Xero For LuckyTemplates Cheat Sheet

Използването на базираната в облак счетоводна система Xero прави счетоводството на малкия бизнес бързо, лесно и приятно. Тази измама ви дава допълнителни съвети и трикове за работа с този инструмент за съвместно счетоводство. Открийте как да коригирате настройките на вашия компютър и в Xero, за да извлечете максимума от работата в облака, достъп до Xero в движение и се ориентирайте в домашното табло за управление.

Почувствайте се комфортно с Xero Cloud Accounting

Можете да използвате различни инструменти и настройки в Xero или на вашия компютър, за да извлечете максимума от вашето базирано в облак счетоводно изживяване. Вижте следните съвети, които ви помагат да правите книгите онлайн по-лесно.

• Увеличете количеството информация, което можете да видите на екрана си, като щракнете върху кръста в горния десен ъгъл и скриете панелите Първи стъпки.

• Оптимизирайте разделителната способност на екрана. Xero препоръчва минимум 1024 x 768.

• Използвайте няколко раздела, за да прескачате между информация и да получите достъп до различни области във файла Xero. Можете също така да опреснявате и актуализирате информацията, без да затваряте екраните си.

• Намалете времето, необходимо за придвижване между страниците, когато преглеждате списъци, като разширите изгледа на списъка си. Превъртете до долната част на екрана и променете числото, което се показва от 25 на 200 на страница.

• Ако правите много счетоводство, инвестирайте в допълнителен монитор и седнете двамата един до друг на бюрото си.

• Ако трябва да получите достъп до два различни файла Xero едновременно, можете да отворите два различни прозореца на браузъра (например Google Chrome и Internet Explorer). Моля, имайте предвид, че трябва да внимавате да въвеждате данни в правилния файл.

• Използвайте „широк изглед“, когато анализирате отчетите си.

• Мислете извън кутията и решете дали ще имате полза от преместването на екрана в портретна ориентация.

Отидете на мобилни устройства с приложението Xero

Можете да получите достъп до Xero винаги и навсякъде, където имате достъп до интернет – докато чакате да започне срещата, или в обект за копаене на стотици мили от вашия офис. Изтеглете безплатното приложение Xero на вашия iPhone или iPad или влезте в Xero на мобилния си телефон чрез m.xero.com. Мобилната функционалност на Xero включва

• Снимане и качване на разписки и дефинирането им като искове за разходи или транзакции за разходи

• Създаване и изпращане на фактури

• Съгласуване на банкови сметки

• Преглед на банкови салда

• Достъп до данни за контакт с клиенти

• Комуникация директно чрез социални медии и електронна поща

Разгледайте домашното табло за управление на Xero

Когато влезете в Xero, не можете да избегнете домашното табло! От лявата страна на таблото са бизнес сметки за банки, кредитни карти и онлайн шлюзове, които са създадени в Xero. От дясната страна са други прегледи. Ако някога се загубите в Xero и трябва да се преориентирате, върнете се към началното табло за управление, като превъртите до горната част на екрана и щракнете върху Табло за управление в лентата с менюта.

Превъртете до дъното на началното табло за управление на Xero и щракнете върху хипервръзката Редактиране на таблото за управление. Щракнете върху горния ляв ъгъл на който и да е блок, за да ги пренаредите. Щракнете върху хипервръзката Скриване в горния десен ъгъл на блоковете, за да ги скриете, и щракнете върху зеления бутон с надпис Готово, когато сте доволни от разположението на блоковете на таблото.

Ето шест ключови прегледа, които да търсите на домашното табло за управление на Xero:

• Графики в таблото за управление на дължимите Ви фактури:

  Щракнете върху лентите за всяка диаграма в този раздел на началното табло за управление, за да видите основните подробности за транзакциите. От информацията в тази област можете да разберете към кои клиенти да се свържете за просрочени фактури. Има и пряк път за добавяне на нова фактура за продажби.

• Просрочени сметки в таблото за управление на сметките, които трябва да платите:

  Прегледайте таблото за управление на сметки, които трябва да платите, до раздела Изчакване на плащане, за да прегледате сметките, които трябва да бъдат платени.

• Графиката на банковите сметки:

  Задръжте курсора на мишката над тази графика, за да видите банковите салда в реално време. Синьото е положително салдо, а червеното е отрицателно.

• Списъкът за наблюдение на акаунта:

  Щракнете върху тази област за моментна снимка на месечните и текущите баланси на сметки, които искате да следите.

• Елементи за съгласуване:

  Под колоната Банкови сметки отляво на екрана, ако можете да видите син бутон за съгласуване на елементи, той показва броя на транзакциите в Xero, които трябва да бъдат съгласувани. Щракнете върху бутона за достъп до екрана за съгласуване.

• Общо внесени и изходящи пари:

  Задръжте курсора на мишката над синята (внасяне на пари) и сивата (изплащане) лента графика, за да видите месечните разлики за предходните шест месеца.