Управление на моите задачи и календар в Salesforce.com Service Cloud

А задача е дейност, която не е типично да има определен час и продължителност; едно събитие има определено време и продължителност. Събитията и задачите се считат за дейности в Salesforce. Секцията Моите задачи показва вашите задачи, докато секцията Календар показва вашите събития.

Използване на Моите задачи

Разделът Моите задачи е вашият личен списък с отворени задачи, които трябва да бъдат изпълнени. Пример за отворена задача може да бъде обратното обаждане на клиент на конкретна дата или прикачване на съответен документ към казус.

От началната страница можете да преглеждате, редактирате и създавате задачи и събития. Това могат да бъдат задачи, които създавате и задавате за себе си или такива, които други възлагат на вас или Salesforce генерира автоматично.

Секцията Моите задачи показва всички отворени задачи.

По-конкретно, в разделите Моите задачи можете

• Създавайте бързо нови задачи. Щракнете върху бутона Нов и създайте своята задача.

• Вижте списък с отворени задачи, които са ви възложени. Можете да видите до 15 задачи на началната страница. Като щракнете върху View More, можете да видите максимума.

• Променете времевата рамка на задачата. Можете да изберете да видите задачите си за различни периоди от време, като използвате списъка в горния десен ъгъл на секцията Моите задачи. Например, можете да настроите изгледа на задачите да разглежда просрочени задачи, които трябва да изпълните по-спешно, или да видите всичките си задачи, които предстоят този месец.

• Изпълнете задачите си. Щракнете върху X вляво от задача, за да я маркирате като завършена. Това ще ви отведе до страницата за редактиране (където можете да промените запис), но автоматично ще зададе състоянието на Завършен.

• Прегледайте и редактирайте задачите. Изберете която и да е задача от списъка, като щракнете върху връзката в колоната Тема, за да видите страницата с подробности за задачата. Щракнете върху бутона Редактиране, за да редактирате информацията за вашата задача. За да редактирате задача директно от началната страница, можете да щракнете върху X, за да я завършите. Просто се уверете, че сте променили състоянието обратно на това, което трябва да бъде, ако всъщност не е завършено.

Управление на вашите събития с Календар

Секцията Календар съхранява вашите лични, екипни или фирмени събития в Salesforce. По подразбиране показва текущия месец в календара и ви показва събития през предстоящата седмица.

Секцията Календар ви показва планираните ви събития.

Подобно на задачите, събитията във вашия календар или се създават от вас, или се възлагат на вас. Можете да изберете кои събития искате да споделите с началната си страница, както и изгледа. Можете да избирате от дневен, седмичен или месечен изглед на календара.

Можете също така да персонализирате с кого искате да споделяте календара си и нивото на детайлност, което виждат, като щракнете върху връзката Споделяне на моя календар, щракнете върху бутона Добавяне и изберете потребител(и), роля(и) или публични групи, до които искате да предоставите достъп.

В секцията Календар можете да направите следното:

• Създавайте бързо нови събития. Щракнете върху бутона Ново събитие и попълнете данните, за да създадете вашето събитие.

• Преглед на действителен календар. За запознаване, Salesforce има визуално представяне на календар. Можете да превключвате показвания месец, като щракнете върху страничните стрелки или щракнете върху отделни дати, за да проверите събитията, които сте насрочили за тях.

• Използвайте различни изгледи на вашия календар. Щракнете върху иконите под малкия календар, за да видите дневен, седмичен или месечен календар.

• Променете изгледите на вашите събития. Можете да преглеждате вашите събития като списъчен изглед, изглед за много потребители, който показва събитията, присвоени на множество потребители, или изглед за един потребител, който ви показва присвоените ви събития.

• Преглеждайте и редактирайте събития. Щракнете върху действително събитие в списъка с календари, за да се покаже страницата с подробности за събитието. Щракнете върху бутона Редактиране, за да промените информацията за събитието.