Un dels millors aspectes de D365O , o Dynamics 365 for Finance and Operations, des de la perspectiva de l'usuari és que podeu modificar els dissenys de la pantalla sense fer cap programació de l'ordinador; podeu fer-ho vosaltres mateixos sense haver de posar-vos en contacte amb el vostre departament de TI o l'administrador del sistema. Els dissenys de pantalla personalitzats del D365O afecten la manera com les dades apareixen a la pantalla. Ara, si heu personalitzat la vostra pantalla d'una manera ordenada i voleu que altres usuaris també tinguin el nou disseny elegant, podeu exportar la vostra pàgina personalitzada creant un fitxer de personalització. El fitxer de personalització pot ser importat per un altre usuari, donant així a aquesta persona la disposició de la pantalla que heu creat.
Fins i tot podeu afegir camps nous (crear camps definits per l'usuari, en essència) sense programació informàtica ni implicació informàtica. El vostre administrador del sistema del Dynamics 365 us ha de concedir permisos per personalitzar els vostres formularis (pantalles). Necessiteu un permís separat i de nivell superior que us permeti afegir camps personalitzats, cosa que pot no ser tan fàcil, atès que la majoria dels administradors del sistema controlen estretament qui pot afegir camps personalitzats.
Afegir camps personalitzats (definits per l'usuari) és molt important. Us podeu imaginar fàcilment com aquesta situació es pot descontrolar. Si tothom afegeix els seus propis camps a la base de dades a través de la interfície d'usuari d'una manera voluntària o no i sense coordinació centralitzada, podeu acabar amb camps que només s'actualitzen a l'atzar i que falten als informes clau. Fins i tot el tipus més bàsic de personalitzacions de la pantalla (aquelles que no impliquin afegir camps personalitzats) poden sortir-se de control; si cada usuari té un disseny de pantalla diferent, pot provocar confusió o un caos total.
Afortunadament, el D365O ofereix una manera perquè l'administrador del sistema del Dynamics 365 controli la personalització de manera centralitzada. D365O té una pàgina de personalització amb les pestanyes següents:
A més, es pot aplicar una personalització existent a diversos usuaris.
L'administrador també pot veure quines pàgines han personalitzat els usuaris i després activar o desactivar aquestes personalitzacions.
Una altra opció és desactivar totes les personalitzacions en lloc d'eliminar-les. D'aquesta manera, l'administrador pot tornar-los a habilitar fàcilment més endavant.
La supressió d'una personalització a l'àrea Sistema de la pàgina Personalització és permanent. Heu d'exportar les personalitzacions que vulgueu reutilitzar més tard. No teniu cap manera de recuperar una personalització suprimida, a part d'importar un fitxer de personalització desat. Aquests fitxers de personalització els genera el sistema en format XML durant l'exportació.
Una personalització que fa un usuari per modificar l'aparença d'un formulari (pàgina) de la interfície d'usuari, com ara moure camps, afegir camps disponibles existents, canviar les etiquetes de camps o amagar camps, és una personalització explícita . Es realitza una personalització explícita posant el formulari (pàgina) en mode de personalització interactiva.
Per exemple, la finestra Manteniment del venedor es pot personalitzar per afegir el camp Federal Tax ID a la secció General; fer-ho fa que aquest camp sigui més visible per a l'usuari i més fàcil d'accedir ràpidament. Per exemple, potser aquest camp del vostre sistema es perd en la confusió de tenir tants camps i el gestor de comptes a pagar insisteix que el camp es tingui en compte a l'hora de crear o editar un registre de proveïdor.
Per afegir el camp en aquest exemple, seguiu aquests passos:
Seleccioneu Mòduls → Comptes a pagar → Proveïdors → Tots els venedors al panell de navegació de Finances i Operacions.
Apareix la pàgina Llista de proveïdors, que mostra tots els proveïdors.
C llepar qualsevol ID de proveïdor a la columna del compte de proveïdor (primera columna de dades de la llista).
La finestra Manteniment del proveïdor s'obre (per defecte) a la secció General del registre de dades mestres del proveïdor (fila) en què heu fet clic.
Feu clic a l'encapçalament de la secció General per canviar aquesta secció, primer amagant i després mostrant els camps d'aquesta secció.
La secció General es desploma, amagant els camps d'aquesta secció.
Quan torneu a fer clic a General, la secció s'amplia i es mostren els camps, com ara Compte de proveïdor, Nom, Nom de cerca i Grup.
Feu clic amb el botó dret a qualsevol lloc de la secció General.
Apareix el menú desplegable Formulari, que mostra opcions com ara Informació del formulari, Redueix-ho tot i Expandeix-ho tot.
Seleccioneu Personalitza: General al menú desplegable.
Si no veieu aquesta opció al menú desplegable, feu clic amb el botó dret directament sobre la paraula General o en altres seccions de la pantalla a la secció General.
Apareix el menú emergent Personalitza: general.
El menú emergent Personalitza: general.
El color de la secció General canvia per indicar que ara esteu en mode de personalització.
Podeu canviar el nom de la secció sobreescrivint el text al quadre de text sota la paraula Personalitza; mentre escriviu, veureu el canvi de nom de la secció a la pantalla.
Al menú emergent Personalitza: general, també teniu opcions per amagar la secció, saltar-la quan la feu servir, no permetre l'edició i afegir un camp.
Trieu Afegeix un camp al menú emergent Personalitza.
La llista dels camps disponibles existents que podeu afegir a la pàgina apareix a la part dreta de la pàgina web.
Afegeix un camp a la secció General.
Aquesta llista de camps es pot ordenar per qualsevol columna fent clic a la capçalera de la columna.
Per afegir un o més camps per inserir-los al formulari, només cal que feu clic a la casella de selecció de la columna de l'extrem esquerre al costat dels camps que trieu.
Feu clic a Taula (l'encapçalament de la columna de l'extrem dret de la llista de camps) i, a continuació, seleccioneu Ordenar de la A a la Z.
La llista de camps s'ordena segons la columna Taula.
Podeu veure que podeu inserir camps de taules relacionades amb la taula de proveïdors, a més dels camps de la mateixa taula de proveïdors.
Premeu Pàg avall al teclat o utilitzeu la roda de desplaçament o la barra lliscant per desplaçar-vos cap avall per la llista.
Els camps de la taula de proveïdors es troben al final de la llista.
Cerqueu el camp etiquetat com a identificador fiscal federal. (Aquest és un camp important que estaria bé veure a la secció General del formulari.)
Marqueu la casella de verificació per a la identificació fiscal federal.
Ara ja esteu preparat per inserir el número d'identificació fiscal federal a la secció General.
Feu clic al botó Insereix.
El camp que heu seleccionat és visible al formulari i la pantalla torna al color normal per indicar que ja no esteu en mode de personalització.
Podeu afegir camps mitjançant el menú emergent Personalitza, però moure un camp a una millor posició a la pantalla implica utilitzar la barra d'eines Personalització. Per mostrar la barra d'eines Personalització, trieu l'opció Personalitza aquest formulari a la part inferior del menú Personalització.
Per moure, per exemple, el camp d'identificació fiscal federal que acabeu d'afegir, seguiu aquests passos:
Feu clic amb el botó dret a la secció General de la finestra Manteniment del venedor.
Apareix el menú desplegable Formulari.
Teniu opcions, per exemple, per veure la informació del formulari, replegar-ho tot o ampliar-ho tot.
S elegits Personalitzar: General.
Apareix el menú emergent Personalitza: general.
El color de la secció General canvia per indicar que ara esteu en mode de personalització.
Trieu Personalitza aquest formulari al menú emergent Personalitza: General.
Apareix la barra d'eines Personalitza.
Feu clic al botó Mou. (el segon botó de l'esquerra a la barra d'eines Personalització.)
Moure un camp a la secció General.
La pantalla està ara en mode de moviment.
Feu clic a l'etiqueta del camp que voleu moure.
En aquest exemple, feu clic al camp Federal Tax ID.
El camp s'envolta per una línia discontínua grisa per indicar que està preparat per reposicionar-se
Feu clic per seleccionar el camp d'identificació fiscal federal i, tot seguit, mantenint premut el botó esquerre del ratolí, arrossegueu i deixeu anar el camp a una altra posició d'aquesta secció del formulari.
La pantalla s'ajusta automàticament per adaptar-se al camp, remenant automàticament altres camps durant el procés.
Sempre pots tornar a moure el camp, tantes vegades com calgui, per situar-lo on vulguis.
Feu clic al botó Tanca de la barra d'eines de personalització.
El camp es mou i els canvis de personalització es desaran.
Podeu exportar la personalització des del menú del botó Gestiona per assegurar-vos que teniu una còpia de seguretat de la vostra personalització.
La barra d'eines de personalització té nou botons que podeu utilitzar per ajudar a modificar la pantalla de diverses maneres. Quan passeu el cursor per sobre de cada botó, apareixerà un missatge d'ajuda en globus per recordar-vos la funció de cada botó.
La barra d'eines de personalització del Dynamics 365 for Finance and Operations.
D'esquerra a dreta, els nou botons de la barra d'eines Personalització es descriuen en aquesta llista:
No podeu ocultar un camp obligatori (i per una bona raó), així que de vegades aquesta opció no està disponible; de fet, les propietats que podeu canviar poden variar, segons l'element que hàgiu seleccionat.
Feu-hi clic i, a continuació, arrossegueu i deixeu anar l'element a una altra ubicació. No podeu posicionar el camp amb precisió; en canvi, la pantalla s'adapta a qualsevol lloc on deixeu caure l'element i es reajusta per adaptar-lo a altres elements.
En el mode Oculta/Mostra, els camps ocults apareixen en un color diferent per distingir-los dels camps visibles.
Simplement feu clic a l'etiqueta de qualsevol camp per canviar-lo entre Ocult i Mostrat (Regular).
Quan feu clic al botó Tanca, els camps ocults desapareixen de la pantalla.
En el mode Establir resum, els camps de resum apareixen amb un color diferent per distingir-los dels camps que no són de resum.
Simplement feu clic a l'etiqueta de qualsevol camp per canviar-lo entre Resum i No resum (normal).
Quan feu clic al botó Tanca, els camps de resum comencen a aparèixer al resum de la pestanya desplegable.
Si la vostra organització no fa ús d'un camp en concret, podeu estalviar temps de l'usuari saltant aquest camp a la seqüència de pestanyes, de manera que quan l'usuari passi al camp següent, no ha de seguir prement la pestanya.
Aquesta eina funciona com les eines Mostra/Oculta i Resum.
Feu clic a l'etiqueta del camp per definir el camp com a omès; el color canvia per indicar que ja no s'inclourà a la seqüència de pestanyes.
Aquesta eina funciona com les eines Mostra/Oculta, Resum i Omet.
Feu clic a l'etiqueta del camp per establir-lo com a bloquejat; el color canvia per indicar que ja no es pot editar.
Després de fer clic al botó Tanca i, més tard, tornar a aquesta pantalla, observeu que el camp està en gris (desactivat per a l'edició); qualsevol dada d'aquest camp és visible, però no podeu fer canvis.
Feu clic al botó Insereix/Afegeix (+) i, a continuació, feu clic a una secció de la pantalla. En fer-ho, s'obre una llista de camps que podeu afegir; la llista apareix a la part dreta de la pantalla.
Els fitxers de personalització estan en format XML i es descarreguen a la carpeta de descàrrega en exportar-los.
Torneu a carregar la pàgina per veure que tots els vostres canvis tenen efecte; potser haureu de tancar la finestra i tornar-hi més tard per veure que la vostra personalització es fa efectiva.
Com bloquejar Microsoft Word d'obrir fitxers en mode de només lectura a Windows Microsoft Word obre fitxers en mode de només lectura, cosa que fa que sigui impossible editar-los? No us preocupeu, els mètodes es mostren a continuació
Com corregir errors en imprimir documents incorrectes de Microsoft Word Els errors en imprimir documents de Word amb tipus de lletra canviats, paràgrafs desordenats, falta de text o contingut perdut són força habituals. No obstant això, no
Si heu utilitzat el llapis o el marcador per dibuixar a les vostres diapositives de PowerPoint durant una presentació, podeu desar els dibuixos per a la següent presentació o esborrar-los de manera que la propera vegada que el mostreu, començareu amb diapositives de PowerPoint netes. Seguiu aquestes instruccions per esborrar dibuixos a llapis i ressaltadors: Esborrant línies una a […]
La biblioteca d'estils conté fitxers CSS, fitxers de llenguatge de full d'estil extensible (XSL) i imatges utilitzades per pàgines mestres predefinides, dissenys de pàgina i controls a SharePoint 2010. Per localitzar fitxers CSS a la biblioteca d'estils d'un lloc de publicació: Trieu Accions del lloc→Visualitza Tot el contingut del lloc. Apareix el contingut del lloc. La biblioteca d'estil es troba a […]
No desbordeu el vostre públic amb números gigantesques. A Microsoft Excel, podeu millorar la llegibilitat dels vostres taulers i informes formatant els vostres números perquè apareguin en milers o milions.
Apreneu a utilitzar les eines de xarxes socials de SharePoints que permeten a persones i grups comunicar-se, col·laborar, compartir i connectar-se.
Les dates julianes s'utilitzen sovint en entorns de fabricació com a marca de temps i referència ràpida per a un número de lot. Aquest tipus de codificació de dates permet als minoristes, consumidors i agents de serveis identificar quan es va fabricar un producte i, per tant, l'antiguitat del producte. Les dates julianes també s'utilitzen en programació, militars i astronomia. Diferents […]
Podeu crear una aplicació web a Access 2016. Què és, de totes maneres, una aplicació web? Bé, web vol dir que està en línia i l'aplicació és només una abreviatura de "aplicació". Una aplicació web personalitzada és una aplicació de base de dades en línia a la qual s'accedeix des del núvol mitjançant un navegador. Creeu i manteniu l'aplicació web a la versió d'escriptori […]
La majoria de les pàgines del SharePoint 2010 mostren una llista d'enllaços de navegació a la barra d'inici ràpid al costat esquerre de la pàgina. La barra d'inici ràpid mostra enllaços al contingut del lloc destacat, com ara llistes, biblioteques, llocs i pàgines de publicació. La barra d'inici ràpid inclou dos enllaços molt importants: Enllaç de tot el contingut del lloc: el […]
Per a problemes senzills, Solver a Excel sol trobar ràpidament els valors òptims de la variable Solver per a la funció objectiu. Però, en alguns casos, Solver té problemes per trobar els valors de la variable Solver que optimitzen la funció objectiu. En aquests casos, Solver normalment mostra un missatge o un missatge d'error que descriu o discuteix el problema que […]
