Finances i Excel van de la mà. Els creadors de Dynamics 365 coneixen el valor de les integracions i entenen la importància d'Excel. Els comptables viuen i respiren fulls de càlcul Excel. Sense una integració d'Excel àmplia, eficient i fàcil d'utilitzar, el valor del vostre programari financer és molt limitat.
Per treure el màxim profit del vostre sistema ERP, heu de poder extreure dades del vostre sistema ERP a Excel amb només tocar un botó. Heu de poder crear entrades de diari en una plantilla d'Excel i carregar-les al vostre sistema ERP amb el clic del ratolí. Necessiteu enllaços en directe entre els llibres de treball d'Excel i els registres del vostre sistema ERP perquè quan algú de la vostra organització actualitzi un registre, el full de càlcul d'Excel reflecteixi aquest canvi tan bon punt actualitzeu l'enllaç. En aquests dies, tenir la capacitat de bombar extractes de dades obsoletes del vostre ERP a Excel no és suficient. Afortunadament, el complement d'Excel per a Finances and Operations ofereix una integració sòlida entre Dynamics 365 i Excel per a Office 365.
La integració del Dynamics 365 només funciona amb una versió recent d'Excel; idealment, hauríeu d'utilitzar Office 365 juntament amb Dynamics 365, ambdues versions basades en núvol. Assegureu-vos que la vostra versió d'Excel sigui com a mínim 16.0.6868.2060. Per veure el número de versió, inicieu Excel, seleccioneu Compte al menú Fitxer i, a continuació, trieu Quant a Excel. El número de versió apareix a l'extrem superior esquerre de la finestra Quant a.
La manera en què Excel funciona amb el Dynamics 365 for Finance and Operations és mitjançant un complement d'Excel. Un complement d' Excel és un programa que instal·leu que amplia la funcionalitat d'Excel. Aquests programes de complement estan dissenyats específicament per a Excel i no s'executen fora d'Excel; més aviat, augmenten el que Excel pot fer. Algunes de les maneres en què els complements amplien Excel és incloure aquests elements:
El complement que necessiteu per integrar l'Excel amb el Dynamics 365 és el complement de Microsoft Dynamics Office. Per instal·lar-lo, seguiu aquests passos:
Inicieu Microsoft Excel.
A la pestanya Insereix, feu clic al botó Botiga al grup Complements. Alternativament, si esteu executant la versió d'Excel Online, feu clic al botó Complements d'Office i després al botó Botiga a la finestra Complements d'Office que apareix.
S'obre la botiga d'oficines.
Consulteu el mètode de navegació del menú al botó Complements a la versió en línia. enfront de les versions completes d'Excel.
Botó Store utilitzat per trobar el complement d'Excel.
Consulteu el mètode de navegació del menú al botó Complements a la versió completa d'Excel.
El botó de complements d'Office es troba a Excel Online.
Al quadre de text Cerca de la botiga, escriviu Dynamics i premeu Intro.
Des dels resultats, feu clic a l'enllaç del complement de Microsoft Dynamics Office.
Feu clic al botó Afegeix.
Al quadre de diàleg que apareix, seleccioneu l'opció Confia en aquest complement.
Heu d'especificar que confieu en el complement només la primera vegada que l'executeu, no cada cop.
Introduïu l'URL de la vostra instància d'inquilí de Finances and Operations.
Podeu copiar-lo i enganxar-lo al camp URL del servidor.
Suprimeix tot després del nom d'amfitrió.
L'URL resultant només hauria de tenir el nom d'amfitrió, com a https://xxx.dynamics.com, on xxx representa el vostre nom d'amfitrió.
Seleccioneu D'acord i després seleccioneu Sí per confirmar el canvi.
El complement es reinicia.
Es carreguen les metadades (les llistes de taules i camps disponibles que podeu editar a Excel).
El botó Disseny ara està habilitat. El botó Disseny us permet o el vostre departament de TI especificar els punts de contacte entre Excel i entitats (tipus de registres) dins del Dynamics 365 for Finance and Operations, com ara clients, venedors i ordres de compra.
Podeu canviar d'Excel Online a la versió completa (instal·lada) d'Excel (suposant que la teniu instal·lada) fent clic al botó Edita en Excel d'Excel Online a la barra de menú superior.
L'addició, la supressió i l'actualització de dades de l'entitat (com ara venedors, clients, factures i comandes de vendes) normalment es fa a les pantalles del propi sistema ERP, no a Excel. El complement, però, us permet crear, actualitzar o suprimir registres de dades d'entitats ERP des d'Excel, tot i que no és una qüestió senzilla de configurar per una sèrie de raons, incloses aquestes:
Busqueu l'ajuda del vostre departament de TI o d'una empresa de consultoria associada qualificada del Dynamics 365 quan dissenyeu integracions que canviïn les dades del vostre sistema ERP del Dynamics 365 des d'Excel. Aquesta funcionalitat funciona molt bé, però un expert l'ha de configurar correctament. Com a mínim, comenceu amb visualitzacions de només lectura de les dades d'Excel al Dynamics 365 for Finance and Operations.
Si no teniu cap expert que us ajudi, potser voldreu començar per crear integracions d'Excel que només siguin vistes de només lectura de les dades del Dynamics 365 ERP que es mostren a Excel, sense ordres d'actualització, inserció o supressió; aquests són més segurs perquè no poden crear cap corrupció de dades al sistema ERP.
Després que vostè, o algú del seu departament de TI o del proveïdor de solucions autoritzat, hagi configurat un connector de dades mitjançant el Dissenyador que forma part del complement de Microsoft Dynamics Office, el connector de dades es mostra al panell a la dreta del full de càlcul. . Podeu publicar (desar, en altres paraules) actualitzacions de les vostres dades als vostres sistemes Microsoft Dynamics. Aquestes actualitzacions es gestionen mitjançant una característica de Microsoft Dynamics anomenada serveis OData (protocol de dades obert). Ara només s'admeten els punts de contacte disponibles als serveis OData al complement del Dynamics Office. Si rebeu un error quan publiqueu els canvis, es ressalta la fila que tenia un error. A més, es mostra un missatge que indica el nombre de files que s'han suprimit, afegit o actualitzat.
Com bloquejar Microsoft Word d'obrir fitxers en mode de només lectura a Windows Microsoft Word obre fitxers en mode de només lectura, cosa que fa que sigui impossible editar-los? No us preocupeu, els mètodes es mostren a continuació
Com corregir errors en imprimir documents incorrectes de Microsoft Word Els errors en imprimir documents de Word amb tipus de lletra canviats, paràgrafs desordenats, falta de text o contingut perdut són força habituals. No obstant això, no
Si heu utilitzat el llapis o el marcador per dibuixar a les vostres diapositives de PowerPoint durant una presentació, podeu desar els dibuixos per a la següent presentació o esborrar-los de manera que la propera vegada que el mostreu, començareu amb diapositives de PowerPoint netes. Seguiu aquestes instruccions per esborrar dibuixos a llapis i ressaltadors: Esborrant línies una a […]
La biblioteca d'estils conté fitxers CSS, fitxers de llenguatge de full d'estil extensible (XSL) i imatges utilitzades per pàgines mestres predefinides, dissenys de pàgina i controls a SharePoint 2010. Per localitzar fitxers CSS a la biblioteca d'estils d'un lloc de publicació: Trieu Accions del lloc→Visualitza Tot el contingut del lloc. Apareix el contingut del lloc. La biblioteca d'estil es troba a […]
No desbordeu el vostre públic amb números gigantesques. A Microsoft Excel, podeu millorar la llegibilitat dels vostres taulers i informes formatant els vostres números perquè apareguin en milers o milions.
Apreneu a utilitzar les eines de xarxes socials de SharePoints que permeten a persones i grups comunicar-se, col·laborar, compartir i connectar-se.
Les dates julianes s'utilitzen sovint en entorns de fabricació com a marca de temps i referència ràpida per a un número de lot. Aquest tipus de codificació de dates permet als minoristes, consumidors i agents de serveis identificar quan es va fabricar un producte i, per tant, l'antiguitat del producte. Les dates julianes també s'utilitzen en programació, militars i astronomia. Diferents […]
Podeu crear una aplicació web a Access 2016. Què és, de totes maneres, una aplicació web? Bé, web vol dir que està en línia i l'aplicació és només una abreviatura de "aplicació". Una aplicació web personalitzada és una aplicació de base de dades en línia a la qual s'accedeix des del núvol mitjançant un navegador. Creeu i manteniu l'aplicació web a la versió d'escriptori […]
La majoria de les pàgines del SharePoint 2010 mostren una llista d'enllaços de navegació a la barra d'inici ràpid al costat esquerre de la pàgina. La barra d'inici ràpid mostra enllaços al contingut del lloc destacat, com ara llistes, biblioteques, llocs i pàgines de publicació. La barra d'inici ràpid inclou dos enllaços molt importants: Enllaç de tot el contingut del lloc: el […]
Per a problemes senzills, Solver a Excel sol trobar ràpidament els valors òptims de la variable Solver per a la funció objectiu. Però, en alguns casos, Solver té problemes per trobar els valors de la variable Solver que optimitzen la funció objectiu. En aquests casos, Solver normalment mostra un missatge o un missatge d'error que descriu o discuteix el problema que […]
