Microsoft es pren seriosament la integració entre Outlook i les seves altres aplicacions, i Dynamics 365 no n'és una excepció. Després de tot, la majoria dels usuaris empresarials responen als correus electrònics durant tot el dia. Els correus electrònics que rebeu sovint dicten en quines tasques us centreu.
La forma en què us comuniqueu amb els companys de feina i amb els clients és principalment per correu electrònic. Així, si el vostre sistema de correu electrònic està separat del vostre CRM de front-office (automatització de la força de vendes i atenció al client) i l'ERP de back-office (finances i operacions), canviareu entre aplicacions desconnectades, retallar i enganxar dades, baixar laboriosament fitxers adjunts, navegueu per trobar aquests fitxers i, a continuació, feu nous fitxers adjunts. Els contactes del vostre sistema CRM o ERP s'hauran d'afegir manualment als vostres contactes de correu electrònic, o les adreces de correu electrònic s'hauran de retallar i enganxar endavant i endarrere. És evident que no tenir una integració estreta entre les vostres aplicacions de front-office, back-office i correu electrònic de missió crítica és ineficient, propensa a errors i requereix molt de temps.
La resposta de Microsoft a la integració del correu electrònic d'Outlook amb el Dynamics 365 és l'aplicació Dynamics 365 per a Outlook. Aquesta aplicació, que és un complement de Microsoft Office, és l'aplicació preferida, sobretot si esteu executant el Dynamics 365 en dispositius mòbils.
Anteriorment, una aplicació anomenada Dynamics 365 per a Outlook (el nom antic no conté la paraula aplicació) era la integració de referència proporcionada per Microsoft. L'aplicació antiga (de vegades anomenada client del Dynamics 365 per a l'Outlook) encara està disponible per motius de compatibilitat enrere.
Les funcions més noves següents s'inclouen al Dynamics 365 App for Outlook, però faltaven al Dynamics 365 for Outlook:
Afortunadament, independentment de la versió d'Outlook que utilitzeu, l'aplicació Dynamics 365 per a Outlook està disponible per a les versions recents de totes aquestes versions d'Outlook:
Quan s'instal·la el Dynamics 365 App for Outlook, apareix un panell del Dynamics 365 a la dreta del missatge de correu electrònic; aquest mateix panell apareix cada vegada que configureu una reunió. Amb un sol clic, podeu enllaçar un missatge de correu electrònic a un registre del Dynamics 365, com ara un cas al Dynamics 365 Customer Service. El correu electrònic enllaçat es converteix automàticament en una activitat del cas. És a dir, el correu electrònic ara forma part d'un cas d'atenció al client i, per tant, és visible en ambdues aplicacions. (Tingueu en compte que un tipus d'integració que permet la transferència de dades en ambdues direccions s'anomena integració o sincronització bidireccional ).
Per iniciar la subfinestra del Dynamics 365 a l'Outlook, feu clic a la icona del Dynamics 365: aquest logotip divertit que consta de dos triangles i un trapezi. Coneix aquest logotip perquè significa Dynamics 365 Finance and Operations (sistema ERP empresarial) i perquè apareix sovint en altres aplicacions on hi ha disponible una integració amb Dynamics 365.
El logotip de Dynamics 365.
Podeu fer servir les funcions disponibles al Dynamics 365 App for Outlook
La sincronització del servidor dels correus electrònics entrants a la vostra bústia d'entrada de correu electrònic és necessària per utilitzar el Dynamics 365 App for Outlook. És possible que l'administrador del sistema hagi de fer canvis en la manera com es configura el correu electrònic per a la vostra organització. Aquests canvis de configuració impliquen la vostra subscripció a Exchange Online i el vostre perfil de servidor de correu electrònic per a Microsoft Exchange Online i la configuració del mètode de sincronització predeterminat. Un cop configurat tot això, la sincronització es produeix cada 5 minuts. Aquesta freqüència augmenta automàticament a cada 2 minuts si l'usuari té molts missatges de correu electrònic entrants.
Per enllaçar un missatge de correu electrònic a un compte del Dynamics 365, seguiu aquests passos:
Feu clic al botó del Dynamics 365 al panell de correu electrònic.
Apareix la finestra de vista prèvia.
Feu clic a la icona Estableix respecte/enllaç (els dos ovals superposats que semblen enllaços d'una cadena).
Apareix un quadre de cerca.
Introduïu el text de cerca i feu clic a la icona de la lupa.
A sota apareix una llista de comptes i altres registres que coincideixen amb el text dels vostres criteris de cerca. Podeu limitar la llista de registres només als comptes fent clic al botó Comptes, que es troba a sobre de la llista de registres.
Per enllaçar el correu electrònic, feu clic al compte al qual voleu enllaçar-lo.
També podeu fer un seguiment sense tenir en compte, el que significa que el correu electrònic es fa un seguiment dins de Dynamics 365, però no està associat (enllaçat a) amb un compte, contacte o una altra entitat en concret dins de Dynamics 365. El correu electrònic apareix a Dynamics 365 a la vostra llista. de correus electrònics de seguiment, però no apareix en associació amb la visualització d'un registre concret.
Els termes utilitzats per Microsoft per descriure aquesta funcionalitat es fan un seguiment, s'enllaça i s'estableixen. Aquests tres termes s'utilitzen de manera força intercanviable per descriure els correus electrònics integrats entre l'Outlook i el Dynamics 365.
Una característica útil del Dynamics 365 App for Outlook és la possibilitat d'afegir automàticament un contacte o un client potencial al sistema Dynamics 365 Customer Engagement (és a dir, CRM) en funció d'un correu electrònic que heu rebut. En fer-ho, s'estalvien les pulsacions de tecles, evitant la necessitat de canviar entre aplicacions, retallar i enganxar dades o, pitjor, tornar a teclejar les mateixes dades diverses vegades.
Per afegir un contacte al Dynamics 365 des d'un destinatari de correu electrònic a l'Outlook mitjançant el Dynamics 365 App for Outlook, seguiu aquests passos:
A la subfinestra del Dynamics 365 que apareix a l'Outlook, feu clic al signe més (+).
Al menú que apareix, se us ofereix una opció entre Contacte o Client potencial.
Trieu Contacte.
El contacte s'afegeix a l'aplicació del Dynamics 365 Customer Engagement.
Podeu crear una tasca, una cita o una trucada telefònica des del panell del Dynamics 365. En altres paraules, no cal que navegueu, canvieu o canvieu d'aplicacions. El panell del Dynamics 365 està incrustat directament a l'Outlook; forma part de l'Outlook, però esteu afegint registres nous al Dynamics 365 CRM. (Aquesta és una integració profunda .)
Per afegir un recordatori de trucada telefònica des d'Outlook al Dynamics 365 Customer Engagement (CRM), mitjançant el panell del Dynamics 365 del Dynamics 365 App for Outlook, seguiu aquests passos:
Obriu un missatge de correu electrònic a Outlook com ho faríeu normalment.
Feu clic a la icona del Dynamics 365.
El panell del Dynamics 365 apareix a l'Outlook a la dreta de la finestra.
Feu un seguiment del correu electrònic (si encara no s'ha fet un seguiment).
Establiu Referent a enllaçar el correu electrònic a un contacte concret al Dynamics 365.
Feu clic al signe més blau al cercle situat a l'extrem inferior dret de la finestra Referent al contacte.
Apareix un menú desplegable amb les opcions Tasca, Cita i Trucada telefònica.
Seleccioneu Trucada telefònica.
Apareix la finestra Crea una trucada telefònica.
Estableix la prioritat i la data de venciment.
Aquests camps són opcionals. Els camps obligatoris van precedits d'un asterisc vermell.
La data de venciment inclou una hora, així que assegureu-vos d'establir l'hora del dia a la qual voleu trucar a aquest contacte, si s'ha acordat una hora específica.
El camp Assumpte, que és un camp obligatori, s'omple automàticament amb l'assumpte del missatge de correu electrònic de manera predeterminada.
Podeu sobreescriure el tema.
Truca des i Truca a s'omple automàticament amb el teu nom d'usuari (Truca des) i el nom del contacte (Truca a).
Feu clic al botó Desa.
Apareix un missatge (en verd) que indica que la trucada telefònica s'ha creat correctament. La trucada telefònica s'associarà amb el contacte al Dynamics 365 i se us recordarà dins del Dynamics 365 que feu un seguiment i feu la trucada telefònica a la data de venciment a l'hora fixada.
Com bloquejar Microsoft Word d'obrir fitxers en mode de només lectura a Windows Microsoft Word obre fitxers en mode de només lectura, cosa que fa que sigui impossible editar-los? No us preocupeu, els mètodes es mostren a continuació
Com corregir errors en imprimir documents incorrectes de Microsoft Word Els errors en imprimir documents de Word amb tipus de lletra canviats, paràgrafs desordenats, falta de text o contingut perdut són força habituals. No obstant això, no
Si heu utilitzat el llapis o el marcador per dibuixar a les vostres diapositives de PowerPoint durant una presentació, podeu desar els dibuixos per a la següent presentació o esborrar-los de manera que la propera vegada que el mostreu, començareu amb diapositives de PowerPoint netes. Seguiu aquestes instruccions per esborrar dibuixos a llapis i ressaltadors: Esborrant línies una a […]
La biblioteca d'estils conté fitxers CSS, fitxers de llenguatge de full d'estil extensible (XSL) i imatges utilitzades per pàgines mestres predefinides, dissenys de pàgina i controls a SharePoint 2010. Per localitzar fitxers CSS a la biblioteca d'estils d'un lloc de publicació: Trieu Accions del lloc→Visualitza Tot el contingut del lloc. Apareix el contingut del lloc. La biblioteca d'estil es troba a […]
No desbordeu el vostre públic amb números gigantesques. A Microsoft Excel, podeu millorar la llegibilitat dels vostres taulers i informes formatant els vostres números perquè apareguin en milers o milions.
Apreneu a utilitzar les eines de xarxes socials de SharePoints que permeten a persones i grups comunicar-se, col·laborar, compartir i connectar-se.
Les dates julianes s'utilitzen sovint en entorns de fabricació com a marca de temps i referència ràpida per a un número de lot. Aquest tipus de codificació de dates permet als minoristes, consumidors i agents de serveis identificar quan es va fabricar un producte i, per tant, l'antiguitat del producte. Les dates julianes també s'utilitzen en programació, militars i astronomia. Diferents […]
Podeu crear una aplicació web a Access 2016. Què és, de totes maneres, una aplicació web? Bé, web vol dir que està en línia i l'aplicació és només una abreviatura de "aplicació". Una aplicació web personalitzada és una aplicació de base de dades en línia a la qual s'accedeix des del núvol mitjançant un navegador. Creeu i manteniu l'aplicació web a la versió d'escriptori […]
La majoria de les pàgines del SharePoint 2010 mostren una llista d'enllaços de navegació a la barra d'inici ràpid al costat esquerre de la pàgina. La barra d'inici ràpid mostra enllaços al contingut del lloc destacat, com ara llistes, biblioteques, llocs i pàgines de publicació. La barra d'inici ràpid inclou dos enllaços molt importants: Enllaç de tot el contingut del lloc: el […]
Per a problemes senzills, Solver a Excel sol trobar ràpidament els valors òptims de la variable Solver per a la funció objectiu. Però, en alguns casos, Solver té problemes per trobar els valors de la variable Solver que optimitzen la funció objectiu. En aquests casos, Solver normalment mostra un missatge o un missatge d'error que descriu o discuteix el problema que […]
