Създаване на правила за присвояване на дела в Salesforce.com

Правилото за присвояване на случаи в Salesforce.com всъщност е групиране от правила, които ще ви помогнат автоматично да присвоявате случаи във вашата организация за поддръжка въз основа на критерии, заснети в записите на случаите. Всяко правило за присвояване може да има множество записи в правило. Записът в правило представлява условие или набор от критерии, които, когато се съпоставят, определят присвояването на даден случай.

За да създадете правило за присвояване, изпълнете следните стъпки:

От Настройка, под секцията Build, изберете Персонализиране→ Случаи→ Правила за присвояване.

Показва се страницата Правила за присвояване на дела.

Щракнете върху Нов.

Появява се страницата Правило за присвояване на нови случаи.

Изберете име на правило.

Не отметнете квадратчето Активно, освен ако не искате незабавно да активирате своето правило за присвояване. Оставете правилото неактивно, докато критериите не са ясно дефинирани и зададени.

Щракнете върху Save.

Страницата Правила за присвояване на дела се появява отново със запазено ново правило.

Щракнете върху връзката Име на правилото за вашето ново правило.

Появява се страницата с подробности за правилото за присвояване на дела.

Щракнете върху Нов в горната част на списъка Записи на правила, за да добавите нов запис в правилото за вашето правило за присвояване.

Показва се страницата за редактиране на въвеждане на правила.

Страницата за редактиране на Запис на правила.

В Стъпка 1 на страницата за редактиране на Запис на правило въведете Ред на сортиране за вашия запис в правило. Ако това е първият ви запис в правило, въведете 1.

Можете да пренаредите записите в правилата, преди да активирате вашето правило за присвояване.

В Стъпка 2 на страницата за редактиране на Запис на правило изберете критериите за въвеждане на правилото.

Например, можете да изберете да маршрутизирате случаи въз основа на приоритет. Ако е така, можете да въведете част от критерий, като използвате полето Приоритет с оператор равенство и да зададете стойността на Висока, за да създадете запис в правило за случаи с висок приоритет.

В Стъпка 3 на страницата за редактиране на Запис на правило изберете потребителя или опашката, която трябва да бъде присвоена на случая въз основа на критериите, които сте въвели по-рано.

По избор, в Стъпка 4 от страницата за редактиране на Запис на правила, задайте предварително дефинирани екипи за случаи, които да се добавят към всеки случай, който отговаря на критериите за този запис.

Щракнете върху Save.

Страницата с подробности за правилото за присвояване на случаи се появява отново със запазен запис в правилото. Можете да създадете повече записи за правила и да използвате бутона Пренареждане на страницата с подробности за присвояване на казус, за да изберете реда, в който да се оценяват записите при присвояване на нови случаи.

Когато приключите с дефинирането и подреждането на вашите записи в правилата и сте готови да започнете да спестявате време чрез автоматизиране на присвояването на случаи, щракнете върху Редактиране в горната част на страницата с подробности за правилото за присвояване на случаи, щракнете върху квадратчето за отметка Активно и щракнете върху Запазване.

Можете да създадете множество правила за присвояване на случаи, но само едно правило може да бъде активирано във вашата организация във всеки даден момент. Може да искате да създадете множество правила, които да използвате през различни периоди на годината (ако имате специални празнични процедури, например).

За да гарантирате, че случаите на вашата организация винаги се пренасочват към собственик, създайте окончателен запис в правило с празни критерии и го присвоете на опашка, притежавана от мениджър или мениджър, която може да служи като заместител за всякакви случаи, които се промъкват през вашите записи в правилата.