El Dynamics 365 for Marketing és una aplicació de màrqueting molt robusta i, per configurar-la de manera òptima, el vostre administrador del Dynamics 365 o proveïdor de solucions autoritzat haurà d'ajustar diversos paràmetres avançats. Fins i tot si no ets tu qui configura la configuració avançada, pot ser útil consultar les opcions de configuració avançada.
Sovint, algú no està segur de la flexibilitat d'una aplicació perquè no sap on es troben els interruptors i palanques que controlen el comportament del programari dins del laberint de menús del programari. Navegar a la configuració avançada del Dynamics 365 for Marketing no és tan intuïtiu per a molts usuaris, però hi ha una manera pràctica d'arribar-hi des del menú Mapa del lloc de màrqueting.
Per anar a la configuració avançada del Dynamics 365 for Marketing, seguiu aquests passos:
Feu clic al botó Mapa del lloc.
Apareix el menú desplegable Mapa del lloc.
Feu clic al botó de l'el·lipse (...), el que té tres punts consecutius.
Un petit menú emergent apareix immediatament a la dreta.
Trieu Configuració al menú emergent.
Una marca de verificació apareix al costat de l'element després d'haver-lo seleccionat.
Quan feu clic a Configuració, el menú Mapa del lloc a l'esquerra de la pantalla canvia per mostrar l'encapçalament Configuració de màrqueting.
A l'encapçalament Configuració de màrqueting, feu clic a Configuració avançada.
Apareix la pàgina del menú Configuració avançada.
Configuració de màrqueting disponible al Dynamics 365 for Marketing.
Alguns dels aspectes més destacats de la configuració avançada per al màrqueting inclouen els d'aquesta llista que descriuen què podeu fer:
- LinkedIn Lead Gen: genera clients potencials directament des de LinkedIn .
- Importa dades: importeu clients potencials, comptes, contactes, oportunitats i molt més des d'un fitxer Excel o CSV.
- Configuració de màrqueting predeterminada: configureu el contacte predeterminat als vostres correus electrònics de màrqueting, així com la zona horària predeterminada quan creeu un viatge de client nou, entre altres valors predeterminats.
- Any fiscal: especifiqueu els mesos d'inici i finalització de l'any fiscal de la vostra organització. (Tingueu en compte que heu de tenir una funció de seguretat d'administrador del sistema o l'equivalent per canviar la configuració de l'any fiscal.)
El Dynamics 365 for Marketing és una solució de màrqueting d'extrem a extrem súper robusta. Heu de consultar amb el vostre proveïdor autoritzat de solucions del Dynamics 365 per obtenir més informació sobre les moltes opcions i capacitats disponibles.