Как да използвате инструмента QuickBooks Online Client Collaborator Tool

QuickBooks Online и QuickBooks Online Accountant съдържат инструмент, наречен Client Collaborator, който можете да използвате, за да общувате с клиента си относно съществуващи транзакции. Client Collaborator е двупосочен инструмент; вие или вашият клиент можете да изпратите съобщение, а получателят на съобщението може да отговори. Мислете за Client Colaborator като начин за изпращане на текстово съобщение с помощта на QBOA или QBO.

Можете да общувате за определени видове транзакции, но не и за други. Като цяло можете да общувате за осчетоводяване на транзакции като фактури, сметки, плащания към клиенти, чекове към доставчици и транзакции с кредитни карти. Но няма да намерите бутона за разговор, посочен в този раздел, в прозорци за касови и неосчетоводяващи транзакции, като разписки за продажби, транзакции на разходи, разходи за таксуване, забавени такси, кредитни известия и прозорци, свързани с заплати и заплати.

Въпреки че вие ​​или вашият клиент можете да инициирате съобщения, започнете от интерфейса на QBOA и публикувайте съобщение до клиент. Следвай тези стъпки:

Отворете компанията-клиент.

Отворете транзакцията, която питате.

В горния десен ъгъл на прозореца на транзакцията щракнете върху бутона Разговор.

Създаване на съобщение до клиент.

QBOA показва долната част на съобщението, което съдържа раздел Дейности.

Разделът Дейности не се показва, докато създавате нова транзакция; той се появява само при предварително създадени транзакции.

В секцията Дейности щракнете върху падащия списък, за да изберете получател на съобщение.

Въведете вашето съобщение.

Щракнете върху Публикуване.

QBOA изпраща имейл съобщение до получателя и публикуваното съобщение се появява в долната част на секцията Дейности, заедно с датата и часа на публикуването на съобщението.

Публикуваните съобщения се показват под секцията Дейности.

Когато получателят на съобщението отвори имейла, се появява съобщение като показаното, обясняващо, че съобщение относно конкретна транзакция е публикувано в QBO компанията на получателя.

Имейл съобщение, генерирано от инструмента Client Collaborator.

За да види съобщението и да отговори, получателят може да щракне върху връзката в съобщението; връзката първоначално показва страницата за вход в QBO, така че клиентът да може да влезе в своята компания. Ако вашият клиент инициира разговора, се появява страницата за вход в QBOA.

След като клиентът влезе, бутонът за разговор се появява в горния десен ъгъл на началната страница на компанията QBO, до иконата на зъбно колело. Бутонът Разговор съдържа числото 1, което показва, че клиентът има едно съобщение и клиентът може да щракне върху бутона Разговор, за да види съобщението.

Когато има съобщения, бутонът Разговор показва броя на чакащите съобщения.

Ако след това клиентът щракне върху съобщението, се отваря транзакцията, от която произлиза съобщението. След това клиентът може да превърти до края на съобщението и в областта „Дейности“ да отговори на съобщението, като избере получател, напише съобщение и го публикува. Клиентският сътрудник продължава процеса, като изпраща известие по имейл за съобщение до получателя, който щраква върху връзката в съобщението, за да отвори компанията и да прочете и да отговори. Разговорът със съобщения продължава да се показва в долната част на транзакцията.