Els modelistes financers saben que qualsevol versió d'Excel publicada a partir d'Excel 2010 s'anomena Excel modern perquè va introduir el innovador Power Suite, que consta de Power Pivot, Power Query (ara anomenada Get & Transform) i Power View (a més de Power View). Power Map i Power BI, que es van afegir més tard). La introducció d'aquestes eines va ser el més emocionant que ha passat al món d'Excel des de la taula dinàmica.
Aquí teniu un resum de les característiques de Modern Excel.
Eines modernes d'Excel
Eina |
Què fa |
Llenguatge de programació |
Versió rellevant |
Power Pivot |
Obteniu quantitats de dades molt més grans que les que es podrien gestionar en Excel estàndard de diferents fonts i les emmagatzema en un format altament comprimit. Els usuaris poden crear relacions, realitzar càlculs complexos i mostrar resultats de diferents taules en una taula dinàmica d'una sola vista. |
DAX |
Es va introduir per primera vegada com a complement a Excel 2010; nadiu a Excel 2016* |
Power Query (obté i transforma) |
Extreu dades de diverses fonts. L'usuari pot netejar i formatar les dades i desar aquest procediment; el procediment es pot realitzar repetidament cada vegada que s'actualitzen les dades. |
M |
Es va introduir per primera vegada com a complement a Excel 2010; originària del 2016* (quan el nom va canviar a Get & Transform) |
Power View |
Permet l'animació de gràfics (per exemple, mostrant el moviment dels gràfics de bombolles al llarg del temps). |
Cap |
Excel 2013 i 2016 (desactivat per defecte) |
Mapa de potència |
Us permet abocar algunes dades a una taula, que conté noms d'ubicacions, codis postals o coordenades del mapa, i Power Map mostra les vostres dades visualment en un mapa. Molt guai! |
Cap |
Excel 2013 i 2016* |
Power BI |
Una eina d'anàlisi d'autoservei basada en núvol amb la qual podeu crear taulers, informes i visualitzacions. |
Cap |
La versió d'escriptori es va posar a disposició per primera vegada el 2015. Tingueu en compte que Power BI és l'única eina esmentada que no es troba a Excel. |
* Per accedir a aquestes eines, necessiteu Office Professional Plus 2013 o Office Professional 2016. No estan disponibles a l'edició Home & Student.
L'espai de BI d'autoservei, en particular, està creixent ràpidament i hi ha moltes altres peces de programari que poden realitzar tasques similars. Aquestes eines d'Excel modernes són el camí a seguir per gestionar i visualitzar dades pels motius següents:
- Baix cost: Power BI Pro (amb una capacitat de dades més gran i capacitats per compartir millorades respecte a Power BI estàndard) inclou un petit cost mensual, però les altres eines s'inclouen amb la vostra llicència d'Excel.
- Familiaritat: com que formen part d'Excel i utilitzen principalment la interfície d'Excel coneguda, els usuaris d'Excel existents poden agafar-s'hi més ràpidament que el programari completament nou, tot i que Power Pivot pot trigar una mica a esbrinar-ho.
- Integració: és bastant fàcil convèncer el cap perquè implementi aquestes eines perquè ja formen part d'Excel.
Molts modeladors financers no veuen que aquestes noves eines siguin rellevants per a ells. Per descomptat, són eines d'anàlisi de dades en lloc d'eines de modelatge, però els modeladors dediquen molt de temps a extreure, actualitzar i manipular dades. Power Query, en particular, és una eina útil per realitzar aquestes tasques de manera més ràpida i eficient.
L'eina d'Excel modern que és més probable que s'utilitzi per al modelatge és Power Pivot. Com a producte de BI d'autoservei, Power Pivot està pensat per permetre als usuaris sense formació especialitzada en BI o en anàlisi desenvolupar models de dades i càlculs, compartint-los directament a Excel o a través de biblioteques de documents de SharePoint. Hauríeu de considerar l'ús de Power Pivot per a les dades del vostre model si es compleix alguna de les condicions següents:
- Les dades que utilitza el vostre model contenen molts milers de files i el vostre model comença a disminuir, sobretot quan afegiu fórmules.
- Utilitzeu taules o taules dinàmiques àmpliament.
- Les vostres dades s'han d'obtenir de diverses ubicacions.
El desavantatge d'utilitzar Power Pivot és que, tot i que no cal ser un especialista en BI per veure i editar informes, aprendre a crear models amb Power Pivot no és especialment senzill, fins i tot per als usuaris avançats d'Excel. Podeu començar a utilitzar aquestes eines amb alguns vídeos gratuïts de YouTube.
Com a modelador, utilitzaràs Excel tot el dia cada dia i hauràs d'estar al dia de tots els canvis, incloses les noves eines de Modern Excel, perquè Microsoft publica noves actualitzacions regularment. Al llarg d'aquest llibre, us recomano l'ús d'aquestes eines per accedir, recuperar o actualitzar les dades del vostre model, o per mostrar les sortides, però pel que fa a la construcció del vostre model financer, em quedaré amb l'Excel simple de vainilla.
Per obtenir més informació sobre algunes de les eines d'Excel modern, consulteu Microsoft Excel Power Pivot i Power Query per a LuckyTemplates de Michael Alexander (Wiley).