El Dynamics 365 facilita el treball de Finances and Operations amb el D365O. Navegar per D365O és senzill. La pàgina d'inici del D365O conté el vostre tauler de control que allotja les vostres fitxes. Aquestes fitxes us porten a espais de treball, la qual cosa obre la porta a més fitxes, informes, gràfics i altres enllaços on podeu trobar una gran quantitat d'informació.
Navegant amb fitxes a D365O
Les fitxes , que són una característica de navegació important del D365O, són elements de menú que apareixen a la pantalla com a quadrats o rectangles als quals podeu fer clic; són una mena de botons de comandament grans. En fer clic a una fitxa normalment us portarà a una altra pantalla. (El concepte de rajoles es va introduir amb el sistema operatiu Windows 8.)
Hi ha quatre tipus de rajoles a D365O:
- Estàndard: les fitxes estàndard tenen un títol (etiqueta), però no mostren informació addicional.
- Recompte: les fitxes de recompte mostren un número que s'actualitza mitjançant una consulta que s'actualitza periòdicament.
Per exemple, una fitxa de recompte a l'espai de treball Gestiona el crèdit del client i les cobraments, anomenada Comandes de venda en espera, mostra el nombre de comandes de vendes del sistema que es troben en estat de retenció. Quan feu clic a la fitxa, se us dirigirà a una llista d'aquestes comandes de venda que estan en espera.
- KPI: K ei p endimiento i INDICADORS són les mètriques que s'utilitza per avaluar l'estat dels aspectes importants de les seves operacions.
Per exemple, un indicador clau de rendiment per a moltes empreses és el nombre de comandes enviades avui o el valor total de la moneda dels enviaments d'avui o les vendes d'aquesta setmana, per exemple.
El mosaic KPI mostra un resum o total general de la mètrica que està fent el seguiment; per exemple, el KPI total de vendes d'avui podria ser de 25.000 dòlars.
Quan feu clic a una fitxa de KPI, se us dirigirà a una vista ampliada de l'informe de KPI.
- Enllaç: les fitxes d'enllaç tenen un títol (etiqueta) però, com passa amb les fitxes estàndard, no transmeten cap informació; tanmateix, a diferència de les fitxes estàndard, les fitxes d'enllaç es mapegen a una URL (adreça del lloc web).
Quan feu clic a una fitxa d'enllaç, el vostre navegador web llança una pàgina web nova, que us porta a l'URL especificat per la fitxa; aquests enllaços us poden portar a un lloc web extern fora del Dynamics 365 .
Configuració de les preferències d'usuari al D365O
Les opcions d'usuari us permeten adaptar la vostra experiència D365O per adaptar-vos a vosaltres mateixos. Les opcions d'usuari van des de la varietat "agradable de tenir", com ara els temes de color, fins a la configuració més crucial d'idioma i zona horària que es troba a la pestanya Preferències de l'usuari.
Per configurar les vostres preferències d'usuari al D365O, seguiu aquests passos:
Feu clic a la icona d'engranatge a la barra de navegació a la part superior de la pàgina web. Està a la part dreta de la pàgina.
Configuració de les preferències d'usuari al Dynamics 365 for Finance and Operations.
Apareix un menú desplegable amb les opcions següents: Opcions d'usuari, Gravadora de tasques i Quant a.
Seleccioneu Opcions d'usuari al menú desplegable.
Apareix la finestra Opcions.
La pestanya de navegació per defecte és Visual; aquí, podeu canviar l'esquema de colors de l'aplicació.
Feu clic a la pestanya Preferències a la part esquerra de la pàgina web, sota la paraula Visual.
Apareix la pàgina de preferències predeterminades de configuració.
A la secció Inici, seleccioneu l'empresa que voleu com a empresa predeterminada quan inicieu la sessió a la llista desplegable Empresa.
Si la vostra organització té diverses entitats legals que s'estan comptabilitzant a D365O, podeu especificar aquí quina d'aquestes serà l'empresa predeterminada a la qual heu iniciat sessió quan inicieu la sessió al sistema.
A la secció Inici, trieu la pàgina inicial que vulgueu a la llista desplegable Pàgina inicial.
Aquí és on especifiqueu quin tauler apareix quan inicieu sessió al sistema; la teva inicial
A la secció Inici, feu una selecció a la llista desplegable Mode de visualització/edició predeterminat.
Seleccioneu Visualitza si voleu que les pàgines obrin registres en mode de només lectura (no es pot editar). Normalment, ho establiríeu en Automàtic, en aquest cas el sistema determina si la pàgina està bloquejada o editable.
A la secció Idioma i país/regió, seleccioneu el vostre idioma preferit a la llista desplegable Idioma.
La preferència d'idioma es pot establir a nivell d'usuari individual, la qual cosa és fantàstic perquè podeu tenir dos usuaris diferents a la mateixa empresa, però tenir les pantalles que mostren etiquetes en diferents idiomes, per adaptar-se a les habilitats i preferències lingüístiques dels usuaris.
Per exemple, després de configurar la preferència d'idioma a l'espanyol, les pantalles es van traduir automàticament a l'espanyol.
El tauler, que mostra l'efecte de configurar la preferència d'idioma a l'espanyol.
A la secció Idioma i país/regió, seleccioneu les vostres opcions preferides a la llista desplegable Format de data, hora i nombre.
A la secció Idioma i país/regió, seleccioneu la vostra zona horària local a la llista desplegable Hora.
Assegureu-vos d'establir la vostra zona horària perquè visualitzeu la informació de la programació amb precisió; el sistema mostra les hores universals emmagatzemades a la base de dades a la vostra zona horària local.
A la secció Idioma i País/Regió, feu una selecció a la llista desplegable País/Regió.
Feu clic al botó Desa.
El botó Desa es troba a l'extrem superior esquerre de la pàgina web.
Les teves preferències s'han desat.