Създаване на изгледи в Salesforce.com Service Cloud

Когато щракнете върху раздел в Salesforce, за да получите достъп до конкретен обект (например акаунти, контакти или случаи), вие се озовавате на началната страница на обекта (например началната страница на Cases, ако изберете случаи, както е показано).

Начална страница на Cases.

Виждате някои по-големи, очертани правоъгълници на страницата Последни случаи, отчети и инструменти. Въпреки това, първото място, където окото ви трябва да попадне, е падащото меню View в горната част на страницата.

Когато се придвижите до раздела Случаи, това падащо меню Преглед по подразбиране е опцията Моите отворени случаи, както е показано на предходната фигура.

Това съществува във всички раздели на обекти в Salesforce и ви позволява да избирате различни изгледи под формата на списъци, наречени по подходящ начин списъчни изгледи . Всеки раздел има изглед на списък по подразбиране, който страницата извежда, когато пристигнете за първи път. За да преминете към различен изглед, просто трябва да направите нов избор в падащия списък.

След като направите избор, страницата се опреснява и показва списъчния изглед, който сте избрали. Ако изберете Моите отворени случаи, ще видите списък с всички казуси, към които сте назначени, които в момента са отворени проблеми, както е показано тук.

Списъчният изглед на Моите отворени дела.

Ето някои от опциите по подразбиране, налични на началната страница на Cases:

• Всички приключени дела

• Всички отворени случаи

• Моите дела

• Моите отворени случаи

• Наскоро разгледани казуси

Списъчните изгледи осигуряват бързо и лесно средство за намиране на важни записи в системата. Както споменахме, Salesforce предоставя няколко полезни опции за вас от кутията, но за да реализирате пълния потенциал на списъчните изгледи, трябва да създадете персонализирани списъчни изгледи, за да показвате записите, които са най-важни за вашите ежедневни дейности.

Например, ако имате 72-часово споразумение за ниво на обслужване (SLA), трябва да създадете персонализиран изглед на списък, за да покажете вашите отворени случаи, като най-старият създаден отворен случай се показва в горната част. Освен това, ако обработвате случаи с множество различни нива на приоритет, може да си струва да създадете отделен изглед като цяло за случаи с висок приоритет.

Макар и много прости, персонализираните изгледи на списък със случаи могат да спестят огромно време, докато управлявате ежедневния или седмичния си товар.

За да започнете да създавате свой собствен персонализиран изглед на списък, щракнете върху връзката Създаване на нов изглед до падащото меню Изглед. Виждате страницата Създаване на нов изглед. В стъпка 1 на страницата Създаване на нов изглед изберете име за новия си изглед и преминете към следващите раздели, за да научите повече.

Страницата Създаване на нов изглед, Стъпки 1 и 2.