Страницата за онлайн табло на QuickBooks

Когато за първи път видите вашата компания в QuickBooks Online , страницата ви за табло за управление съдържа полета с връзки към опции, които можете да използвате, за да настроите функции в QBO, които са важни за вас. Можете да използвате тези връзки и да настроите тези опции по време на настройката или можете да изчакате по-късно.

За да скриете опциите, щракнете върху Скриване в горния десен ъгъл на полето. Не се притеснявайте, все още можете да настроите опциите, свързани с някое от тези полета; на следващата фигура забележете връзката Възобновяване на настройката в горния десен ъгъл на таблото за управление. Щракнете върху него, за да покажете отново опциите за настройка. И след като затворите полетата, страницата ви за табло за управление показва информация, специфична за вашата компания.

Страницата QBO Dashboard след затваряне на кутията за допълнителна настройка.

В центъра на фигурата, използвайки по-голямата част от недвижимите имоти на страницата за управление, намирате информация, която се променя в зависимост от това какво сте щракнали, докато използвате QBO. Например, когато първоначално отворите QBO, информацията е обща информация за компанията. Ако щракнете върху запис в лентата за навигация (от лявата страна на екрана), информацията в центъра на страницата на таблото за управление се променя на информация, свързана с записа, върху който сте щракнали. Ако изберете опция от менюто Gear (обсъдено по-късно в този раздел), информацията, която виждате, се отнася до опцията, която изберете.

Може да сте забелязали бутона за поверителност на фигурата. Можете да използвате този бутон, за да скриете временно финансова информация на страницата на таблото си за управление. Например, може да искате да включите поверителност, ако използвате QuickBooks на обществено място или дори в офиса си, когато не сте сами. След като включите Поверителност, тя остава включена, докато не я изключите отново.

Лентата за навигация се движи надолу от лявата страна на екрана. Вие използвате лентата за навигация по същия начин, по който бихте използвали меню; щракнете върху елемент в лентата за навигация, за да навигирате до тази част от QBO. Например, можете да щракнете върху Продажби в лентата за навигация, за да видите съществуващи транзакции за продажби в QBO и да създадете нова транзакция за продажби.

Маркираният запис в лентата за навигация ви помага да идентифицирате секцията на QBO, която използвате.

От дясната страна на страницата на таблото за управление ще намерите списък с банковите сметки, които сте създали; ако превъртите до края на списъка, ще намерите опции за свързване на вашите сметки с техните банки, изберете сметка и отворите регистъра й и прегледате цялата дейност, която е регистрационният файл за одит в QBO. Регистърът на одита изброява всяка транзакция, създадена, променена или изтрита в QBO, както и всеки екземпляр на някой, който влиза и излиза от QBO.

Когато щракнете върху бутона Помощ, ще видите меню с често срещани теми, които QBO смята, че може да представляват интерес за вас, и можете да въведете в полето за търсене, за да намерите помощ по конкретна тема.

Менюто Помощ.

Например, когато щракнете върху връзката Създаване на нова QuickBooks онлайн компания или компании (само за САЩ), QBO показва страницата Как да създадете нова QuickBooks онлайн компания или компании, която предоставя инструкции за тази тема.

Примерна помощна тема.

В десния край на горната част на екрана виждате два бутона, свързани с транзакции, които показват списъци, които можете да използвате за работа с транзакции. Следната фигура показва менюто Създаване, което се появява, когато щракнете върху бутона Създаване, което се появява като знак плюс (+), когато менюто е затворено, и X, когато менюто е отворено.

Щракнете върху бутона Създаване, за да създадете нова транзакция.

Следващата фигура показва какво виждате, когато щракнете върху бутона Търсене, който се появява като лупа вдясно от бутона Създаване на менюто. Виждате списък с наскоро въведени транзакции; можете да щракнете върху всяка транзакция в списъка, за да отворите тази транзакция. Или можете да използвате полето Търсене на транзакции, за да търсите транзакция.

Щракнете върху бутона Търсене, за да потърсите по-рано въведени транзакции.

Вдясно от двата бутона, свързани с транзакциите, виждате бутона Gear. Ако щракнете върху бутона Gear, ще видите менюто, показано на следващата фигура, което използвате, за да разгледате и промените настройките на компанията QBO; преглед на списъци; работа с инструменти като импорт и експорт, инструменти за съгласуване и бюджетиране; и прегледайте информация за вашия QBO акаунт. Имайте предвид, че менюто Gear е разделено на четири колони, които организират свързани команди.

Използвайте менюто Gear, за да работите с настройки, списъци, инструменти и вашия QBO акаунт.