Si sou un usuari del programari Microsoft Dynamics 365 CRM o ERP, podeu millorar la vostra experiència d'usuari amb aquestes dreceres i estalviar temps. I si trobeu un problema, hi ha molts llocs per trobar encara més ajuda en línia.
No hi ha cap altre desenvolupador ERP o CRM que pugui oferir totes les peces d'una solució ERP o CRM SaaS de classe mundial per si mateix, un servei al núvol que podeu llicenciar amb una subscripció mes a mes a un preu raonable.
Només heu de fer una ullada als components del Dynamics 365:
El núvol Azure és un núvol públic a escala planetaria que rivalitza amb els serveis al núvol de qualsevol altre proveïdor pel que fa a la cobertura, la seguretat, els recursos i les capacitats. El Dynamics 365 s'executa a Azure. Els productes de la competència sovint han de dependre de la infraestructura del núvol d'una altra empresa.
L'Azure SQL Database és essencialment el mateix producte de base de dades líder que actua com un estàndard àmpliament adoptat per a aplicacions empresarials: el sistema de gestió de bases de dades relacionals (RDBMS) de Microsoft SQL Server. Aquesta és la mateixa base de dades amb la qual s'ha executat Dynamics durant molts anys, però ara la versió Azure SQL d'SQL Server està optimitzada per al núvol, la qual cosa significa que té una elasticitat que li permet créixer a mesura que creix el vostre negoci. La majoria dels productes ERP i CRM de la competència també s'executen a la base de dades SQL Server de Microsoft; així que han de confiar en Microsoft, però no al revés.
Dynamics CRM Online és ara Dynamics 365 for Customer Engagement; aquest és el mateix paquet CRM líder popular i molt adoptat, però ara amb més connectivitat a les ofertes d'ERP de Dynamics (AX i NAV), eines d'informes estàndard (com Power BI), eines de personalització d'apuntar i fer clic (com PowerApps). ) i més connexions a altres serveis al núvol (com ara Google, Amazon i més). Dynamics 365 for Customer Engagement (CRM) ha ampliat la capacitat tradicional de CRM d'organitzar i fer un seguiment de les comunicacions amb contactes i clients potencials per automatitzar el cicle de vendes, per incloure aplicacions no només per a l'automatització de la força de vendes, sinó també per al servei al client, l'automatització del màrqueting, els serveis de camp, automatització de serveis de projectes i talent de recursos humans (seguiment i incorporació de candidats).
Amb dues aplicacions ERP al núvol diferents per triar, Microsoft té els vostres requisits de programari de comptabilitat SaaS coberts amb Dynamics 365. Per a organitzacions més grans (empreses o de mercat mitjà) amb requisits més extensos, hi ha Finance and Operations (anteriorment Dynamics AX) i per a empreses mitjanes. dimensionat per a petites organitzacions hi ha Business Central (abans Dynamics NAV). Tant Finance and Operations com Business Central són sistemes ERP complets i complets amb llibre major, pressupostos, comptes per cobrar, comptes a pagar, control d'inventari, processament de comandes de vendes, processament de comandes de compra, fabricació i molt més.
Les aplicacions del Dynamics 365 es basen en el Microsoft Common Data Model. Això significa que els vostres esforços de desenvolupament per a integracions de dades, informes personalitzats i aplicacions personalitzades poden aprofitar una arquitectura de dades compartida. Podeu ampliar el Dynamics 365 d'innombrables maneres, però totes les extensions apuntaran a un conjunt compartit d'entitats estàndard, de manera que un canvi en una de les entitats (com ara afegir un camp nou al registre d'inventari) es reflectirà automàticament a tot arreu. . L'herència de codi i la reutilització de codi inherents a l'ús d'una arquitectura de dades comuna poden accelerar el desenvolupament i reduir el cost de mantenir les vostres personalitzacions.
Microsoft és l'estàndard per a fulls de càlcul (Excel), processador de textos (Word), correu electrònic (Outlook), presentacions (PowerPoint) i molt més. La integració d'Office 365 al Dynamics 365 és bidireccional i àmplia. Podeu rebre correus electrònics a l'Outlook i veure la informació del remitent del Dynamics 365 for Customer Engagement (CRM) en un panell que apareix a la dreta del correu electrònic que esteu llegint. Aquest tipus de comoditat us estalvia d'haver de canviar entre aplicacions, o tallar i enganxar dades, o adjuntar i tornar a adjuntar fitxers laboriosament. El que feu a l'Outlook es reflecteix a les aplicacions del Dynamics 365 i viceversa. El Dynamics 365 inclou un nivell d'integració sense precedents no només amb Outlook, sinó també amb Excel i altres aplicacions d'Office 365.
És probable que organitzar els vostres documents a SharePoint ja sigui una manera consolidada de col·laborar en projectes de la vostra organització o de distribuir material de màrqueting, articles de la base de coneixement, informes periòdics i molt més als equips dins i de vegades fora de la vostra organització. El Dynamics 365 està connectat a l'Office 365 SharePoint, cosa que facilita la distribució d'informes del Dynamics 365 i altra informació a SharePoint.
LinkedIn de Microsoft és el lloc web de xarxes professionals número u del món. LinkedIn s'ha convertit en la manera de facto perquè els professionals empresarials es comuniquin entre ells, trobin oportunitats i coincideixen amb els requisits.
La navegació és molt senzilla al Dynamics 365 for Operations (D3650, per abreujar). Hi ha moltes maneres de moure's pel sistema i trobar la pantalla exacta que busqueu. Quan inicieu la sessió a D365O, us rebrà una pàgina d'inici tal com es mostra a la figura següent. La vostra pàgina d'inici a D365O s'anomena el vostre tauler , un espai configurable que es pot adaptar a les vostres necessitats personals. El tauler conté fitxes, que apunten al que s'anomena espai de treball. Un espai de treball és un altre tipus d'àrea del tauler, però específica d'una funció o àrea funcional. A l'espai de treball hi ha més fitxes, informes, gràfics i altres enllaços per oferir-vos informació instantània i ajudar-vos a guiar-vos cap a on necessiteu anar.
Un panell de navegació es pot estendre cap a l'exterior des del costat esquerre de la pantalla. Premeu Alt + F1 al teclat o feu clic al botó amb tres línies horitzontals que es troba a la part esquerra de la pàgina web cap a la part superior de la pàgina per mostrar el panell de navegació.
Quan el panell de navegació està completament estès, la secció Mòdul s'amplia i les seccions Preferits, Recents i Espais de treball es repleguen. Per ampliar una secció, feu clic a la icona de triangle petit a l'esquerra del nom de la secció.
Hi ha cinc seccions principals de navegació, de la següent manera:
Quan comenceu, el vostre tauler predeterminat (pàgina d'inici) no té cap favorit.
Podeu afegir elements del menú de l'espai de treball al vostre menú de Preferits fàcilment; per fer-ho, feu clic a la petita icona d'estrella situada a l'extrem dret de qualsevol element del menú de l'espai de treball que apareix al panell de navegació a la secció Espais de treball. És possible que hàgiu d'ampliar la secció Espais de treball fent clic a la icona de triangle petit a l'esquerra de la paraula "Espais de treball" per veure els elements del menú de l'espai de treball. Quan feu clic a la icona d'una estrella, l'estrella s'omple per indicar que l'espai de treball és ara un favorit i, simultàniament, s'afegeix un element de menú per a aquest espai de treball al menú Preferits. Els elements del menú que apareixen a l'àrea de menú recent es poden afegir com a preferits de la mateixa manera.
Com amb els preferits, aquesta àrea de menú és personal; només veus els elements de menú de les pantalles que has visitat, no la navegació recent d'altres usuaris que han iniciat sessió al sistema.
Quan feu clic a un element del menú de l'espai de treball al menú de navegació, el vostre tauler de control canvia del tauler predeterminat (pàgina d'inici) al tauler de l'espai de treball.
El D365O inclou desenes d'espais de treball predefinits per triar; a més, podeu crear els vostres propis espais de treball personals i l'administrador del vostre sistema també pot afegir espais de treball o modificar els espais de treball existents perquè qualsevol usuari els pugui aprofitar.
Un espai de treball pot contenir fitxes, enllaços, informes i quadrícules filtrades.
El concepte d'espai de treball va ser ideat per Microsoft com un mitjà per accelerar la navegació i guiar els usuaris de manera més eficient a través dels processos empresarials.
Normalment, un espai de treball ha utilitzat habitualment fitxes relacionades amb qualsevol funció o funció per a la qual serveix l'espai de treball; per exemple, l'espai de treball de Gestió d'actius fixos té un mosaic titulat "Tots els actius fixos". Quan feu clic a aquesta fitxa, se us dirigirà a una llista que es pot filtrar i ordenar de tots els actius fixos de l'empresa en què teniu la sessió iniciada.
Afortunadament, quan Microsoft va afegir les noves funcions de navegació elegants, com ara rajoles i taulers de comandament, també van mantenir la navegació del menú senzilla i antiga, de manera que és el millor dels dos mons.
Quan feu clic als mòduls del menú de navegació, el menú del mòdul corresponent apareix a la dreta del menú de navegació; aquesta és una manera molt còmoda de veure les característiques contingudes en el mòdul.
Si introduïu criteris de cerca al quadre de text de cerca, apareixerà immediatament un menú desplegable a sota del quadre de text de cerca. Els criteris de cerca s'apliquen als noms d'elements del menú així com a la ruta del menú.
Aquesta funció de cerca cerca elements de menú, no registres individuals; per exemple, podeu trobar la pantalla Client, però no un client en concret; cerqueu un client concret des de la pantalla del client.
Aquesta funció de cerca de navegació us ofereix una manera ràpida de trobar qualsevol menú del sistema sense haver de buscar-lo a través d'un laberint de menús imbricats. Bonic!
Per tornar ràpidament a la vostra pàgina d'inici (el vostre tauler de control predeterminat), feu clic a les paraules Finances i Operacions a la barra de navegació negra a la part superior de la pàgina web o, alternativament, premeu Alt + Maj + Inici al teclat de l'ordinador.
Les fitxes són una característica de navegació important del Dynamics 365 for Operations. El concepte de rajoles es va introduir amb el sistema operatiu Windows 8. Les fitxes són elements de menú que apareixen a la pantalla com un quadrat o rectangle sobre el qual podeu fer clic; són una mena de botons de comanda de grans dimensions. En fer clic a una fitxa normalment us portarà a una altra pantalla.
Les rajoles són d'aquests tipus:
Per exemple, hi ha una fitxa de recompte a l'espai de treball Gestiona el crèdit del client i les cobraments anomenada Comandes de vendes en espera. Aquesta fitxa mostra el nombre de comandes de vendes del sistema que es troben actualment en estat de retenció. Quan feu clic a la fitxa, se us dirigirà a una llista d'aquestes comandes de venda que estan en espera.
Els indicadors clau de rendiment són mètriques que utilitzeu per avaluar l'estat d'aspectes importants de les vostres operacions.
Per exemple, un indicador clau de rendiment per a moltes empreses és el nombre de comandes enviades avui, o el valor total de la moneda dels enviaments d'avui o les vendes d'aquesta setmana, etc.
El mosaic KPI mostra un resum o total general de la mètrica que està fent el seguiment; per exemple, el KPI Total Sales Today podria indicar 25.000 dòlars.
Quan feu clic a una fitxa de KPI, se us dirigirà a una vista ampliada de l'informe de KPI.
Quan feu clic a una fitxa d'enllaç, el vostre navegador web llança una pàgina web nova que us portarà a l'URL especificat per la fitxa; aquests enllaços us poden portar a un lloc web extern fora del Dynamics 365.
Si trobeu un problema o una pregunta a la qual no trobeu la resposta al Microsoft Dynamics 365 For LuckyTemplates, podeu recórrer a Internet per obtenir la informació que necessiteu. Aquests són alguns llocs fantàstics en línia per obtenir més informació sobre el Dynamics 365:
Com bloquejar Microsoft Word d'obrir fitxers en mode de només lectura a Windows Microsoft Word obre fitxers en mode de només lectura, cosa que fa que sigui impossible editar-los? No us preocupeu, els mètodes es mostren a continuació
Com corregir errors en imprimir documents incorrectes de Microsoft Word Els errors en imprimir documents de Word amb tipus de lletra canviats, paràgrafs desordenats, falta de text o contingut perdut són força habituals. No obstant això, no
Si heu utilitzat el llapis o el marcador per dibuixar a les vostres diapositives de PowerPoint durant una presentació, podeu desar els dibuixos per a la següent presentació o esborrar-los de manera que la propera vegada que el mostreu, començareu amb diapositives de PowerPoint netes. Seguiu aquestes instruccions per esborrar dibuixos a llapis i ressaltadors: Esborrant línies una a […]
La biblioteca d'estils conté fitxers CSS, fitxers de llenguatge de full d'estil extensible (XSL) i imatges utilitzades per pàgines mestres predefinides, dissenys de pàgina i controls a SharePoint 2010. Per localitzar fitxers CSS a la biblioteca d'estils d'un lloc de publicació: Trieu Accions del lloc→Visualitza Tot el contingut del lloc. Apareix el contingut del lloc. La biblioteca d'estil es troba a […]
No desbordeu el vostre públic amb números gigantesques. A Microsoft Excel, podeu millorar la llegibilitat dels vostres taulers i informes formatant els vostres números perquè apareguin en milers o milions.
Apreneu a utilitzar les eines de xarxes socials de SharePoints que permeten a persones i grups comunicar-se, col·laborar, compartir i connectar-se.
Les dates julianes s'utilitzen sovint en entorns de fabricació com a marca de temps i referència ràpida per a un número de lot. Aquest tipus de codificació de dates permet als minoristes, consumidors i agents de serveis identificar quan es va fabricar un producte i, per tant, l'antiguitat del producte. Les dates julianes també s'utilitzen en programació, militars i astronomia. Diferents […]
Podeu crear una aplicació web a Access 2016. Què és, de totes maneres, una aplicació web? Bé, web vol dir que està en línia i l'aplicació és només una abreviatura de "aplicació". Una aplicació web personalitzada és una aplicació de base de dades en línia a la qual s'accedeix des del núvol mitjançant un navegador. Creeu i manteniu l'aplicació web a la versió d'escriptori […]
La majoria de les pàgines del SharePoint 2010 mostren una llista d'enllaços de navegació a la barra d'inici ràpid al costat esquerre de la pàgina. La barra d'inici ràpid mostra enllaços al contingut del lloc destacat, com ara llistes, biblioteques, llocs i pàgines de publicació. La barra d'inici ràpid inclou dos enllaços molt importants: Enllaç de tot el contingut del lloc: el […]
Per a problemes senzills, Solver a Excel sol trobar ràpidament els valors òptims de la variable Solver per a la funció objectiu. Però, en alguns casos, Solver té problemes per trobar els valors de la variable Solver que optimitzen la funció objectiu. En aquests casos, Solver normalment mostra un missatge o un missatge d'error que descriu o discuteix el problema que […]
