3 инструмента за управление на задачи в QuickBooks 2016

QuickBooks не е просто система за въвеждане на данни за събиране на счетоводна информация. Той също така е инструмент за гарантиране, че финансовите и счетоводните неща се извършват: QuickBooks 2016 може да ви помогне да се уверите, че сметките се плащат, данъчните декларации се подават, клиентите се фактурират, тези фактури се отпечатват и т.н. Открийте три полезни инструмента, за да се уверите, че счетоводните неща, от които се нуждаете, за да сте на върха, се изпълняват: списък със задачи, напомняния и мениджър на сигнали.

Организирайте се с QuickBooks To Do List

Ако изберете командата Компания→ Списък със задачи в QuickBooks 2016, се появява прозорец със списък със задачи.

За да добавите елементи за действие към прозореца на списъка със задачи, щракнете върху бутона To Do и опишете задачата с помощта на диалоговия прозорец Добавяне на задачи, който се показва. Можете да предоставите описание на задачата и също така да посочите неща като приоритет на задачата, нейната дата, свързан със задачата клиент и т.н.

За да премахнете задачи от прозореца със списък със задачи, щракнете двукратно върху задачата и след това променете състоянието на Готово или Неактивно.

За да отпечатате списък със задачи, щракнете върху бутона Отчети на прозореца със списък със задачи.

Използвайте QuickBook Reminders, така че нещата да изчезнат

Може да ви е интересно да знаете, че QuickBooks следи нещата, които смята, че трябва да правите: задачи; счетоводни задачи (като банкови депозити, които иска да направите); фактури, чекове и други артикули, които трябва да отпечатате; и така нататък.

Можете да видите този малък списък, като изберете командата Компания→Напомняния.

Можете да настроите фино начина, по който QuickBooks ви напомня за неща, като изберете командата Редактиране→ Предпочитания, изберете предпочитанието за Напомняния, щракнете върху раздела Предпочитания на компанията и след това изберете или премахнете избора на опции по желание.

Бъдете напред със сигналите на QuickBooks

Друг, наистина полезен инструмент за управление на задачи в QuickBooks е прозорецът Alerts Manager, който се появява, когато изберете командата Company→ Alerts Manager.

Прозорецът на Alerts Manager показва списък с всякакви предложения за разумни счетоводни задачи (като „Време е да архивирате вашите данни“), както и законови изисквания („Трябва да изпратите тези проклети 1099s на вашите доставчици“).

Тези напомняния са наистина полезни за нови или опитни собственици на бизнес, счетоводители и счетоводители.

Менюто на компанията също показва друга команда, Сигнали за поддръжка, за която трябва да знаете. Командата Company→Maintenance Alerts показва прозорец със сигнали за поддръжка на QuickBooks, които не използвате за лично управление на задачи и производителност, но можете да използвате, за да проверите дали програмата QuickBooks е актуална.