Els components clau del Dynamics 365 for Field Service

Els elements del menú principal del Dynamics 365 for Field Service es mostren al menú desplegable Selector de mosaics quan feu clic al mosaic del Field Service.

Per veure els elements de menú principals relacionats amb Field Service, seguiu aquests passos:

A la barra de navegació negra que hi ha a la part superior de la pantalla, feu clic a la fletxa avall a la dreta del nom del mòdul en què us trobeu.
Apareix el menú desplegable Selector de mosaics.

Feu clic a la fitxa Field Service.
La fitxa Field Service és la fitxa blava a la dreta de la fitxa de màrqueting taronja.

Els elements del menú i els encapçalaments dels elements del menú canvien per reflectir les opcions més relacionades amb el mòdul Field Service.

Elements de menú del Dynamics 365 for Field Service Tile Selector.

Aquesta llista descriu els components clau del Dynamics 365 for Field Service:

• Ordre de treball: l'ordre de treball és el cor del mòdul Field Service. És on s'especifiquen totes les facetes d'una trucada de servei: on anar, què s'ha de fer, quines peces s'utilitzen, qui fa el treball, etc.
• Tauler de programació: el tauler de programació és el vostre centre de control principal: podeu veure d'un cop d'ull on es troba tothom i cap a on han d'anar després. La codificació de colors s'utilitza per mostrar l'estat de cada reserva en temps real. Aquest tauler d'horaris és flexible. Teniu la possibilitat de canviar instantàniament la vista entre hores, dies, setmanes o mesos o veure l'horari d'una persona horitzontalment en files o verticalment en columnes. Podeu assignar un tècnic a una trucada de servei directament des de l'horari. Podeu veure les ordres de treball en un mapa (com Google Maps o Bing Maps) que podeu ampliar o reduir. Les ordres de treball apareixen com a icones de puntera que es troben al mapa on s'ha de realitzar el treball. Les agulles estan codificades per colors, i cada tècnic té el seu propi color. Les ordres de treball no assignades apareixen amb una xinxeta grisa.
• Reserva de recursos: una reserva de recursos és l'assignació d'un recurs a una comanda de treball. Un recurs sol ser un tècnic o un altre treballador, però també pot ser un equip que es necessita per a la feina o fins i tot un altre tipus de recurs.
• Actius del client: Un actiu del client és una peça d'equip que es troba al lloc d'un client al camp. Podeu especificar subcomponents, cosa que és especialment útil si l'equip té peces a l'interior que tenen els seus números de sèrie i garanties, com ara una bobina de condensador o un compressor dins d'una unitat d'aire condicionat.
• Acord: un acord és una mena de plantilla per generar ordres de treball i factures i és semblant a un contracte que tens en vigor amb el teu client. L'acord pot especificar el preu del servei i pot contenir un o més horaris; d'aquesta manera, podeu tenir un acord que cobreixi diferents tipus de treballs que es realitzen en diferents intervals periòdics.
• Sol·licitud de baixa: una sol·licitud de baixa és important perquè, un cop aprovada, apareix al tauler d'horaris com una àrea en gris per al tècnic que està prenent el temps lliure. D'aquesta manera, el despatxador evita reservar tècnics que es troben de vacances o no disponibles per treballar.
• Ordre de compra: una comanda de compra es pot utilitzar per adquirir inventari (peces) que es pot emmagatzemar en un magatzem o vendre directament a un client en una comanda de treball.
• Transferència i ajust d' inventari : les transferències d'inventari registren el moviment d'articles d'inventari entre magatzems perquè el sistema conegui la quantitat correcta disponible a cada ubicació de magatzem. Els ajustos d'inventari s'utilitzen per corregir la quantitat disponible, normalment després que un recompte físic hagi revelat que la quantitat del sistema no coincideix amb la que hi ha realment a la prestatgeria. Podeu utilitzar un ajust d'inventari per afegir inventari al magatzem, però normalment afegiu compres d'inventari mitjançant un rebut de comanda de compra; per tant, els ajustos són principalment per a la correcció d'errors.
• Magatzem: un magatzem és una ubicació física on s'emmagatzema l'inventari. Un magatzem no ha de ser necessàriament un edifici de magatzem; pot ser una furgoneta, un camió, una habitació en un edifici d'oficines o qualsevol lloc on vulgueu aïllar l'inventari per gestionar-lo de manera més eficaç.
• Autorització de devolució de mercaderies (RMA): el terme RMAs'utilitza habitualment en el llenguatge de gestió d'inventari relacionat amb les devolucions d'inventari. Emeteu una RMA perquè el vostre client us pugui retornar un equip dolent o no desitjat. Normalment, és el tècnic qui el retorna en nom del client, perquè és el tècnic del camp qui probablement ha valorat que l'equip està defectuós d'alguna manera. Teniu tres opcions per a les devolucions: tornar al magatzem, tornar al venedor (proveïdor) o canviar la propietat de l'equip. Quan torneu un article al magatzem, normalment vol dir que la peça encara és bona i que la podeu utilitzar més endavant per a un altre client. Si torneu un article al venedor, fer-ho implica una comanda de devolució al venedor (RTV). En el procés d'aprovació de RMA, es pot afegir més d'una part a un sol RMA.
• Comanda de retorn al proveïdor (RTV): els RTV s'utilitzen per fer un seguiment dels articles d'inventari que heu retornat a un venedor. Utilitzeu els subestats de RTV per fer un seguiment de l'estat de les parts individuals de la RTV.

El tauler de planificació és una funcionalitat interessant que es pot utilitzar en diverses àrees de l'aplicació Dynamics 365 for Customer Engagement. En altres paraules, el tauler de calendari és una característica global de Customer Engagement. Tot i que la programació és una característica essencial de les aplicacions de Field Service, també la podeu utilitzar al mòdul de vendes. Per exemple, podeu programar oportunitats com a part del mòdul de vendes, no només comandes de treball com a part del mòdul Field Service.

Viure el somni d'un servei de camp eficient: el cicle de vida de l'ordre de treball

Al Dynamics 365 for Field Service, l'ordre de treball completa un cicle de vida. El cicle de vida de l'ordre de treball consta de diversos passos seqüencials (alguns dels quals són opcionals), inclosos aquests:

• Creació d' ordres de treball : les ordres de treball es poden crear de diverses maneres, com ara introduir-se al sistema manualment (des de zero), generar-se automàticament a partir d'un acord o convertir-se a partir d'un cas.
• Programació (reserva): l' ordre de treball s'ha d'afegir a la programació (és a dir, reservada ). Podeu fer-ho manualment al tauler de programació des de la llista d'ordres de treball no programades, directament a l'ordre de treball mitjançant el botó Afegeix reserves o mitjançant l'assistent de programació (una eina que utilitza una consulta complexa per relacionar un tècnic amb una ordre de treball). basat en una varietat de factors, com ara la distància i el conjunt d'habilitats).
• Despatx: s'envia un tècnic al lloc del client.
• Aprovació: l' aprovació és un canvi d'estat. Un gerent revisa i després aprova l'ordre de treball si està satisfet que tot sembla en ordre, canviant el seu estat de "no aprovat" a "aprovat".
• Facturació: es factura als clients les comandes de treball realitzades.
• Devolució: les devolucions són opcionals, a criteri del tècnic, que valora si cal retornar alguna peça. La funcionalitat RMA i RTV està disponible.
• Ajust d'inventari: les transaccions d'ajust d'inventari de vegades poden ser necessàries per tenir en compte les peces utilitzades a la trucada de servei.
• Nota de crèdit: és possible que hàgiu d'emetre una nota de crèdit a un client per donar crèdit per una part, que figura en una factura, que s'ha pagat però que després es va retornar perquè finalment es va determinar que no era necessària.

El cicle de vida de l'ordre de treball al Dynamics 365 for Field Service.

Configuració de la configuració administrativa per al Dynamics 365 for Field Service

Per veure els elements del menú Field Service relacionats amb la configuració (configuració), seguiu aquests passos:

A la barra de navegació negra que hi ha a la part superior de la pantalla, feu clic a la fletxa avall a la dreta del nom del mòdul en què us trobeu.
Apareix el menú desplegable Selector de mosaics.

C llepar la rajola de el Servei Mòbil.
La fitxa Field Service és la fitxa blava a la dreta de la fitxa de màrqueting taronja.

Els elements del menú i els encapçalaments dels elements del menú canvien per reflectir les opcions més relacionades amb el mòdul Field Service.

A l'encapçalament del menú Configuració, feu clic a Administració.
L'element del menú Administració és el quadre blau que té la icona d'engranatge al seu interior.

Apareixen desenes de paràmetres relacionats amb la configuració del mòdul Field Service, cadascun amb una icona, un títol i una breu descripció de quines funcions controla aquesta configuració.

Una de les opcions té la icona d'engranatge i el títol Configuració del servei de camp. Si feu clic a aquesta icona, s'obren encara més configuracions relacionades amb Field Service. Tingueu en compte que totes aquestes icones estan relacionades amb el mòdul Field Service, no només amb l'etiqueta Configuració de Field Service.

Elements de menú del Dynamics 365 for Field Service Administration.

Com podeu veure, el mòdul Field Service té molts paràmetres diferents; alguns d'ells són opcionals, però molts són obligatoris, i és probable que molts paràmetres opcionals siguin adequats per a la vostra organització. La configuració del mòdul Field Service requereix experiència i una anàlisi acurada. Serà prudent configurar una instància sandbox (prova) per provar algunes d'aquestes configuracions durant la fase de disseny de la implementació. Consulteu amb el vostre proveïdor de solucions autoritzat del Dynamics 365 sobre la configuració del Dynamics 365 for Field Service per assegurar-vos que teniu un pla de projecte detallat. A més, quan el proveïdor de solucions prepari un document de disseny, assegureu-vos de llegir-lo amb atenció i de proporcionar comentaris al respecte abans de realitzar la configuració a la vostra instància de producció del Dynamics 365.