Как да създадете Slack потребителска група
Slack е страхотен инструмент за сътрудничество. Готови ли сте да създадете потребителска група? Това ръководство ви превежда през процеса на тази функция за премиум план.
Създаване на изгледи в Salesforce.com Service Cloud
Когато щракнете върху раздел в Salesforce, за да получите достъп до конкретен обект (например акаунти, контакти или случаи), вие се озовавате на началната страница на обекта (например началната страница на Cases, ако изберете случаи, както е показано).
Начална страница на Cases.
Виждате някои по-големи, очертани правоъгълници на страницата Последни случаи, отчети и инструменти. Въпреки това, първото място, където окото ви трябва да попадне, е падащото меню View в горната част на страницата.
Когато се придвижите до раздела Случаи, това падащо меню Преглед по подразбиране е опцията Моите отворени случаи, както е показано на предходната фигура.
Това съществува във всички раздели на обекти в Salesforce и ви позволява да избирате различни изгледи под формата на списъци, наречени по подходящ начин списъчни изгледи . Всеки раздел има изглед на списък по подразбиране, който страницата извежда, когато пристигнете за първи път. За да преминете към различен изглед, просто трябва да направите нов избор в падащия списък.
След като направите избор, страницата се опреснява и показва списъчния изглед, който сте избрали. Ако изберете Моите отворени случаи, ще видите списък с всички казуси, към които сте назначени, които в момента са отворени проблеми, както е показано тук.
Списъчният изглед на Моите отворени дела.
Ето някои от опциите по подразбиране, налични на началната страница на Cases:
-
Всички приключени дела
-
Всички отворени случаи
-
Моите дела
-
Моите отворени случаи
-
Наскоро разгледани казуси
Списъчните изгледи осигуряват бързо и лесно средство за намиране на важни записи в системата. Както споменахме, Salesforce предоставя няколко полезни опции за вас от кутията, но за да реализирате пълния потенциал на списъчните изгледи, трябва да създадете персонализирани списъчни изгледи, за да показвате записите, които са най-важни за вашите ежедневни дейности.
Например, ако имате 72-часово споразумение за ниво на обслужване (SLA), трябва да създадете персонализиран изглед на списък, за да покажете вашите отворени случаи, като най-старият създаден отворен случай се показва в горната част. Освен това, ако обработвате случаи с множество различни нива на приоритет, може да си струва да създадете отделен изглед като цяло за случаи с висок приоритет.
Макар и много прости, персонализираните изгледи на списък със случаи могат да спестят огромно време, докато управлявате ежедневния или седмичния си товар.
За да започнете да създавате свой собствен персонализиран изглед на списък, щракнете върху връзката Създаване на нов изглед до падащото меню Изглед. Виждате страницата Създаване на нов изглед. В стъпка 1 на страницата Създаване на нов изглед изберете име за новия си изглед и преминете към следващите раздели, за да научите повече.
Страницата Създаване на нов изглед, Стъпки 1 и 2.
Как да настроите списък с доставчици на QuickBooks 2010
В QuickBooks 2010 използвате списък с доставчици, за да съхранявате записи за вашите доставчици. Списък с доставчици ви позволява да събирате и записвате информация, като адрес на доставчика, лицето за контакт и т.н. Можете да добавите доставчик към вашия списък с доставчици с няколко лесни стъпки.
Как да създадете счетоводно копие на вашия файл с данни за QuickBooks 2010
QuickBooks 2010 улеснява счетоводителите да работят с файлове с клиентски данни. Можете да използвате функцията за копиране на счетоводителя в QuickBooks, за да изпратите просто по имейл (или охлюв) на вашия счетоводител копие на файла с данни на QuickBooks. Вие създавате копие на счетоводителя на файла с данни на QuickBooks, като използвате вашата версия на QuickBooks и истинския […]
Как да въвеждате сметки в QuickBooks онлайн
За да въведете сметка, която получавате от доставчик, използвате транзакцията за сметка на QuickBook Online. QBO проследява сметката като дължима, която е задължение на вашия бизнес - пари, които дължите, но все още не сте платили. Повечето компании, които влизат в транзакции на сметки, правят това, защото получават достатъчен брой сметки и […]
Как да използвате инструмента QuickBooks Online Client Collaborator Tool
QuickBooks Online и QuickBooks Online Accountant съдържат инструмент, наречен Client Collaborator, който можете да използвате, за да общувате с клиента си относно съществуващи транзакции. Client Collaborator е двупосочен инструмент; вие или вашият клиент можете да изпратите съобщение, а получателят на съобщението може да отговори. Мислете за клиентския сътрудник като начин за […]
Slack For LuckyTemplates Cheat Sheet
Научете за Slack, който ви позволява да общувате и да си сътрудничите с колеги във и извън вашата организация.
Как да включите проследяването на класа в QuickBooks 2018
Изчисляването на разходите, базирано на дейност (накратко ABC) може да е най-добрата нова счетоводна идея през последните три десетилетия. Подходът всъщност е наистина лесен, ако вече сте използвали QuickBooks. Накратко, всичко, което правите, за да внедрите проста ABC система в QuickBooks, е това, което правите в момента. С други думи, просто продължавайте да проследявате […]
Изготвяне на доклад за QuickBooks 2018
QuickBooks предоставя повече от 100 финансови отчети и счетоводни отчети. Можете да стигнете до тези отчети, като отворите менюто Отчети. Менюто „Отчети“ подрежда отчетите в приблизително дузина категории, включително „Компани и финансови“, „Клиенти и вземания“, „Продажби“, „Работни места“ и „Време и пробег“. За изготвяне на почти всеки от отчетите, достъпни чрез Отчетите […]
QuickBooks QBi за LuckyTemplates Cheat Sheet
QuickBooks ви позволява да отделяте по-малко време за счетоводство и повече време за вашия бизнес. С помощта на преки пътища ще се движите през счетоводството си още по-бързо и по-лесно.
Класове за оценяване на база дейности в QuickBooks 2014
След като включите проследяването на класове в QuickBooks, използването на класове е наистина лесно. Настройвате класове за продуктовите линии или услугите, за които искате да измерите рентабилността. Вие класифицирате транзакциите като подходящи за конкретен клас или когато са записани (ако можете) или след факта (ако трябва да […]