament, incloses les reunions de missatges de correu electrònic, les tasques i altres accions.
4. Seleccioneu els contactes que voleu enllaçar al quadre de llista Per a aquests contactes.
5. A l'àrea Fent doble clic en una entrada de diari, seleccioneu l'opció anomenada Obre l'element a què fa referència l'entrada de diari.
El diari té una aplicació més àmplia que simplement enllaçar elements d'Outlook a un contacte. El diari també pot mesurar el temps que dediqueu a treballar en un document o presentar els vostres documents en un gràfic de cronologia, mostrant cadascun d'ells la data en què es va utilitzar.
6. Feu clic a D'acord.
Tots els elements d'Outlook relacionats amb els vostres contactes ara estan enllaçats.
Llegint l'historial del vostre client
Cercar fitxers de clients a les carpetes del vostre ordinador pot ser tediós. Podeu emmagatzemar un document de Word en un lloc, un full de càlcul Excel en un altre i la data de la vostra darrera reunió al calendari. Tanmateix, podeu tenir tota aquesta informació organitzada per a vosaltres obrint només una pàgina, el que significa que no perdeu temps a buscar la informació.
Per llegir el vostre historial de clients, seguiu aquests passos:
1. Amb el contacte obert, feu clic a la pestanya Activitats.
Apareix la pàgina Activitats. Quan el quadre de llista Mostra tots els elements, es mostren totes les activitats relacionades amb el contacte obert.
2. Feu clic a qualsevol element de la llista per obrir el document enllaçat o l'element d'Outlook.
La informació es mostra sense haver de buscar-la.