NetSuite за LuckyTemplates Cheat Sheet

NetSuite предлага всички ваши основни нужди от информационни технологии — ERP, CRM, HR, обслужване на клиенти, електронна търговия, управление на складове и инвентар и управление на проекти. Преките пътища на NetSuite ви позволяват бързо да добавяте и редактирате клиенти и елементи; портлетът на KPI ви дава преглед на ключовите показатели за ефективност на вашата компания. Ако имате нужда от NetSuite отговори, Помощният център, поддръжката и други потребители могат да ви помогнат.

Преки пътища и икони на NetSuite

Домашното табло за управление на NetSuite и иконите на екрана за преглед могат да ви спестят ценно време. Наред с други задачи, можете да получите достъп до последните записи, да започнете ново събитие и да създадете нов клиент. Двете горни леви икони в придружаващата фигура (съответно) ви позволяват да получите достъп до наскоро актуализирана информация и да създадете или стигнете до пряк път, който вече сте направили. Под това, отляво надясно, иконите ви позволяват да създадете нов:

• Събитие

• Телефонно обаждане

• Задача

• Клиент

• Контакт

• Възможност

• Поръчка за продажба

• Продажба в брой

• фактура

• Въведете сметки

Бутонът, показващ двойната стрелка, ви позволява да добавяте и премахвате бутони от лентата.

Добавяне на портлета за ключови показатели за ефективност към NetSuite

Netsuite р ortlets показват ключови бизнес показатели на началната таблото и можете да добавите портлети на много видове. Ключовите показатели за ефективност (KPI) са количествено измерими, измерими показатели, които казват на компаниите колко добре постигат целите си. Ако все още не е там, добавете портлета Key Performance Indicators към вашето табло:

Щракнете върху връзката Персонализиране на тази страница в горния десен ъгъл.

Щракнете върху връзката Ключови показатели за ефективност в панела Добавяне на съдържание.

Щракнете върху X в горния десен ъгъл на прозореца Добавяне на съдържание.

Получаване на помощ и поддръжка на NetSuite

Намирането на помощ в NetSuite, когато имате нужда от отговори, е лесно; поддръжката идва в много форми, от помощ на ниво поле, до самия център за помощ на NetSuite, до свързване с други потребители.

• За да получите информация за всяко поле: Щракнете върху името за изскачащ прозорец с помощ на ниво поле.

• За да отидете в Помощния център: Щракнете върху Помощ в горния десен ъгъл, за да покажете контекстно-зависима помощ, да въведете думи за търсене, да покажете PDF ръководства за печат, да гледате въвеждащи видеоклипове (Бърз преглед) и др.

• За да се свържете с поддръжката на NetSuite: Щракнете върху менюто на раздел Поддръжка на всеки екран на NetSuite.

• За да се свържете с други потребители: Посетете общността на NetSuite на https://usergroup.netsuite.com .

Използване на преки пътища от списъка на NetSuite

Можете бързо да намерите записи чрез преки пътища за списък. NetSuite предоставя списъци за всички основни типове записи, включително клиенти, транзакции, възможности и събития. Списъците показват резултати, които ви позволяват да намерите всеки тип запис в системата.

• За да сортирате списък по конкретна колона, щракнете върху заглавката на колоната. Изображение със стрелка в заглавката показва дали редът на сортиране е възходящ или низходящ. Щракнете отново върху заглавката, за да обърнете реда на сортиране.

• Списъците винаги показват секция долен колонтитул в най-долната част на страницата. Секцията в долния колонтитул има филтри в долния колонтитул, които ви позволяват да променяте резултатите от списъка.

• Долен колонтитулът съдържа падащ списък View. Изгледите ви позволяват незабавно да променяте колоните с данни в списъка или да филтрирате резултатите.