Как да създадете Slack потребителска група
Slack е страхотен инструмент за сътрудничество. Готови ли сте да създадете потребителска група? Това ръководство ви превежда през процеса на тази функция за премиум план.
Управлявайте вашите дела в Salesforce.com, като заснемате подробности за случая
Управлението на вашите случаи в Salesforce.com е поддържането им. Трябва да се уверите, че всеки случай съдържа най-актуалната информация, така че вие, вашият клиент и всички останали в организацията да разберете къде се намирате в процеса. За да промените информацията за случая, изпълнете следните стъпки:
Намерете калъфа, който искате да актуализирате.
В глобалното търсене в горната част на всяка страница можете да търсите номер на случай, ключови думи от реда за тема на случая или дори името на клиент и да намерите свързания случай. Или можете да изберете случай, по който работите, от изглед на личен списък или дори от списъка с последните елементи в страничната лента от лявата страна на екрана.
Щракнете върху връзката Номер на делото, за да отворите случая.
Появява се страницата с подробности за случая.
Щракнете върху бутона Редактиране, за да започнете да редактирате случая.
Появява се страницата Редактиране на случая с полета, които можете да промените. Като алтернатива, ако вашата организация има включено вградено редактиране, можете да редактирате полетата си директно на страницата с подробности за случая, като щракнете двукратно върху тях.
В долния ляв ъгъл на страницата за редактиране на случая можете да щракнете върху квадратчето за отметка Изпращане на известие по имейл до контакт, за да уведомите автоматично клиента си, че сте актуализирали случая.
Изпращане на актуализации на случаите до клиентите на страницата за редактиране на случая.
Когато сте готови, щракнете върху Запиши.
Страницата с подробности за случая се появява отново с промените и актуализациите, които сте направили.
В интерес на времето от страницата „Редактиране на случая“ можете също да щракнете върху „Запиши и затвори“, за да затворите случая, или да щракнете върху „Запазване и нов“, ако искате да запазите случая и незабавно да започнете да работите по нов.
Понякога актуализирането на случаите не включва промяна на действителните полета за случаи, а по-скоро свързаната информация, уловена в свързани списъци. Ако искате да добавите информация към свързан списък или информация за казус, която не се съхранява в поле, можете просто да превъртите до желания свързан списък на страницата Подробности за случая и да щракнете върху съответен бутон, като например бутона Нова задача на Отваряне Списък, свързани с дейности.
Как да настроите списък с доставчици на QuickBooks 2010
В QuickBooks 2010 използвате списък с доставчици, за да съхранявате записи за вашите доставчици. Списък с доставчици ви позволява да събирате и записвате информация, като адрес на доставчика, лицето за контакт и т.н. Можете да добавите доставчик към вашия списък с доставчици с няколко лесни стъпки.
Как да създадете счетоводно копие на вашия файл с данни за QuickBooks 2010
QuickBooks 2010 улеснява счетоводителите да работят с файлове с клиентски данни. Можете да използвате функцията за копиране на счетоводителя в QuickBooks, за да изпратите просто по имейл (или охлюв) на вашия счетоводител копие на файла с данни на QuickBooks. Вие създавате копие на счетоводителя на файла с данни на QuickBooks, като използвате вашата версия на QuickBooks и истинския […]
Как да въвеждате сметки в QuickBooks онлайн
За да въведете сметка, която получавате от доставчик, използвате транзакцията за сметка на QuickBook Online. QBO проследява сметката като дължима, която е задължение на вашия бизнес - пари, които дължите, но все още не сте платили. Повечето компании, които влизат в транзакции на сметки, правят това, защото получават достатъчен брой сметки и […]
Как да използвате инструмента QuickBooks Online Client Collaborator Tool
QuickBooks Online и QuickBooks Online Accountant съдържат инструмент, наречен Client Collaborator, който можете да използвате, за да общувате с клиента си относно съществуващи транзакции. Client Collaborator е двупосочен инструмент; вие или вашият клиент можете да изпратите съобщение, а получателят на съобщението може да отговори. Мислете за клиентския сътрудник като начин за […]
Slack For LuckyTemplates Cheat Sheet
Научете за Slack, който ви позволява да общувате и да си сътрудничите с колеги във и извън вашата организация.
Как да включите проследяването на класа в QuickBooks 2018
Изчисляването на разходите, базирано на дейност (накратко ABC) може да е най-добрата нова счетоводна идея през последните три десетилетия. Подходът всъщност е наистина лесен, ако вече сте използвали QuickBooks. Накратко, всичко, което правите, за да внедрите проста ABC система в QuickBooks, е това, което правите в момента. С други думи, просто продължавайте да проследявате […]
Изготвяне на доклад за QuickBooks 2018
QuickBooks предоставя повече от 100 финансови отчети и счетоводни отчети. Можете да стигнете до тези отчети, като отворите менюто Отчети. Менюто „Отчети“ подрежда отчетите в приблизително дузина категории, включително „Компани и финансови“, „Клиенти и вземания“, „Продажби“, „Работни места“ и „Време и пробег“. За изготвяне на почти всеки от отчетите, достъпни чрез Отчетите […]
QuickBooks QBi за LuckyTemplates Cheat Sheet
QuickBooks ви позволява да отделяте по-малко време за счетоводство и повече време за вашия бизнес. С помощта на преки пътища ще се движите през счетоводството си още по-бързо и по-лесно.
Класове за оценяване на база дейности в QuickBooks 2014
След като включите проследяването на класове в QuickBooks, използването на класове е наистина лесно. Настройвате класове за продуктовите линии или услугите, за които искате да измерите рентабилността. Вие класифицирате транзакциите като подходящи за конкретен клас или когато са записани (ако можете) или след факта (ако трябва да […]